冯天魁是川军永州守备司令兼66师师长,掌握着重兵之权。在外,各方势力对他虎视眈眈;在内,三位姨太太沈虹、王如烟、春妮表面相互争宠,实则各怀鬼胎。在这种危机四伏的情况下,为了自保,冯天奎假装言行粗鄙、行事荒唐,步步为营,粉碎了敌人一次又一次的阴谋诡计。抗战爆发后,冯天魁率领川军走出四川,决死抗日,保家卫国。
川军六十六军的战旗被拿了出来,在抗日战场上,这支部队同日军坂垣和矶谷两在主力军团进行了殊死的搏斗,领导这川军的人就是冯天魁。冯天魁是早年期间最荒唐的军阀,他清楚自己的险恶处境,冯天魁也使出百般招数应对。
冯天魁听完日本人的信后怀疑是个圈套,四人打起了麻将,赌注是脱衣服,结果她们几个都输光了。贺国光查明了红军部队根本没有东进,只是小股力量在永州活动,他明白这是蒋介石的一箭双雕之计。贺国光准备让冯天魁的去攻打徐向前,他知道刘湘也在冯天魁身边安插了卧底。