这夜,渭州一家大宅院里,一名披头散发的女子从被窝里爬起来,手中握着染血的短刀,屋主刁四虎已血溅当场。另一夜,广州首富许建欲将一名女子推倒床上,却发现死神已在向他招手。池州富商周琦这夜娶妾,翌日却被发现遭乱刀杀死。
庐州一带接连发生多宗命案,死者皆中蜘蛛毒而死。包拯趁赶回庐州省期间,查问当地府衙,并下令彻查此奇案。神秘女子海棠在街头遭人调戏,得包大人手下展昭解困,海棠其后带侍女秋儿到妓院万花楼投靠,得妈妈一枝花收留;原来个中隐藏重大的冤情……
包公嫂嫂要为展昭做媒,包纨不悦,而展昭心中只有海棠的倩影,故婉拒之。巴人凤崔禄调查万花楼中人的底细,凡从扬州来的都被他试探,但并无一人懂得武功。包公往访巴氏兄弟,希望查出周琦、许建等人的死因,巴氏兄弟闪烁其词,令包公起疑……