玉座（国立幸 配音）和菲卡（小川真司 配音）幕后的指使巴利安世界的5位使者们陆续登场。巴利安持用号数超百的强力“No.卡”，并使用名为“升阶魔法”的魔法卡对人类进行洗脑，对游马（畠中祐 配音）和星光（入野自由 配音）进行袭击，“升阶魔法”能使超量怪兽获得混沌的力量，也能使“No.卡”获得“CNo.”。同时，游马也迎来两个新伙伴——拥有神秘预知能力的少女、神代凌牙（増田俊树 配音）的妹妹神代璃绪（潘惠美 配音），及动机不明的转班生谜之少年真月零（日野聪 配音）。在异次元坟墓魔藻海中，迎来对战巴利安的第一次高潮。之后，游马和巴利安相互争夺7张传说中的“No.卡”。星光出现真正目的是什么？“No.”怪兽的存在到底是何方神圣？面对持续出现在游马面前的强力劲敌，星光身上的谜团也逐渐明朗化。