连接上一季，续集中游烈与伙伴们前往精灵世界。但由于黑暗意念的影响，游烈他们在到达精灵世界后被分散到各处。白枫、米娜被传送到冰结界附近；沐泽、沐非在森林深处迷失了方向；游烈与筱语、小天、张豪汇合，一行人在初始森林寻找其他同伴。就在这时，他们碰上了正被黑暗意念袭击的花兔。游烈出手相助，在悠悠球能量的支持下，赤虎变化为觉醒形态，一举将黑暗意念击退。战斗过后，游烈他们在花兔处得知了精灵世界正面临的可怕危机。

花兔向游烈他们诉说精灵世界的情况——原来除了初始森林之外，还有精灵王所统领的四个王国，以及雪之国，而夏扬现在则被雪之国的冰雪女王困住了。游烈不安起来，担心其他人会不会也被抓了。这时，沐泽沐非与他们汇合了。游烈他们正因为重逢高兴时，洛骐的手下的三只鼠精灵突然出现，并拦住了去路。为了伙伴，沐泽沐非联手出击，在新组件的帮助之下，轻松将鼠精灵们击退。

游烈他们对沐泽的新组件进行一番尝试。结果发现，只有部分人的悠悠球有装配新组件的能力。为了安慰失望的人，花兔说出了大家的悠悠球仍然存在升级的可能。游烈打起了精神，可是仍然闹别扭的张豪却因为些小事而与筱语争吵了起来。就在这时，洛骐出现了！筱语不理众人劝阻与之对战，结果陷入了苦战。危机时刻，张豪摒弃前嫌出手相助，筱语也明白到了自己的错。最终凭借出色的配合，两人成功将洛骐逼退。

游烈针对奇妙的景色追问着小天。尽管知识丰富，但却无法理解这个与地球完全不同的精灵世界，小天因能力不足而非常低落。另一边，艾莉正想方设法的与游烈他们取得联系。这时，游烈他们，遭到了洛骐以及新敌人洪天的阻挠。为了证明自己，小天逞强的与洪天对战。然而战斗中。小天因为不自信而使动作十分僵硬。但最终凭着取得的组件-黄羽，通过原子裂变将洪天击败，这时悠悠球传来了艾莉声音，原来艾莉终于找到了取得联系的方法。

身处雪国的白枫、米娜遇到了夏扬。正要搭话时，夏扬却突然出手将两人冻住。另一边，游烈他们到达雪国，并发现了被冰封的白枫米娜。这时，夏扬与洛骐出现：原来夏扬已经成为了黑暗意念的手下。夏扬向众人发起挑战，在巨大的实力差前，游烈与其余伙伴相继被夏扬冰封。洛骐大笑领着夏扬离开。这时白枫突然挣脱，并救出了众人。白枫告诉游烈他们，多亏了之前夏扬给予的新组件，大家才能逃过此劫。为了弄清真相，游烈他们决定继续前进。

在前进的游烈他们面前，一群雪山巨人出现了。正当众人大惊失色的时候，雪山巨人们却将他们背了起来。原来雪山巨人们是夏扬的朋友。游烈众人被雪怪人背着，跨越了雪山。另一方面，洛骐告诉夏扬只要乖乖听话就会放了他的母亲冰雪女王。原来夏扬是因为母亲被抓去当人质了才无奈和游烈敌对。游烈他们往雪山迈进，这时一只冰泥人拦住众人，白枫米娜用华丽的招式将其击败。众人继续前进，可雪山巨人们却突然将他们推下陡坡。

游烈他们在洞穴中醒来，原来这里就是土之国。另一方面，白枫米娜来到了有许多结晶矿石的地方，突然，一群土精灵涌出，并将两人捉住了。原来两人被误会成了偷结晶的小偷。游乐他们在得知白枫米娜被囚禁后，马上前往宫殿，企图向土精灵王解释。然而土精灵王却毫不相信众人所说的话。就在这时，一只蝎子怪兽袭击土之国，游烈他们挺身而出，经过一番奋战，终于击退了敌人。土精灵王也因而承认了游烈他们。

碰巧来到土之国的老鼠三人组发现了游烈他们的行踪。正奇怪游烈他们明明被冻住，为什么会出现在这里的老鼠三人组，马上决定赶回去向洛骐大人报告。老鼠们正要悄悄离开，这时，却被赤虎所发现。赤虎亲切地搭话。老鼠们马上叫喊着逃走了。游烈他们感到有不妥，也一起追了过去。老鼠们与游烈他们不停地追逐着，进入了一个时空扭曲的区域。在变形空间里，众人一片混乱。在你追我赶之下，游烈他们总算正面对上老鼠们，一众装上组件，打败了老鼠们。原以为能就此捉住它们，岂料老鼠三人组却意外的利用变形空间逃了出去。

为了掌握更强的力量，傲麟想知道悠悠球进化的秘密。另一方面，游烈他们来到高塔前，这时，傲麟出现在了众人面前，并亮出了自己的身份。为了刺激游烈他们，傲麟甚至以夏扬背叛这件事去嘲笑他们。然而出乎傲麟意料，游烈他们居然毫不动摇，坚定的相信着夏扬。傲麟感到不可思议，觉得人类的想法甚至比悠悠球进化更为神奇。为了让傲麟能够明白，沐非发出了挑战。在傲麟压倒性的实力前，沐非仍然坚定信念。这份强大的意志让傲麟产生动摇，就在这时，庞霸出现了。

庞霸出现在了游烈他们的面前。还没等游烈他们有所反应，庞霸便释放出了可怕的能量，一瞬间便将土之国摧毁了。蘑菇型精灵们也受到波及，开始渐渐消失。游烈、沐泽因精灵的逝去而十分生气，与庞霸展开战斗。尽管在战斗中，沐泽的悠悠球因精灵的力托付而进化了，但还是被展示出压倒性的力量的庞霸轻易地打倒。独自战斗的游烈也完全不是对手，失去意识倒在了地上。庞霸对弱小的众人不屑一顾，游烈他们被带到牢房，囚禁了起来。

被庞霸打败的游烈等人被夺走了悠悠球，分别关押在不同地方。为了要证明自己的强大，洛骐向牢狱中的白枫提出了挑战。对战中白枫动摇的心导致招式频频失误，落入下风。这时，消失的精灵们用最后的力量出现在白枫面前。从它们的话语中，白枫找回了战斗的理由，坚定的意志更使悠悠球进化，一举击败了洛骐。初次感受悠悠球乐趣的洛骐也如约放走了游烈他们。

在鲸鱼的带领下，游烈等人来到了水之国。一群像鱼一样的精灵突然出现，并非常热烈的迎接游烈他们。众人感到相当困扰，询问中，众人发现，原来水之国正遭受被黑暗意念控制的海盗们的袭击。为了保护精灵们，大家决定挺身而出。与海盗的对峙中，众人勇敢作战的身影感动了旁观的精灵们。最终，在精灵们的协助下，游烈他们终于制服了闹事的海盗。这时，水之精灵王发出了会面的邀请。

应精灵王的邀请，游烈他们来到了国王宫殿。在精灵的帮助下众人与艾莉获得联系。短暂的交流中，大家得知了人类世界的异变。担心之际，水之国王出现了并向众人发起挑战。为了证明自己，筱语米娜不懈奋战。最终，精灵王认同了游烈他们，并为众人打开了一道能暂时返回人类世界的道路。

游烈他们利用水镜通道暂时回到人类世界。在久违的高科技塔，大家从艾莉那得知了精灵世界和现实世界的状况。为了解决两个世界的危机，众人不仅要打败庞霸拯救精灵世界，还必须让精灵世界和现实世界变得相不干涉。为了精灵世界，为了现实世界，游烈他们更坚定了想法，决定继续战斗下去。

游烈他们到达了风之国并前往城堡觐见风之精灵王。在与国王的对话中，众人得知傲麟与游烈居然有着一样的气息。大家正想追问，风之王却因黑暗意念而失去控制。在风之王疯狂的攻击之中，游烈他们只能无奈反击。苦战下，终于勉强将风之王制服击倒。仍而这一举动，却遭到士兵们的误解。大家被当成了袭击风之王的凶手。

被当成凶手而遭到通缉的游烈一行人。只能狼狈逃窜。面对正地毯式搜寻的精灵士兵们，游烈他们难以有洗清嫌疑的机会。为了解决问题，众人选择分头行动。在调查中，游烈组发现士兵长居然也被黑暗意念控制着。然而即使游乐他们奋力击败了士兵长，但还是未能洗脱嫌疑。危机时刻，风之王出现了，并说出了事情的真相。

在风精灵的帮助下，游烈一行人追踪着捉走伙伴的敌人。另一方面，被捉走的沐泽沐非被囚禁在了牢房之中。在那里，两人与同样被囚禁的冰雪女王相遇了。在得知两个世界之所以靠近的原因后，沐泽沐非与冰雪女王联手逃走。可在最后关头，洛骐洪天出现了。眼看寡不敌众，这时游烈他们及时赶到。众人联手，终于将敌人逼退。更救下被控制的赤虎妈妈。

冰雪女王被救走使庞霸十分震怒。另一方面，被迫加入的夏扬在得知这事后，决意要脱离庞霸，回到朋友们的身边。恰巧，傲麟为了心中的迷惑而找上夏扬。在听到夏扬的回答，傲麟的心动摇了。就在这时，早已察觉的庞霸出现了，并用黑暗意念彻底控制了夏扬。

赤虎与其母亲邀请游烈他们去往她们的故乡。另一方面，众人通过与艾莉的定期联络，得知精灵世界和现实世界已经越来越接近了。为今之计，只有利用冰雪女王的力量将两个世界彻底分开，然而这也就表示，游烈他们将会与搭档永远分开。众人纠葛，这时，夏扬出现了。趁着众人松懈，夏扬将冰雪女王捉走了。

游烈听从了赤虎妈妈的建议，与伙伴们前往了火之王的居所。火之王拥有精灵世界数一数二的实力，尊敬它的强者们聚集在了城堡，不分昼夜的修炼着。为了能得到足以保护大家的力量，游烈推开了城堡的大门。然而迎接他们的，却是老鼠三人组。原来这一切都是火之王的试炼，为的就是让游烈的心变得更加坚定。

突然出现在众人面前的傲麟命令游烈交出悠悠球。众人感到非常奇怪，一直以来傲麟的举动让游烈认为其本性并不坏。这时，在众人的关怀下，傲麟道出了自己悲惨的过往。原来傲麟他只是害怕孤独而已。知道这些后，众人欣然向傲麟伸出了手，与其成为了朋友。终于明白自己真正想法的傲麟廓然开朗，悠悠球也仿佛回应他一般，进化了。

庞霸启动计划的最后阶段，加速两个世界相撞的塔出现在了游烈他们面前。庞霸的话让众人得知麒麟的进化原来正是促进毁灭的原因之一。面对断然自己一定会重回麾下的庞霸，傲麟恐惧的止不住颤抖。就在其动摇之时，伙伴们温暖的话让傲麟做出了决断。为了拯救世界，众人必须赶往塔顶，然而洛骐却拦住了去路。

为了继续前进，白枫与洛骐对战。战斗中，面对焦躁的洛骐，白枫质疑起他战斗的意义。究竟为何战斗至今。这个问题一直困扰着洛骐。就在这时，老鼠三人组担忧的表情映入了洛骐的眼帘。自己是为了保护弱小的同伴而战！洛骐终于找回了自己战斗的意义，已经明白的洛骐宣布输给了白枫，并告知众人麒麟的秘密。

下一个等待着游烈他们的对手是洪天。过分执着力量的他狂热的诉说着庞霸的新世界。时间分秒必争，沐泽与张豪主动留下，让游烈他们得以继续前进。壮烈战斗的最后一刻，沐泽和张豪惊险胜利了。当沐泽他们被洪天问道为什么你们会胜利时，他们回答道因为友情。然而他们并不知道，之后等着他们的对手，将是身为伙伴的夏扬。

在最后的楼层，被黑暗意念所支配的夏扬与挚友游烈死斗着，甚至连冰雪女王也被封印于此。夏扬的表现让游烈感到心痛，为了唤醒他，游烈燃烧自己，全力对抗。终于，激烈的抗战之中，游烈真挚的心意传达到了夏扬的内心。夏扬回应了那声音，清醒了。然而此时，塔晃动了起来。精灵世界和现实世界的距离已经太过接近，即将相撞。夏扬催促他们赶快前进，并将世界的命运托付给了游烈他们。

游烈他们到达了塔的最顶层，精灵世界正以肉眼可见的速度朝着现实世界撞去。为了世界，为了朋友，傲麟下定决心与庞霸对战。然而庞霸的可怕远远超过众人想象，惊人的实力将傲麟压倒。就在傲麟即将落败的时候，一股强大的力量注入到了傲麟身上。这股力量，不仅是游烈他们，至今为止相识的所有精灵们和现实世界的人类们的心意都汇集于此。众人的意志唤来了希望与奇迹。傲麟使出最强一击，终于将庞霸打败了。