吐鲁番清真寺广场,王爷的大臣正在吆喝着所有的农民们去御花园做苦工,牵着毛驴路过这里的毛拉翟丁也被带到了王爷的御花园。工地上,劳工们在烈日下运石料,而税务官瓦里汗正神气活现地挥舞着皮鞭。毛拉翟丁为穷苦的农民唱起了歌,引起了王爷的注意,他被带到王爷面前。他的幽默与聪明使王爷格外高兴,于是宣布免去毛拉翟丁的劳役,并可自由出入王宫,毛拉翟丁借机席卷桌上的食品,请花园的劳工们饱餐一顿。这遭到了马木提、伊敏司库等大臣们的嫉恨,他们寻找机会捉弄毛拉翟丁。一天,王爷外出打猎。为王爷准备野餐的四个大臣用尽了烧柴,却不愿屈尊拾柴。恰巧毛拉翟丁骑着毛驴驮着木柴路过,四个大臣借机捉弄他。毛拉翟丁知其中有诈,故意答应。大臣们以为阴谋得逞,得意忘形,纷纷下河洗澡。毛拉翟丁抱起他们的衣服扔进火堆,扬长而去。毛拉翟丁的心上人玛依莎被王爷的手下瓦里汗强行拖入宫,玛依莎的父亲也因反抗而被打入牢狱。毛拉翟丁闻讯后,身穿破皮袄,贴上白胡子、白眉毛,出现在王爷面前,王爷不禁一愣,玛依莎乘机脱身。瓦里汗本想向王爷告毛拉翟丁的状,毛拉翟丁却说这是瓦里汗教他这样做的。王爷大怒,将瓦里汗驱逐出宫。毛拉翟丁取得愚蠢的王爷信任后,又向王爷推荐一种可以“名垂青史”的处罚犯人的刑罚--追野鸽。王爷中计,那些被王爷加上莫须有罪名的穷汉也同鸽子一般,一去不复返。待王爷想找毛拉翟丁时,已不见他的踪影。被驱逐的瓦里汗发现了玛依莎父女和毛拉翟丁的踪迹,他垂涎于玛依莎的美貌和她家的房产,以告发毛拉翟丁为要挟,要与玛依莎成亲。父女俩坚决不从,而毛拉翟丁却答应了。洞房花烛夜,瓦里汗急不可待地揭开新娘的面纱,见到的是另一个又肥又丑的玛依莎。这又是毛拉翟丁的妙计,瓦里汗气疯了。毛拉翟丁走了,向着日出的地方走去。
吐鲁番清真寺广场,王爷的大臣正在吆喝着所有的农民们去御花园做苦工,牵着毛驴路过这里的毛拉翟丁也被带到了王爷的御花园。工地上,劳工们在烈日下运石料,而税务官瓦里汗正神气活现地挥舞着皮鞭。毛拉翟丁为穷苦的农民唱起了歌,引起了王爷的注意,他被带到王爷面前。他的幽默与聪明使王爷格外高兴,于是宣布免去毛拉翟丁的劳役,并
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