该片讲述一流浪歌者赵杰来到一个新的城市,遇见了一位叫张小语的漂亮姑娘,因为赵杰长得跟张小语一位辞世的朋友很像,所以张小语跟赵杰讲起了她曾经的故事。赵杰听着张小语的讲述,融进了她的故事,赵杰幻想自己就是张小语口中的那位朋友,感受着发生在他们身上的一切!
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