李铁头越狱逃至关外，组织“半夜教”，惑众敛财。其弟子王悟真痴迷教务，与恋人陈秋霞疏远。陈转与章云龙相恋。悟真妒恨，杀秋霞父，掳秋霞献予铁头。云龙前往营救，亦被捉。云龙父求助外甥查士雄。士雄命周通请窈娘、明甫相助。自己先行隐名混入教中，获得铁头看重。士雄趁机探知各种机关道路。杜虎杰被士雄等打败后，投奔其师铁头，宴席上认出士雄，遂起恶斗。周通、窈娘等即时赶到。最后，杜虎杰被杀，铁头乘乱逃跑，云龙秋霞获救。         李铁头越狱逃至关外，组织“半夜教”，惑众敛财。其弟子王悟真痴迷教务，与恋人陈秋霞疏远。陈转与章云龙相恋。悟真妒恨，杀秋霞父，掳秋霞献予铁头。云龙前往营救，亦被捉。云龙父求助外甥查士雄。士雄命周通请窈娘、明甫相助。自己先行隐名混入教中，获得铁头看重。士雄趁机探知各种机关道路。杜虎杰被士雄等打败后，投奔其师铁头， 展开全部