忍心门的大弟子沙虎（史仲田 饰）投靠日本人当汉奸，他向日本人宫本提议举办武术大会，利用选出民坊总教练的名义，藉机让中国人自相残杀。忍心门的创办人雷天华（苗天 饰）带着二弟子郑世宏（向华强 饰）、女儿丽音（燕南茜 饰）以及小儿子黔儿参赛。总决赛时，宫本的翻译官向雄（张翼 饰）故意给郑世宏，让他当选民坊总教练。 宫本从日本请来关东三武士要对付郑世宏，但在欢迎酒会上，郑世宏见关东三武士欺侮中国妇女，与他们发生激烈冲突，造成关东三武士两死一伤。日本人为了控制中国人，任由一群汉奸走狗组成一个维持会，以避免中国人反抗起义。维持会会长的女儿（卿爱华 饰）见到宫本派人追捕郑世宏，便将郑世宏带回家里藏匿。郑世宏担心雷师父安危，偷偷返回忍心门，雷师父却要他马上逃亡。此时，向雄突然现身忍心门，解释自己的祖先是郑成功身旁的将军，甲午战争后被迫替日本人工作，但私底下却暗中保护自己的同胞，于是郑世宏决定暂时栖身于向雄家。宫本的手下强行把丽音绑走，雷天华和黔儿因寡不敌众，活活被打死。向雄不愿再为日本人作嫁，将丽音救出来后，亲手结束自己的生命。郑世宏发现雷天华、黔儿和向雄惨遭杀害，震怒之下将宫本的手下（蔡弘 饰）打死。沙虎不愿意帮忙击退郑世宏只想要一走了之，因此遭宫本杀害。最后，郑世宏与宫本决一死战，郑世宏在击毙宫本后与丽音一起离开这个伤心地。
忍心门的大弟子沙虎（史仲田 饰）投靠日本人当汉奸，他向日本人宫本提议举办武术大会，利用选出民坊总教练的名义，藉机让中国人自相残杀。忍心门的创办人雷天华（苗天 饰）带着二弟子郑世宏（向华强 饰）、女儿丽音（燕南茜 饰）以及小儿子黔儿参赛。总决赛时，宫本的翻译官向雄（张翼 饰）故意给郑世宏，让他当选民坊总教练。
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