夏目在藤原家发现一个茶碗似的妖怪。据猫咪老师说，这个妖怪叫做影茶杯。因为喜欢人类会寄居在陈旧民宅的地下，如果将有灾难降临到那家里，它会四处跑动来通知人类，有时候会作为人类的替身，代替人类承受灾难……

在沼田家的寺庙里，沼田发现了一个妖怪的影子。据妖怪们说，那个妖怪是浮春之乡的居民，他走出了浮春之乡，却回不去了。为了寻找回乡的办法旅行了很多年。浮春之乡是现世无法看到的、和外界没有交集的彼岸之乡。但以重大节日为机也会很罕见的和外界连接……

夏目在给即将过生日的滋先生买蛋糕的时候，遇上的他小学时的同学—柴田。柴田把夏目带到一个小公园里，希望夏目帮他确认一下他喜欢的女孩子村崎是不是妖怪。这天晚上夏目做了一个噩梦，梦见柴田被村崎吃掉了……

夏目小时候被同龄孩子说他是骗子，经常有奇怪的行为，并且疏远夏目。在树上坐着的一只妖怪很讨厌人类，无聊的时候经常倒挂在树上吓人，可惜普通人看不到她。这时她遇到了夏目，她原本以为夏目看不到，就和平时一样吓人，发现夏目能看见妖怪……

夏目和田沼避雨来到多轨家，发现猫咪老师也在，为了回报多轨让他们在她家避雨，帮多轨打扫仓库。夏目在楼上开窗时，不小心把一幅画着河童似的怪物的倒贴的画撕了下来。下楼的时候发现有3件和服，但是打扫完之后，夏目发现只有两件……

夏目遇到一只妖怪，发现她身上有血，于是跟着她的鞋印到了一间寺庙，夏目看到寺庙里满是被袭击的妖怪。突然，夏目被某个不知名的人掐住脖子，幸好之前的妖怪救了他。后来发现原来那个不知名的人是的场一族的少爷的场静司……

夏目被的场静司抓走以后被其告知在不远的森林里被封印着一只强大的妖怪，而的场为了唤醒妖怪 便取妖怪们的血作为诱饵，引诱妖怪觉醒。夏目得知以后决定阻止的场，趁的场被人叫走时逃了出去。的场追了过去，名取和猫咪先生为了救夏目也赶了过去……

小狐狸每天都在森林某处的一块石头上眺望车站，想着什么时候夏目会来。这天他捡到了一块手表，正巧夏目跟藤原先生一起参加陶瓷班，来到了森林。小狐狸一直想帮助夏目，在得知夏目需要一种草药时去帮忙寻找……

学院祭要开始了，而夏目在桥上遇到了妖怪。为了躲避妖怪夏目从桥上跳入河中，却正好被朋友西村与北本看见了。西村和北本慌忙之中跳下河救了夏目。晚上夏目正对着昏睡着的猫咪先生自言自语时，从书包里滚出一块附着妖怪的石头……

夏目与猫老师外出寻找因雷击古树而出现的酒泉，却意外走散而遇到田沼。在森林之中田沼被妖怪附身，虽然在几天以后的学校中夏目发现了这一事实，但妖怪却要求夏目协助自己寻找自己镜子的碎片。于是夏目、田沼和多轨三人从校园中开始寻找碎片……

夏目因为担心田沼，和猫咪先生当夜住在田沼家，找到的碎片融入夏目眼中。晚上，夏目通过看见妖怪的梦，知道她迫切需要镜子的原因。遭到学校里出现过的妖怪袭击后的第二天，夏目、田沼和多轨三人继续在校园寻找碎片，这次猫咪老师拿给夏目接近完成的镜子……

夏目遇见了以前还没来塔子阿姨家，想要自己和他一起去的妖怪。并被袭击了，后来晕倒。做梦梦见了自己以前遇见那个妖怪时的事情。在遇见了那个妖怪以后自己也去因为塔子夫妇对自己询问想要去他们那，而更加不想去妖怪那……

考试结束后，夏目他们商量着下次出门玩的事。正说着去哪玩的时候，话题转到了儿时的游戏。想到了从未加入过、只在一旁看的踩影子的游戏。翌日，夏目硬是被妖怪们带到宴会上。情绪高涨的妖怪们说想玩人类的孩子的游戏。于是，便试着同妖怪们玩起了脱口而出的踩影子游戏……