本片一开篇便将人们带到了1936年2月26日.等待拂晓的夜空依然是黑沉沉的，而东京骏台庄的某间小屋却是灯火通明，伊丹万作、衣笠贞之助、伊藤大辅、村田实、牛原虚彦聚集一堂彻夜未眠，经过热烈的讨论，这五位导演做出了一个决定创立日本电影导演协会。镜头一转，来到了典型的时代剧舞台浪人管德右卫门和花魁脚本太夫深深相爱，而恶霸著作轩二十九带着打手要将两人的爱情结晶强行夺走，一场混乱又热闹的武打戏正。
本片一开篇便将人们带到了1936年2月26日.等待拂晓的夜空依然是黑沉沉的，而东京骏台庄的某间小屋却是灯火通明，伊丹万作、衣笠贞之助、伊藤大辅、村田实、牛原虚彦聚集一堂彻夜未眠，经过热烈的讨论，这五位导演做出了一个决定创立日本电影导演协会。镜头一转，来到了典型的时代剧舞台浪人管德右卫门和花魁脚本太夫深深相爱，
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