住在狸猫之乡的女儿狸猫黑（高山广子饰）总是被没有血缘关系的继母和姐姐きぬきた（草笛美子饰）欺负。梦想着幸福的她，在快要被砍倒的时候得到了白木莲树的精灵（云井八重子饰）的帮助，在黎明的钟声响起之前，她让美丽的雾姬施了改变姿态的魔法，在狸御殿的狸祭上遇到了狸猫小王子（宫城千贺子饰）。         住在狸猫之乡的女儿狸猫黑（高山广子饰）总是被没有血缘关系的继母和姐姐きぬきた（草笛美子饰）欺负。梦想着幸福的她，在快要被砍倒的时候得到了白木莲树的精灵（云井八重子饰）的帮助，在黎明的钟声响起之前，她让美丽的雾姬施了改变姿态的魔法，在狸御殿的狸祭上遇到了狸猫小王子（宫城千贺子饰）。