在青梅竹马小兰的鼓动下，工藤新一半推半就乘上飞往京都的飞机，去观摩正在那里拍摄时代剧的毛利小五郎的表演。飞行途中，名叫大鹰和洋的摄影师陈尸洗手间，引起乘务组的恐慌。工藤新一就在1万英尺的高空展开推理。好不容易来到京都摄影所，针对男主角樱庭的谋杀预告传来，不久更有一名女演员遇害。新一和对手服部平次展开竞技般的推理。