一九三八年十月，日本侵略者相继攻陷武汉三镇。在延安出席党的六届六中全会的周恩来临危受命，赶回武汉组织南方局，十二月到桂林与蒋介石会谈，严拒蒋提出的取消共产党的主张。之后，周恩来、邓颖超来到了重庆。         一九三八年十月，日本侵略者相继攻陷武汉三镇。在延安出席党的六届六中全会的周恩来临危受命，赶回武汉组织南方局，十二月到桂林与蒋介石会谈，严拒蒋提出的取消共产党的主张。之后，周恩来、邓颖超来到了重庆。

政治部第三厅厅长郭沫若一行也由武汉撤到了重庆。胡杏芬在重庆又见到了她崇敬的李知凡太太——邓颖超。罗莹放弃了去美国深造的机会要求随演剧队去前线抗日。         政治部第三厅厅长郭沫若一行也由武汉撤到了重庆。胡杏芬在重庆又见到了她崇敬的李知凡太太——邓颖超。罗莹放弃了去美国深造的机会要求随演剧队去前线抗日。

蒋介石和宋美龄点燃了春节的鞭炮，同时给张冲和戴笠下达了新的任务。国共间的联系人张冲帮助周恩来借回乡祭祖名义前往皖南解决新四军问题。并陪叶挺重返新四军。         蒋介石和宋美龄点燃了春节的鞭炮，同时给张冲和戴笠下达了新的任务。国共间的联系人张冲帮助周恩来借回乡祭祖名义前往皖南解决新四军问题。并陪叶挺重返新四军。

日军三月底攻陷南昌，长沙危急。蒋介石下令对共产党、八路军严加清理。         日军三月底攻陷南昌，长沙危急。蒋介石下令对共产党、八路军严加清理。

日军于五月三日、四日对重庆进行了野蛮疯狂大轰炸，全城陷入一片火海之中。周恩来到医院慰问伤员，并和郭沫若、洪深、老舍等演剧队成员及陶行知育才学校的孩子们高唱《游击队歌》。         日军于五月三日、四日对重庆进行了野蛮疯狂大轰炸，全城陷入一片火海之中。周恩来到医院慰问伤员，并和郭沫若、洪深、老舍等演剧队成员及陶行知育才学校的孩子们高唱《游击队歌》。

周恩来前去看望马寅初，对他提出征收“临时财产税”非常赞同。         周恩来前去看望马寅初，对他提出征收“临时财产税”非常赞同。

回延安后，毛泽东叮嘱周恩来要防止蒋、汪合流，同时要揭穿蒋介石预谋发动的第二次反共高潮。蒋介石要蒋经国去迪化和苏联密谈，争取军援并利用苏联遏制日本。         回延安后，毛泽东叮嘱周恩来要防止蒋、汪合流，同时要揭穿蒋介石预谋发动的第二次反共高潮。蒋介石要蒋经国去迪化和苏联密谈，争取军援并利用苏联遏制日本。

周恩来就陕甘宁边区划界及八路军缩编的真实目的向国民党一方提出质疑，并把共方的复案提交给国民党。蒋介石命令第三战区司令长官顾祝同做好消灭新四军的准备。         周恩来就陕甘宁边区划界及八路军缩编的真实目的向国民党一方提出质疑，并把共方的复案提交给国民党。蒋介石命令第三战区司令长官顾祝同做好消灭新四军的准备。

周恩来在阎家老店希望阎宝航利用自己的身份与重庆的欧美诸国使馆联系，给党中央决策提供准确的情报。张冲给周恩来送来国民党的《中央提示案》。周恩来等认为这个提示案事关重大，决定回延安向中央书记处、毛泽东汇报。         周恩来在阎家老店希望阎宝航利用自己的身份与重庆的欧美诸国使馆联系，给党中央决策提供准确的情报。张冲给周恩来送来国民党的《中央提示案》。周恩来等认为这个提示案事关重大，决定回延安向中央书记处、毛泽东汇报。

为阻止八路军、新四军会合，蒋介石下达了迅速包围苏北黄桥一线陈毅部的命令。         为阻止八路军、新四军会合，蒋介石下达了迅速包围苏北黄桥一线陈毅部的命令。

《黄河大合唱》的演出在山城引起了轰动，周恩来、郭沫若、王昆仑等前来观看并祝贺演出成功。戴笠的破坏活动未能得逞。         《黄河大合唱》的演出在山城引起了轰动，周恩来、郭沫若、王昆仑等前来观看并祝贺演出成功。戴笠的破坏活动未能得逞。

黄炎培请周恩来到职教社就当前国际形势与中国抗战发表演讲。周恩来在现场痛斥国民党特务的破坏行径。毛主席发来急电，请周转告蒋悬崖勒马。         黄炎培请周恩来到职教社就当前国际形势与中国抗战发表演讲。周恩来在现场痛斥国民党特务的破坏行径。毛主席发来急电，请周转告蒋悬崖勒马。

为了应对何应钦、白崇禧的皓电，周恩来一方面与重庆各界人士频繁接触，一方面与党中央、毛主席商议对策。由于劳累，周恩来病倒了。         为了应对何应钦、白崇禧的皓电，周恩来一方面与重庆各界人士频繁接触，一方面与党中央、毛主席商议对策。由于劳累，周恩来病倒了。

蒋介石准备利用日军冬季大扫荡的时机，消灭大江南北的新四军，并要戴笠对马寅初等进步人士下手。周恩来和黄炎培商量营救马寅初的办法。         蒋介石准备利用日军冬季大扫荡的时机，消灭大江南北的新四军，并要戴笠对马寅初等进步人士下手。周恩来和黄炎培商量营救马寅初的办法。

宋美龄向蒋讲了英国大使卡尔的立场，蒋介石亲自给顾祝同下指示，围剿新四军，一网打尽，生擒叶、项。震惊中外的皖南事变爆发。在庆祝《新华日报》创刊三周年大会上，周恩来得知此事后异常震惊。         宋美龄向蒋讲了英国大使卡尔的立场，蒋介石亲自给顾祝同下指示，围剿新四军，一网打尽，生擒叶、项。震惊中外的皖南事变爆发。在庆祝《新华日报》创刊三周年大会上，周恩来得知此事后异常震惊。

蒋介石签发撤销新四军番号、军法审判军长叶挺的通令，张冲异常气愤。         蒋介石签发撤销新四军番号、军法审判军长叶挺的通令，张冲异常气愤。

毛泽东发表了解决皖南事变的十二条办法。蒋介石大为恼火。黄炎培、沈钧儒、张澜等人准备成立“中国民主政团同盟”，反对蒋介石的一党专制。         毛泽东发表了解决皖南事变的十二条办法。蒋介石大为恼火。黄炎培、沈钧儒、张澜等人准备成立“中国民主政团同盟”，反对蒋介石的一党专制。

居里给蒋介石带来美国总统罗斯福的亲笔信，蒋迫于压力，表示要说服共产党参加参政会。大戏剧家洪深一家因绝望自杀，被及时抢救，周恩来前去探望，他鼓励洪深等艺术家要振作起来。         居里给蒋介石带来美国总统罗斯福的亲笔信，蒋迫于压力，表示要说服共产党参加参政会。大戏剧家洪深一家因绝望自杀，被及时抢救，周恩来前去探望，他鼓励洪深等艺术家要振作起来。

张冲欲跪求周恩来出席参政会，被周严词拒绝。并向张冲出示毛泽东的回电：十二条不解决不能出席参政会。         张冲欲跪求周恩来出席参政会，被周严词拒绝。并向张冲出示毛泽东的回电：十二条不解决不能出席参政会。

罗莹生了个男孩，邓颖超陪张文前去探望，张文给孩子起名为“皖南”，周恩来让阳翰笙尽快转移有被捕危险的艺术家，郭沫若为田汉送行，田汉赠《六骏图》留念。         罗莹生了个男孩，邓颖超陪张文前去探望，张文给孩子起名为“皖南”，周恩来让阳翰笙尽快转移有被捕危险的艺术家，郭沫若为田汉送行，田汉赠《六骏图》留念。

较场口大隧道涌进上万躲避轰炸的群众，造成重大惨案，蒋介石为掩盖真相，对舆论界封锁消息，周恩来指示《新华日报》要调查事件真相，帮助死难者家属渡过难关。         较场口大隧道涌进上万躲避轰炸的群众，造成重大惨案，蒋介石为掩盖真相，对舆论界封锁消息，周恩来指示《新华日报》要调查事件真相，帮助死难者家属渡过难关。

中共南方局借举办庆祝郭沫若五十华诞的活动，弘扬民族精神，盛况空前。中华剧艺社成立，周恩来设家宴招待文艺界名人，希望郭老早日写出话剧《屈原》。         中共南方局借举办庆祝郭沫若五十华诞的活动，弘扬民族精神，盛况空前。中华剧艺社成立，周恩来设家宴招待文艺界名人，希望郭老早日写出话剧《屈原》。

《屈原》在国泰剧院上演，周恩来陪同戴维斯等外国记者前去观看。演出获得了巨大成功。         《屈原》在国泰剧院上演，周恩来陪同戴维斯等外国记者前去观看。演出获得了巨大成功。

张治中到周劭纲灵堂吊唁，并告知周恩来已接替张冲的工作。         张治中到周劭纲灵堂吊唁，并告知周恩来已接替张冲的工作。

宋美龄在威尔基安排下赴美访问，在美国掀起了宋美龄旋风。共产国际宣布解散，周恩来召开南方局会议制订应对措施。         宋美龄在威尔基安排下赴美访问，在美国掀起了宋美龄旋风。共产国际宣布解散，周恩来召开南方局会议制订应对措施。

周恩来回延安后，立即投入到延安整风运动中。周恩来根据毛泽东提出的废除一党专制，成立联合政府的政治主张。要求国民政府立即召开国事会议，改组中央政府。         周恩来回延安后，立即投入到延安整风运动中。周恩来根据毛泽东提出的废除一党专制，成立联合政府的政治主张。要求国民政府立即召开国事会议，改组中央政府。

周恩来坚决反对行政院院长宋子文提出设立行政委员会的主张。接着，周恩来与黄炎培、沈钧儒、马寅初等介绍了国共会谈的经过，呼吁大家用笔杆子提倡科学、民主反对愚昧、独裁。         周恩来坚决反对行政院院长宋子文提出设立行政委员会的主张。接着，周恩来与黄炎培、沈钧儒、马寅初等介绍了国共会谈的经过，呼吁大家用笔杆子提倡科学、民主反对愚昧、独裁。

毛泽东分别拜访了宋庆龄、及民主人士鲜英、张澜先生，拟定了国共两党谈判方案十一项意见，并出席了张澜以民盟名义举行的欢迎宴会。         毛泽东分别拜访了宋庆龄、及民主人士鲜英、张澜先生，拟定了国共两党谈判方案十一项意见，并出席了张澜以民盟名义举行的欢迎宴会。

国共和谈开始了第三阶段的谈判。周恩来告诫蒋介石，只有国共合作，为和平建国创造条件，才能实现蒋所倡导的新生活运动。         国共和谈开始了第三阶段的谈判。周恩来告诫蒋介石，只有国共合作，为和平建国创造条件，才能实现蒋所倡导的新生活运动。

周恩来从延安飞返重庆，途中遇险，他果断地把自己的降落伞让给叶挺女儿小杨眉。郭沫若来看望出狱后的叶挺，叶挺送他在狱中写的囚徒之歌。毛泽东亲批叶挺加入中国共产党，叶挺激动万分。         周恩来从延安飞返重庆，途中遇险，他果断地把自己的降落伞让给叶挺女儿小杨眉。郭沫若来看望出狱后的叶挺，叶挺送他在狱中写的囚徒之歌。毛泽东亲批叶挺加入中国共产党，叶挺激动万分。