男鹿辰巳，石矢魔高中的不良学生，留着黑褐色的短发，是一个看似外表普通，但却充满暴戾之气，打架所向披靡，人称打架无败记录的“太保恶魔”。他在某次在河边打架的时候遇见了从上游漂来的大叔（阿兰德龙，次元传送恶魔），男鹿把大叔带上岸之后大叔却突然分成两半，惊魂未定之余又发现了大叔体内有个婴儿，谁知道这个小婴儿竟然是来自魔界未来的大魔王的儿子小贝鲁（次子）！大魔王让自己的次子去毁灭人类？！男鹿也莫名其妙的成为魔王的父亲，从此开始了本来就不平凡的生活。

男鹿被小贝鲁的哭闹弄得不胜其烦，一心想处理掉他，这时一群混混伺机找茬，被小贝鲁电击倒，众人见识小魔王的威力。

男鹿梦见：小贝鲁越长越大，变成魔王“恐龙”，对这个小魔头心存厌恶，为小魔头的奶粉一事弄得焦头烂额。这时，阿兰德隆出现，并到古市家捣乱。

小贝鲁尿床使整个城镇如“水漫金山”般，这时希露迪.加尔达女仆出现使用“飞即便”暂时遏住水势，众人绞尽脑筋想办法。古市向希尔德献殷勤，遭拒。众人步进超市为小贝鲁买止尿布，遇抢劫犯。

阿兰德隆解释小贝鲁需要人类养父的原因是因为魔王需要这个“奶爸”当容器发挥力量，男鹿的手上出现“蝇王蚊”，希尔德女仆对男鹿说如果他越像抹布一样蹂躏人类，这个蚊越大，小贝鲁越能长大成为魔王，男鹿听后决定今后不打架。

男鹿在家安分守己，手上蝇蚊变小，希尔德从魔界为男鹿带来新鲜玩具，妄图让男鹿重操旧业，继续为恶，男鹿面临着怎样的选择。

小贝鲁的爷爷很喜欢“小古宝”，众人建议带小贝鲁去公园出登场，恰逢小葵带着光太出游，男鹿向小葵表白想加入，被她会错意，这时阿兰德隆突然出现。

石矢魔高中的女王三巨头现身，为了保护女生打算对付男鹿。众多美女，又勾起古市的花痴心，阿兰德隆这时穿女生装雷人现身。在男鹿与小葵对峙之时，小葵惊奇发现男鹿原来是花园中所见人。

小葵爱上男鹿，烈怒帝流队员质问小葵。恶棍挑衅男鹿，被希尔德女仆教训。希尔德与女王单挑，难分胜负。

倒叙进行中：男鹿在路上买了可乐饼被一野猫叼走，但是这只野猫非常喜欢粘着男鹿，小贝鲁非常不开心，放电击坏了男鹿，大家都一团糟。

姬川集团的小开假冒零售店阿姨将有毒的面包卖给阿姨，正将男鹿要吃时，希尔德及时赶到送来爱心便当。

小古堡哭闹不止，声音如雷，吵得邻居不可开交，男鹿被弄得精疲力竭，无计可施，男鹿父亲被迫向邻居道歉。男鹿为逗古堡开心，不得已当牛做马。

古堡在男鹿课本上涂鸦，男鹿训斥两声后，古堡大哭了起来，房屋里顿时“泪水如注”。魔王为考验小贝鲁的实力，提出让他打倒一百个人类，否则男鹿就要陪伴他到魔界魔鬼式的训练。

神池老大把男鹿的画像挂在稻草人上训练，这时翔木把男鹿打斗情景的情报带给他，他俩弄巧成拙误以为男鹿决杀的秘诀在于背着重物。

阿兰德隆大叔赖在古市家不走，古市苦恼不已，抱怨男鹿惹这些麻烦事。男鹿寻找石矢魔高中最后一个厉害角色—东条英虎，姬川自告奋勇，将东条下落告知古市，一场恶斗即将开始。

古市被阿兰德隆大叔从度假村带回，正懊恼之际，被男鹿带到市民游泳池，偶遇古市的国中学长高岛，他带来一伙人找古市麻烦，双方在游泳决斗，古市一人难敌众手，情急之下把男鹿和小古堡拉下水，小古堡大哭吓退众人。

魔王给小古堡布置了暑假作业，希尔德小姐告诉男鹿这个作业非比寻常，如若完成不了，将面临灭顶之灾。众人为帮古堡完成作业苦恼不已。

学校的痞子男集合在东条身边请求他领导他们。小古堡恰在这时得夏季感冒了，危在旦夕。东条和男鹿双雄对决，胜负难分。小古堡落在东条手中，而东条臂上也出现蝇王蚊，小古堡的抚养人成为悬念。

男鹿回到家中，不禁勾起对小古堡的欢乐时光。希尔德带来魔界的名医，对众人说小古堡得的是王热病，要释放魔力但苦于没有人类当媒介，为了不伤害男鹿，小古堡才下意识间切断与男鹿的联系，就是蝇王蚊。男鹿被魔鬼名医的助手希尔雅打进了蛇尾蚊，进入梦幻世界。

男鹿从梦境中醒来，开始了寻回小古堡的征途。这时，神奇和姬川来找男鹿，希望他入伙一起打败东条。东条这边自从收养了古堡，他的父亲情结突然激发，为了逗小古堡开心，不辞辛苦的放烟花给他看。

男鹿和东条双雄对决，而邦芝与众流氓打架大获全胜。男鹿打败东条，重获蝇王蚊。东条悟出：“所谓真正的强者并不是打倒了多少人，而是保护了想保护的东西”，因此，在于保护的决心。

男鹿向小古堡炫耀练成石矢魔铁拳，古市抱怨男鹿毁坏了高中。男鹿要给小古堡特训，在路上遇到小葵及她的爷爷，小葵的爷爷要和男鹿过两招以看他身手如何。

达卡斯医生与拉维雅助理要返回魔界，结果小古堡舍不得拉维雅，众人生拉硬拽下都被带 回布拉都魔界，该地是在王国的自治区。阿兰德隆身疲力竭，众人只好找她女儿帮忙。

古市看到阿兰德隆的女儿安杰照片，被她的美貌所吸引，一见钟情。安杰丽卡被盗贼抓住，这时布拉都的主宰世大魔兽逼近。古市英雄救美，向盗贼头子开战。

男鹿和古市开学了，古市兴奋得赶到学校却发现原来班里的同学竟然换成了东邦神姬及女王组合诸人。新来的班主任来教室想给众人一下马威，和东条掰手腕结果惨败。

圣石矢魔高中的一名高一生山村和也一心想变成一个小混混向男鹿求教，天天跟在男鹿及古市后面，处处学男鹿的一举一动。

阿兰德隆的女儿要来人间游玩，古市兴奋不已。为了找回优普鲁西安杰丽卡分别将希尔德及邦芝等五人变身。

圣石矢魔高中要做健康检查，要求男鹿和邦芝这两个班代表代为测量。邦芝在给女生做检查时，古市和男鹿因误会呆在检查教室，被邦芝误会。

圣石矢魔的保护神六骑圣出动了，向男鹿发起挑战。古市与国中时的好友三木巧遇，三木警告古市不要轻易动手。六奇胜成员与男鹿交手，平手结局。

男鹿与古市全力寻找六奇胜全部成员，为了寻找线索，古市想到让小古堡代为查找。圣石矢魔高中两不良学生调戏女王下属被长善救下后，受伤住院，神奇气不过，找那两名学生理论。

三木与男鹿对决，三木开打前回忆与男鹿一起的岁月。就在男鹿与三木鏖战之时，神奇突然出现，这个三军对擂的情形将如何进行下去。石矢魔中学被集体退学，邦芝自告奋勇承担责任。

班主任告诉男鹿等人下周会有一场石矢魔高中和圣石矢魔高中学生之间的体育比赛。希尔德女仆转到男鹿班中上学，表现强势，引起小葵的不满。除了希尔德之外，阿兰德隆也转到该班。

三木指责男鹿太无情，背叛朋友。三木回忆起与男鹿初识时男鹿为其解围的情景，直至后来男鹿与人群殴，三木上前帮忙却遭男鹿耻笑其体弱，三木心中从此种下了复仇的种子。

校庆终于开始了，山村为不能跟着男鹿大哥而苦恼不已，圣石矢魔高中女生开了个女仆咖啡店却门庭冷落，古市为其支招，却效果了了，最终希尔德女仆坐阵打跑了众流氓。圣石矢魔与石矢魔高中的恶战即将开始。

排球比赛终于开始了，六骑圣战局人领胜，稍后男鹿队调整战术，以小古堡做掩护赢了圣石矢魔一球，随后邦芝没有接到圣石矢魔一重球摔倒，第一局石矢魔落败。第二局石矢魔迎头赶上，追平比分，最终赢得比赛。

比赛结束后，一神秘男人抢过话筒，讥讽三木与男鹿，原来他是当时羞辱三木之人物矢，男鹿因为三木解围，划伤了他，物矢因此与男鹿结仇。物矢指使众流氓劫持了圣石矢魔中学学生，要挟男鹿与其对打，男鹿为了众人不被退学，忍着物矢的拳击不回手。三木明白了男鹿的苦衷。随后男鹿用恶魔的力量打败了物矢，但是他的奇特力量也为众人所见。六骑圣老大为男鹿掩盖了此事，谎称这是特效，地魔中学只是协助做了场戏而已。

邦芝跟在男鹿后面想探究男鹿具有魔力的真相,男鹿到学校后受众女生欢迎, 男鹿找六骑圣的眼镜老大谈判，这时新的班主任及时赶到，班导凶悍异常，吓坏众人。原来班导也和恶魔相关，他随后警告希尔德如果男鹿不变强的话会很快死掉。

邦芝问男鹿古堡的来历，男鹿与古市苦思冥想古堡的名字，随后一阵恶搞。恰逢此时，一个酷似希尔德的女人出现说出古堡全名，希尔德随后赶到，在两人争执之余，魔界的夜宴王赶到，他是古堡的哥哥。

邦芝及男鹿、希尔德三人从古市家出来，宴王少爷在人间的游乐场及游戏厅里尽情玩耍。邦芝为魔王一事弄得心事重重，众人误解她是和男鹿告白遭拒，要给她举办个团体约会。宴王贪玩到游乐场玩耍与男鹿等人相遇。闹出许多笑话。

六骑圣的女成员与东条相遇回忆起往事，宴王在姬川的电玩店游玩。希尔德向男鹿伯母学习料理。男鹿与希尔德、邦芝三人夜行时，路上遭遇贝黑默德三十四驻师团，魔界有名的战斗民族，向男鹿发起挑衅。另一头东条与出马（六骑圣的眼镜男）单挑，出马使出魔力。

男鹿拜托邦芝照顾希尔德，随后带着古堡与贝黑默德三十四驻师团的黑卡多斯决斗，这时男鹿的班导及时赶到打败了对手。故事的另一头，东条与出马即将决出胜负之际，贝黑默德三十四驻师团携带宴王赶到打挎了出马。随后黑卡多斯与驻师团的另两成员会合，一起对付班导，班导的真实身份被揭开，班导原是蚊章使，是远古以来与恶魔亿和签下契约的人类，班导最终打败了宴王一行众人。

魔界名医及助手希尔雅来到人间为男鹿及希尔德疗伤，男鹿觉得很惭愧没有很好的保护好众人，发誓要变强。男鹿送邦芝回家，遇到邦芝的爷爷，男鹿为了搏回在班导前的面子，随拜邦芝爷爷为师。爷爷让男鹿从擦地板做起。这时，地魔高中的地魔银组合也前来拜师学艺，男鹿操起扫把就打败对手。希尔德身体好转后拜托希尔雅将宴王少爷找出来。

男鹿做了一个恶梦，在梦中他被法官审判，众人异口同声称男鹿无用，随后他掉入深渊，男鹿从梦中惊醒，东条来找班导说昨天发生的事，东条说话语无伦次，颠三倒四，弄得班导不胜其烦。希尔雅来找古市一起找宴王。邦芝及其爷爷与男鹿及地魔银组合一行人去外面修行。古市鼓动石矢魔高中学员一起去寻找宴王。

男鹿一行人来到峡谷，邦芝爷爷给众人布置了捡石头并用手劈成两半的任务。男鹿没法劈开石头，为此苦思冥想。古市一行找宴王过程中也发生种种误会。男鹿一行人来到寺庙休息，邦芝与好友小东相遇，小东一眼便看出古堡不是寻常人，而是恶魔。男鹿为了打败恶魔，天没亮便去练习劈石，终于成功将石头劈开。

姬川带众人来家中看线上游戏，众人被姬川家的极度奢华而惊叹不已。随后千秋玩线上游戏，游戏对手手法颇像宴王，引起众人猜测。班导追男鹿到修行地，要传授男鹿武功。

姬川带众人与宴王一行人玩真人CS游戏，双方打斗正酣。故事的另一头班导带着男鹿及古堡做修行，男鹿有点不耐烦。

姬川一行线上游戏打败宴王，但宴王耍赖不承认，古市陪希尔雅出去买东西突然看到优尔德，追上去后才发现原来宴王就在他们打游戏房间的隔壁，优尔德见状只好把两人囚禁在屋里，希尔德通过阿兰德隆的次元传送，及时赶到，打败了宴王身边的女仆。随后贝黑默德驻师团也赶来助阵。男鹿借助阿兰德隆的力量也及时赶到。

男鹿与贝黑默德驻师团的恶战开始，男鹿本领变强，可以借助魔界的力量打败对手，在打斗中男鹿发明了一个招式叫“超级喝奶时间”，将古堡与其合二为一，古堡的魔力充分发挥出来，打败了驻师团。

男鹿、邦芝、古市与古堡扮成西游记里的人物，男鹿变成唐僧，古堡成悟空，古市变成猪八戒，邦芝则成沙僧，众人一阵恶搞，前往天竺，在村里借宿时，村里老人向男鹿诉苦，说牛魔王总是骚扰村民，男鹿自告奋勇前去解决，原来牛魔王竟是东条。

男鹿及古堡从上次恶斗中醒来，却发现两人身体交换，男鹿变成古堡的身子，希尔德被迫得背着男鹿来学校找班导寻求解决办法。古堡借男鹿的身子在学校乱跑，邦芝与希尔德连忙去追，两人使尽浑身解数，寻找古堡，希尔德与邦芝言语不和，两人打了起来，没想到歪打正着，古堡与男鹿恢复了。

男鹿恢复意识后来找班导，班导告诫男鹿以后要勤加练习，加紧备战为下次战斗做准备。邦芝之所以变强的原因也揭晓了，原来她在修行时借助小东力量找到山上的神明帮忙，可是这个神明作风不正，时常骚扰女性，烈怒地流总会在邦芝家举行，“神明”又出来捣乱。恰逢此时称霸西关的百佰何前来与烈怒地流决战。

天现异象，一种不祥的预感袭来。随后学校的怪事不断，山村说这些怪象与圣石矢魔流传下的童谣非常相符。众人打算主动出击，引诱敌人出现，最后发现罪魁祸首竟然是那个山上的下流“神明”。

大魔王为古堡布置了一个任务，即让古堡单独去旅游征服一个地区，希尔德请男鹿一起帮忙，暗地保护。结果古堡终于完成最后的征服任务—摧毁古市的家。古市心情沮丧之际，偶然交到一女孩，可自从两人相处之后，古市身体就每况愈下，下流“神明”告诉邦芝古市是被幽灵缠上了。

黑古堡不见了，班导非常担心，原来是姬川找班导时发现黑古堡与其失传已久的传家宝异常相像，而带走黑古堡。随后姬川就便心想事成似的，财源滚滚，好运接二连三到来。可好事不长，黑古堡由于离开古堡太长时间，基因突变，生成一双翅膀将姬川带到无人岛屿上去。

姬川变换造型，散开头发，异常帅气，引得众人注目，回家之际，一群流氓前来挑衅，没梳“飞机头”的姬川，力量要减弱一倍，幸亏在管家及神奇帮助下梳回了“飞机头”，力量倍增。大魔王突然造访男鹿家，众人紧张异常。

男鹿、古市及希尔雅在家中密议，希尔德满心欢喜回家接近古堡，古堡表现冷淡，希尔德懊恼不已。希尔德误会男鹿是要向魔界开战，结果一阵忙活过后方知众人是为希尔德准备生日。

下流神明想让邦芝吃亲手做的馒头，遭拒后，倍感失落，光太及古堡为其支招。下流神明亲手下厨为邦芝做饭。男鹿一家人到野外泡温泉。男鹿与希尔德进一步增进了理解。

近日希尔德对古堡与男鹿关系比自己紧密而略有一丝醋意，再加上男鹿在与贝黑默德驻师团大战时，宣称古堡不会与人类为敌而忧心不已。男鹿来上课时候，有一个奇怪的老头来找男鹿。原来这个老头是贝黑默德的团长，他为宴王开了个学校，而这个学校是在石矢魔基础上建造起来的。学员都是魔界贝黑默德驻师团的成员。魔界学员挑战人类之时，邦芝赶到。

贝黑默德三十师驻师团团长告诉男鹿，他们将占领石矢魔中学，并把它变成恶魔学校，邦芝与驻师团开打，并借助“神明”的力量打赢了对手。可是接下来更可怕的事情发生了，宴王将石矢魔中学学生变成了恶魔，面对手足同胞，邦芝不知如何下手。男鹿这边也情况危急，希尔德被驻师团团长狂龙抓起带走。男鹿紧随狂龙身后，利用“超级喝奶时间”对付他，可是对手居然毫发无损。后来，古堡吃下了男鹿的可乐饼，“超级可乐饼”时间模糊了古堡与男鹿界线，两者合二为一，男鹿迎头赶上，救下了希尔德。

男鹿、古堡与贝黑默德驻团战斗后消失了，众人伤心不已，来到男鹿捡到古堡的河边，阿兰德隆顺流漂下，将男鹿与古堡送还人间。石矢魔开了一个特设班，班上的学员竟然是宴王众人。希尔德回来告诉男鹿一行人，大魔王打算不消灭人类了，这就意味着古堡与阿兰德隆一行就要离开人间，古堡与男鹿依依惜别。可后来大魔王改变主意让古堡呆在人间，直至长大成人。