纳兹没来得及下车，（喜感的开头），露西购买小犬座钥匙，遇见假火龙[博拉]。露西请纳兹吃饭（吃了好多~）。露西被骗参加船上宴会，被纳兹救。纳兹邀请露西加入妖尾。

纳兹和露西回到工会听说马卡欧做任务还没回来，决定去找马卡欧，遇见巴尔干（大猩猩？！）露西被抓走。打败巴尔干，巴尔干变成马卡欧[附体魔法]。

被委托找到并毁掉一本书，露西女仆应聘，宅院主人（没注意叫啥）审美畸形。纳兹和露西决定偷偷潜入。遭到袭击，躲入图书馆中，找到了书，露西不让毁书。

纳兹等人为了完成任务，到艾巴尔宅邸去偷了一本书，原来这本书是着名魔导士作家生前的遗作，但内容却是个大烂作，露西是这位作家的超级粉丝，不相信这位作家会写出如此大烂作来，直觉背后一定有内幕，事实也果不其然……

妖精尾巴裡最强的女魔导士艾尔莎，竟然跌破众人眼镜地要纳兹和格雷帮她一起完成任务，原来被正规魔导士公会驱逐出去的闇黑公会铁之森，正在策划某项阴谋，被敏锐的艾尔莎嗅出异常，所以决定找纳兹等人前去一探究竟。

闇黑公会铁之森正在策划的阴谋，原来就是利用Lullaby的笛声来杀人，纳兹等人虽然一路追逐铁之森的人，却被反施魔法困在车站裡，这才得知铁之森的真正目标，并非杀害一般无辜的民众，而是要除掉将他们逐出联盟的公会会长们。

纳兹等人受困在车站裡，幸好露西即时和芭露歌成为雇佣关係，才得以在芭露歌的协助下成功脱逃，纳兹更在哈比的协助下，火速赶去阻止艾利高尔，两个功力强大的魔导士，展开了一场殊死战，火与风的较劲，究竟鹿死谁手？

艾尔莎和纳兹以及格雷，组成了妖精尾巴史上最强的团队，目的在阻止闇黑公会的魔导士，利用魔法界史上最残暴的黑魔导士，瑟雷夫所遗留的武器Lullaby来杀人，三人在消耗掉大量魔力之下，总算打倒了闇黑公会，却没想到Lullaby竟化身为怪物，直接找上门来。

纳兹等人在克罗巴大峡谷裡迷路了。一行人在飢肠辘辘的状况下，好不容易碰到一个村庄。原本想向村裡的人讨东西吃，却发现这个村庄一片死寂。前去查看后发现，村裡的人桌上还摆着食物，彷彿前一秒钟才正在用餐而已，情况似乎很不对劲……

纳兹先前就和艾尔莎约定过，一旦解决了铁之森后，两人就要好好的一决高下。但是就在对决的当下之时，评议院的使者却前来将艾尔莎给逮捕了。为了避免纳兹冲动滋事，他被关了起来…另一方面，艾尔莎则是遇到了身为评议员的旧识齐克雷因。

“S级任务”是指如果瞬间判断错误就会让人丧命的危险任务。因此在妖精尾巴裡，只有会长认可的魔导士，才有资格上到公会二楼取得S级任务的委托，但没想到纳兹竟然让哈比偷偷到二楼来偷取S级任务的委托单。这是个灾祸会降临在身上的迦尔纳岛…

在迦尔纳岛里的遗迹之中，纳兹一行人竟意外发现到，格雷的师父乌璐赌上自己的命封印的怪物"戴利欧拉"。甚至还发现有一群神秘人物聚集着月光，似乎在进行着什么邪恶的企图。纳兹等人守株待兔之下，没想到等到的人竟然是格雷的师兄利昂……

格雷的前师兄利昂，想让当年被他们师父乌璐封印起来的戴利欧拉复活，还将前来阻止的格雷打伤，纳兹等人为了拯救村民的性命，同时阻止这场恶行，决定挺身出来对抗，但这次的对手似乎很强……

露西对战洁莉，却一直居于下风，因为洁莉能施展魔法让星灵们受她操控，露西因此想到召唤一向对她态度很不屑的阿葵亚来，而这一招果然奏效，露西终于打败了洁莉，只是没想到反而引来威力更强的安洁莉卡……

十年前乌璐收利昂和格雷为徒弟，却为了要帮格雷打倒戴利欧拉，使用了不该用的魔法”绝对冰结”，将自己变成冰块，把戴利欧拉冰封了起来。格雷在乌璐的要求下，事后骗利昂乌璐已经死了，没想到引起利昂的仇恨，直到今日。

原来利昂早就知道乌璐施展了绝对冰结的魔法，将自己变成冰块，封印住戴利欧拉，只是利昂不相信乌璐还能活命，为实现超越乌璐的终身梦想，才想要亲手打败连乌璐都无法解决的戴利欧拉。

戴利欧拉在冰块融化后复活了，但是牠的身体却也逐渐崩解失去生命，原来这十年来，牠在乌璐化成的冰块裡被一点一滴夺去生命。乌璐的冰融解后的水一路流向大海裡，成为大海的乌璐将守护着她全心守护着的徒弟们…。只不过，怪物虽然瓦解了，村民们的状况却还是一样……

艾尔莎藉由击退黑暗的破邪之枪，结合纳兹的火之力，在这强大的破邪之力破坏之下，破除的竟不是月亮而是天空。原来因为月之滴的影响，整座岛的天空被包覆了一层废气结晶的薄膜，才因此导致村民们的记忆出现障碍……

当纳兹一行人回到公会准备接受会长的惩罚之际，纳兹在公会的公佈栏上发现到一份要解开文字谜之意的委託…。就在纳兹好奇的念了委託单上部分看得懂的文字后，在场的几个人，人格和魔法竟然都被互相对调过来了!

露西因为看到纳兹和哈比又在吵架，于是离开他们到书库帮米拉整理旧资料，无意间发现年幼时的纳兹、格雷和艾尔莎他们的照片，米拉因此开始对露西说起大家小时候在公会裡的情形，当然还有哈比是如何诞生的过程。

在完成迦尔纳岛事件的工作回到公会后，等在纳兹等人眼前的公会竟然呈现被毁的状态。原来损毁公会的是妖精尾巴的宿敌"幽鬼的支配者。纳兹虽然很想报公会被毁的仇，但是却遭到会长的阻止，因为魔法评议会严禁公会之间的斗争，会长并不想把事情闹大，却没想到蕾比等人竟然被幽鬼的支配者的人给打成重伤!

由于蕾比等人被打成重伤，会长决定带大家去讨回公道，没想到四元素之一的阿利亚，竟有办法让圣十大魔导之一的会长失去魔力，艾尔莎见事态严重，决定带大家撤退。另一方面，露西也被人给抓走了，而且对方还知道露西的真实身分。

马卡罗夫会长带大家到幽鬼的支配者去讨公道，却遭到约瑟设计，魔力被迫流失，因此被紧急送去治疗，艾尔莎也带领大家撤回妖精尾巴，没想到约瑟竟又率众前来，要大家把露西交出来，伤兵累累的妖精尾巴，这次陷入空前的危机。

纳兹好不容易才破坏”木星”的发射，没想到约瑟又启动了超魔导巨人，正当艾尔夫曼打算和纳兹以及格雷连袂阻挡，却被索尔挡住去路，甚至解读了艾尔夫曼的断层记忆，利用过去的往事要打倒艾尔夫曼，究竟艾尔夫曼拥有什么不堪的过往？

施展全身接收魔法的艾尔夫曼，终于顺利打倒索尔，米拉更因此发现到，原来魔法和巨人的动力，都来自四元素，只要打倒四元素，就能阻止这次的攻击。另一方面，格雷巧遇茱比亚，也费了一番工夫后，打倒茱比亚，如今只剩纳兹正在努力对抗的阿利亚……

妖精尾巴的魔导士终于将四元素全数解决掉，成功阻止超魔导巨人和炼狱碎破的启动，没想到露西却被戈吉尔抓了，约瑟也决定亲手收拾掉纳兹等人，艾尔莎和格雷等四人，因此被约瑟打成重伤，纳兹则前去搭救露西，另一方面，会长马卡罗夫终于清醒过来……

两名灭龙魔导士正式展开全面对决，没想到纳兹竟然屈居下风，几乎是任凭戈吉尔宰割，因为铁的灭龙魔导士戈吉尔，吃下铁增强自己的力量，但纳兹却无法吃自己的火，偏偏露西又遗失了召唤星灵的钥匙，哈比也似乎束手无策，纳兹首度出现生命的危机？

纳兹在萨奇达利乌斯的帮助下，终于顺利吃到火，全身力量立刻大增，也顺利打败戈吉尔，没想到另一方面，约瑟开始毫不留情地攻击艾尔莎，让艾尔莎决定自我了结，以免拖累同伴，就在这时，会长马卡罗夫终于现身了。

与幽鬼之间的战争终于结束，妖精尾巴的所有人开始努力重建公会，却不见露西的身影，纳兹等人担心露西是因为伤势太重无法动，决定到她住处探访，不料露西却留下字条，表示要回家去了。

艾尔莎主动提议和纳兹与格雷，还有露西与哈比共同组队，形成妖精尾巴里的最强团队，但同时也是最令人头痛的团队，因为他们所到之处都在搞破坏，每次的报酬也几乎因此被扣光，看到露西烦恼着房租问题，米拉决定介绍她一个不会有机会搞破坏的工作。

洛基似乎一直在躲避露西，虽然好几次都出手救了露西，却不敢正面接受露西的道谢，尤其他最近的行径相当不对劲，后来甚至离开了妖精尾巴，露西因此透过南十字座星灵克鲁克斯的帮忙，终于发现了洛基的秘密……

原来洛基本是一个星灵，却因故害死自己的钥匙所有者，因此被星灵界永久放逐，但星灵在人界裡无法永远存活，洛基知道自己来日不长，决定死在前所有者的墓前，但露西在得知洛基的祕密后，认为洛基不该为当时的意外自责，决定帮助洛基回到星灵界。

纳兹等一行人来到阿卡涅海滩度假，却莫名其妙出现一群人要找艾尔莎，而且自称是艾尔莎的昔日伙伴，却摆明来意不善，甚至施展魔法将纳兹和格雷困住，也绑住露西，并掳走艾尔莎和哈比，脱困后的纳兹等人，为了搭救艾尔莎与哈比，连忙赶往乐园之塔……

原来掳走艾尔莎的一伙人，是当年邪恶的魔法教团为了建造乐园之塔，所抓来强制劳动的俘虏们。当时年幼的艾尔莎也是俘虏之一，因而结识了杰拉尔等人，后来因为一群人脱逃失败，艾尔莎被抓去酷刑，杰拉尔为了救她，反而被抓走，艾尔莎于是鼓动众人群起反抗。

在艾尔莎的带动下，所有人群起反抗，虽然罗布爷爷和许多人因此牺牲，最终仍赢了这场胜仗，没想到艾尔莎赶去救杰拉尔时，却发现杰拉尔已经变了，他决定取代原来的魔法教团，继续完成乐园之塔，还警告艾尔莎离开后不准再靠近小岛一步，否则会杀掉所有伙伴。

杰拉尔要求纳兹等人与他展开乐园游戏，若纳兹等人获胜，就放了艾尔莎，否则就要以艾尔莎为活祭品，进行仪式让雷瑟夫复活，杰拉尔更在这场游戏里，安排了暗杀公会髑髅会的三羽鸦，要来对战纳兹等八人，而三羽鸦的力量，似乎超出意外地强……

被维达路达斯俘虏的茱比亚，眼看就要干掉露西，还好露西得知茱比亚的真正心意，于是召唤出阿葵亚来帮忙，才成功解决了维达路达斯。另一方面，纳兹挑战枭也失利，还被枭一口吞食下去，还好格雷及时出现，成功救出纳兹，并打倒了枭，不过评议院已经决定要启动魔导精灵力……

评议院决定要启动魔导精灵力，让齐克雷因和乌璐缇雅非常高兴，因为齐克雷因等待八年的愿望终于要实现了，但这一幕意外被亚吉马看到，究竟齐克雷因有什麽阴谋？另一方面，艾尔莎在得知魔导精灵力的事后，要休带大家离开乐园之塔，并决定和杰拉尔同归于尽……

魔导精灵力最终还是被发射了，却没想到不但没有毁掉目标，反而让乐园之塔聚集了庞大魔力。原来齐克雷因和杰拉尔是同一人，目的就是要藉由魔导精灵力来汇集魔力，好完成R系统，再献上艾尔莎当活祭品，透过艾尔莎的肉体让雷瑟夫复活。

杰拉尔的阴谋被纳兹打断，两人开始正面对决，原本屈居下风的纳兹，在看到西蒙为解救艾尔莎而牺牲生命后，愤而吃下魔导精灵力，灭龙魔导士的真正力量于焉诞生，可惜在打败难缠的杰拉尔后，艾尔莎发现魔导精灵力已经失控，为阻止爆炸的惨剧，艾尔莎决定牺牲自己，和魔导精灵力融合在一起……

千钧一发之际，纳兹救了艾尔莎，休等人终于得到了真正的自由，虽然艾尔莎邀他们一起加入妖精尾巴，但他们不愿成为艾尔莎的绊脚石，决定自己出去闯闯看。另一方面，全新的妖精尾巴公会已经落成，会长还介绍了二名新加入的成员，但似乎引起众人的反弹……

拉格萨斯决定採取非常手段逼退马卡罗夫，由自己担任会长来接收妖精尾巴，还找来他的三名亲卫队，在丰收祭这一天，将艾尔莎和露西等人变成石像，并扬言在限制时间的三小时内，如果无法打败他，就会把所有石像捏碎，这个举动终于让马卡罗夫忍无可忍……

雷神众之一的弗里德施展术式，逼迫妖精尾巴的魔导士们自相残杀，大伙儿为了解救被化成石像的艾尔莎等人，只好硬着头皮彼此对战，人数也因此越来越少。会长马卡罗夫虽然很愤怒，却无计可施，决定向拉格萨斯投降，但纳兹咽不下这口气，终于采取了行动……

由于艾尔莎的复活与活跃，终于成功打败艾芭格琳，让所有人质恢复了原状，没想到更加激怒拉格萨斯，决定启动神鸣殿，要让整个马格诺利亚的无辜居民跟着陪葬，露西于是想赶快疏散所有居民，却在中途遇到毕可斯罗，还好在千钧一发之际，洛基出现了……

洛基终于顺利打倒毕可斯罗，不过茱比亚和卡娜在遇到弗里德时，也被设下术式，唯有战赢的人才能和弗里德对战，虽然茱比亚牺牲了自己，但卡娜最终仍不敌弗里德，就连赶来救援的艾尔夫曼也被打败，却意外激发在一旁无助又悲伤的米拉，唤醒了原有的魔人力量。

雷神众全被打倒了，为了讨伐仅剩的拉格萨斯，米斯顿葛终于出现，但两人势均力敌，不过艾尔莎和纳兹也赶来了，却意外看到米斯顿葛的真面目，竟然长得和拉杰尔一模一样，但米斯顿葛却否认他就是杰拉尔，还将战场交给艾尔莎和纳兹后，独自消失而去。

艾尔莎想独自一人毁掉所有神鸣殿的魔水晶，却苦于魔力不足，后来格雷终于找到瓦伦，利用瓦伦的念话魔法，让妖精尾巴的所有成员，透过他的心电感应互相交谈，终于集合所有人的魔力，成功毁掉了魔水晶。另一方面，戈吉尔加入战局，并将首度和纳兹联袂对付拉格萨斯。

纳兹加戈吉尔的组合，依旧打不过拉格萨斯，而拉格萨斯最终使出了可怕的魔法「妖精法律」，好在这个魔法只将术者视为敌人的人当成目标攻击，所以没有任何人伤亡，显示拉格萨斯的内心深处，并非真将妖精尾巴的伙伴当成敌人，而纳兹更是趁隙打倒了拉格萨斯。

妖精尾巴大战终于分出胜负，公会也逐渐恢复昔日生活，虽然拉格萨斯被逐出公会，让大家有些不舍，不过就在此时，知名的魔法专门杂志「周刊索沙拉」，要来妖精尾巴采访了！非常开心又期待的露西，被卡娜的卡片预言出「今天是命运中的邂逅日」，这究竟是……

妖精尾巴裡的恋情蠢蠢欲动？米拉告诉露西，纳兹也许喜欢她，让露西开始在意起纳兹来。另一方面，始终暗恋格雷的茱比亚，也按耐不住的跑去魔法药局求助，想让格雷和她两情相悦，没想到竟给妖精尾巴带来毁灭性的危机，究竟这两名少女的恋情会有什么结果……

露西的父亲原为大财团老闆，却因为事业失败，公司被收购，一夕之间变成穷光蛋，只好到商业公会去工作，临行前还跑来向露西借钱，让露西彻底失望。回到公会后的露西，无意间听到商业公会被袭击的消息，终究放心不下父亲的安危，于是单枪匹马前去营救……

闇黑公会中，势力最大的是巴拉姆联盟，其中强大的六魔将军，近日来似乎蠢蠢欲动，为了讨伐六魔将军，众魔导士公会决定由包含妖精尾巴在内的四个公会，组成一支联军，去一举扫荡，没想到聚集而来的，竟然是一群自恋狂和火爆小子，甚至还有小孩……

由四个公会组成的十二名联军，要对抗只有区区六人的六魔将军，乍看之下联军似乎佔了人数上的优势，没想到六魔将军并非等閒之辈，联军还没开始正式作战，就已经失去两名大将，偏偏火爆小子纳兹，依旧我行我素，这次的敌人恐怕不容易对付……

艾尔莎被毒蛇咬成重伤，为了救艾尔莎，纳兹等人必须尽快救回被六魔将军抓走的温蒂，因为温蒂能施展失落魔法之一的治癒魔法，但分组展开搜寻六魔将军下落的纳兹等人，一一遭到埋伏，而温蒂被抓走的目的，原来也是为了让某个男人复活……

分组行动的联军，分别被不同的敌人包围，不过大多顺利脱困，唯独一夜被抓走。另一方面，六魔将军抓走温蒂的目的，就是要逼她使用治愈魔法让杰拉尔复活，虽然哈比力阻，但温蒂却表示杰拉尔是她的恩人，因此摇摆不定，但当纳兹赶到时，杰拉尔已然复活了。

顺利救出哈比和温蒂的纳兹，虽然被六魔将军中的雷射挡住去路，但格雷挺身出来打算缠住他，好让纳兹带着温蒂赶到艾尔莎那里去，不过雷射的速度实在是太快，格雷只有挨打的份，还好中途利昂出现加入战局，只是尽管集合俩人的力量，似乎仍嫌不足……

涅槃终于被杰拉尔解除了封印，光明世界与黑暗世界被对调过来，原本属于光明界的洁莉，在失去利昂后，陷入负面情感的漩涡中，最后在涅槃的影响下，对格雷出手了。另一方面，被温蒂救回来的艾尔莎，竟在不知不觉中消失，而纳兹也早一步赶去找杰拉尔……

原来六魔将军之一的天使也是星灵魔导士，不但设计纳兹倒在木筏上不能动弹，还让露西召唤出来的星灵都因故无法作战，最后甚至要取露西的性命，但就在危急之际，希彼基将自己的魔法古文书，传给了露西，一个不曾见过的强大魔法，于焉诞生……

已经被解除封印的涅槃，引起许多严重问题，还好艾尔莎终于赶到杰拉尔面前，但杰拉尔已经失去记忆，只在隐约中记得涅槃是一个危险的魔法，也记得涅槃的藏匿地点，所以才将涅槃解除封印，不过杰拉尔的真正目的，却出人意料之外……

杰拉尔将自己和涅槃设下自律崩坏魔法阵，想和涅槃同归于尽，但六魔将军中的首脑却赶来将魔法阵无效化，并得到了涅槃，还驱使涅槃移动，打算毁掉计画中的第一个公会，虽然纳兹极力阻止，却一直过不了眼镜蛇这一关，眼看涅槃就要往妖猫之宿前进了……

纳兹对战眼镜蛇，但却始终处于劣势，因为眼镜蛇能够听得到所有的声音，包括纳兹的想法和行动，甚至是呼吸。而且眼镜蛇也和拉格萨斯一样，将龙的魔水晶植入了自己的体内，并使用了毒龙的力量让纳兹及哈比中毒，眼看着这场战斗就要败北，纳兹终于决定採取最后的手段……

纳兹虽然靠着绝大的吼声打败了眼镜蛇，却依旧因为会移动的涅槃而头晕，还好温蒂及时赶到，施展平衡感觉的魔法，才帮纳兹解决了问题。另一方面，首脑也终于被裘拉打败，但涅槃却依旧朝着妖猫之宿前进，究竟是什么力量在牵动着涅槃……

没想到午夜的实力更胜首脑，涅槃就在午夜的生体连结魔法下继续前进，而裘拉也在敌人的陷阱中受重伤，不仅如此，首脑所持的拐杖竟然有意识还会说话，并自称是第七个六魔将军。另一边的艾尔莎和杰拉尔，似乎也敌不过实力深不可测的午夜……

午夜虽强，最终仍败在艾尔莎手上，但涅槃并没有因此停下来，原来首脑同时拥有两个人格，当六魔将军全数瓦解时，最可怕的另一个坏人格就会甦醒，由于他魔力太过强大，首脑才亲自将他封印起来，没想到他还是复活了，而他就是六魔的会长”无”。

六魔的会长”无”终于发射了涅槃，还好希彼基集合了利昂和洁莉、伊夫、莲的力量，驾驶天马克里斯提纳即使赶来解危，但受到了涅槃的一击，克里斯提纳终究支撑不住而坠落，幸好在坠落之前，希彼基已经透过念话告知大家，他从古文书中找到阻止涅槃的方法……

联军利用剩下的力量，分别前往六个魔水晶所在地，打算同时摧毁以阻止涅槃，而纳兹特地选择第一个魔水晶，因为他嗅出无会长就在那裡，杰拉尔也赶来助他一臂之力，虽然一开始不被纳兹接受，但最终纳兹还是吃下了杰拉尔提供的咎之火……

纳兹体内的龙力终于苏醒了过来，虽然过程艰难，但最后还是打败了无会长，而联军们也用尽最后的魔力，一举摧毁了魔水晶，成功停下涅槃，但大家还来不及细细品尝胜利的滋味，就被新生的评议院拘留部队队长，设下比弗里德还厉害的术式困住而无法离开……

纳兹等人极力想留下要被逮捕的杰拉尔，差点和评议院的人打起来，最后在艾尔莎的命令下，才忍痛让杰拉尔被带走，事后一行人来到温蒂所属的公会妖猫之宿，却从罗鲍鲁会长口中，得知一个非常惊人的事实……

铲除六魔将军后，众人终于回到自己的公会。已经失去公会的温蒂和夏璐璐，决定加入妖精尾巴，让妖精尾巴一下子拥有三名灭龙魔导士，就在此时，格雷带来了消息，说有人亲眼见到龙，纳兹于是和温蒂急忙赶去找目击者，不过似乎事有蹊跷……

原来格雷和名叫达芙妮的可疑女人串通，设陷阱将纳兹抓走，艾尔莎和露西，因为纳兹等人迟迟没有回来，于是赶往莱斯旅馆找人，却在中途遇到埋伏，而且敌人似乎可以配合艾尔莎们变成相同属性的人，让艾尔莎们陷入苦战……

原来疯狂科学家达芙妮，为了製造出人造龙来，才抓走灭龙魔导士纳兹，打算吸尽纳兹的魔力，完成终极的人造龙来，并一路朝着马格诺利亚前进。为保护马格诺利亚，妖精尾巴所有人在会长的命令下，决定击倒人造龙，只是纳兹人就被困在人造龙里……

格雷终于对会长全盘托出，原来当年无音城的居民，全被达芙妮下诅咒，再也无法现身人间，恰巧纳兹经过，于是请求纳兹打倒达芙妮，好解除诅咒，让居民们重见天日，没想到纳兹明明亲口承诺居民，事后却忘得一干二净，所以格雷才想到这个计策……

妖精尾巴一年一度的赏樱大会即将到来，所有人都兴奋不已，因为可以吃吃喝喝，聚在一起笑闹，还能参加宾果游戏拿奖品，最重要是能看见马格诺利亚美丽的彩虹樱花。露西是第一次参加，却因为和纳兹等人去出任务得了重感冒而无法出席，没想到当天晚上……

温蒂已经来到妖精尾巴一段时间，也开始熟悉妖精尾巴的工作方式，却还没有独挑大梁去执行过工作，在米拉的推荐下，温蒂终于要放手一搏，只见露西等人都很担心，但会长却指定弗里德和哈比跟她一起去，不过露西等人，事后仍决定偷偷跟去……

妖精尾巴一年一度的二十四小时耐力路跑锦标赛即将开跑，最后一名的人，照惯例得接受惩罚游戏，所以不只是全胜纪录保持者杰德，所有人都不想跑最后一名。在经过一番混战后，原本被看好的「那几个人」，竟意外地跌破众人眼镜，并列为最后一名，得接受惩罚……

被公认为妖精尾巴最强魔导士的吉尔达兹回来了，他是去执行被称为百年任务的超高难度工作，整整花了三年时间，却依旧无功而返。如此强大的吉尔达兹，非常疼爱纳兹，还表示要送礼物给纳兹，要求纳兹到他住处去，没想到这个礼物竟然是有关龙的消息……

温蒂和夏璐璐在路上巧遇米斯顿葛，终于得知七年前救了温蒂的人，并非已经被抓走的杰拉尔，而是妖精尾巴的米斯顿葛，更从米斯顿葛口中得知惊人的消息，由于阿尼马的出现，妖精尾巴和整个马格诺利亚市即将消失，温蒂担心众人的安危，决定赶去警告大家……

原来哈比和夏璐璐都来自另一个平行世界”伊多拉斯”，并肩负着某个使命，但是在妖精尾巴被伊多拉斯吸走之后，夏璐璐因为感到歉疚，答应带纳兹等人到伊多拉斯去寻找公会的同伴们，只是当一行人真的找到公会后，却发现公会的所有人，似乎都不太对劲……

纳兹等人所看到的妖精尾巴，除了米拉之外，似乎都和平常不一样，甚至早已过世的莉莎娜，竟然也出现在眼前。原来这是原本就存在伊多拉斯裡的另一个妖精尾巴，而且是暗黑公会。就在此时，专门狩猎妖精的人来了，而人称妖精猎人的宿敌，竟然是艾尔莎……

伊多拉斯裡的妖精尾巴，似乎非常畏惧王国军与艾尔莎，甚至极力阻止纳兹等人到王都去，不过最终露西还是出手援助，想指引纳兹等人前往王都的路，却在中途被王国军发现，还好在黑市买来的魔法道具发威下，顺利脱逃，最后竟然还遇到了本尊的露西……

原来露西当时受到霍洛洛奇姆的保护，才没有被阿尼马吸走，后来又被米斯顿葛送到伊多拉斯来，奇怪的是，露西居然有办法在伊多拉斯里使用魔法。另一方面，戈吉尔同样在米斯顿葛的力量下，来到伊多拉斯，并遇到另一个自己，两个戈吉尔决定携手合作……

纳兹一行人，终于来到王都，也亲眼看到魔水晶，为救出大家后，能让大家恢复原状，大伙决定设法让杰米尼接近国王，以得知破解的方法。在夏璐璐的带领下，一行人潜入郊外坑道，打算利用秘密通道进到王宫，没想到中途被赶来的艾尔莎和王国军给抓住了……

在纳兹等人被抓走的情况下，哈比和夏璐璐也被带回他们的母国艾克斯达利亚，并得知原来他们被输入的任务，就是将灭龙魔导士带到伊多拉斯，当成这个世界里的魔法使用。另一方面，被关起来的纳兹和温蒂，也从休斯口中，得知这个令人不敢置信的讯息……

不敢相信自己的任务，竟然是要背叛纳兹，身为妖精尾巴魔导士的哈比，决定和夏璐璐前去救出同伴们，但艾克斯达利亚的近卫师团却穷追不舍，在危及关头，一对夫妻好心帮忙藏匿，哈比和夏璐璐更从夫妻身上得到启发，坚定的心，更让他们双双展翅飞翔了……

伊多拉斯国王浮士德，发动代号ETD的作战计画，打算一口气歼灭艾克希特，而纳兹和温蒂也开始被抽出魔力，虽然露西等人想救他们，却被这个世界的艾尔莎阻挠，眼看连哈比和夏璐璐都有生命危险，就在此时，妖精尾巴的艾尔莎和格雷出现了……

原来艾尔莎和格雷是被戈吉尔所救，之后格雷和露西等人，成功救出纳兹和温蒂，却得知王国军打算用公会变成的巨大魔水晶，去冲撞艾克斯达利亚，让两股魔力融合后，提供王国永恒的魔力，纳兹等人决定前往阻止，温蒂则决定和夏璐璐去警告艾克希特们……

前往阻止魔水晶与艾克斯达利亚撞击的纳兹一行人，中途来到游乐园，被修格波伊和休斯挡住去路，而戈吉尔也和庞沙利利打得如火如荼。在此同时，国王浮士德正打算启动龙锁砲来执行计画，却被担心会波及庞沙利利的可可阻止，最后甚至夺走启动的钥匙跑了……

抢走钥匙的可可，在途中与露西相撞，紧接着一路追捕而来的拜罗也出现了，露西却误会拜罗想抢她的星灵钥匙，决定出面迎击败罗，最后在赶来的纳兹协助下，终于打倒拜罗，没想到钥匙又被修格波伊半途拦截，还好格雷也追上来了，并誓言绝对会毁掉钥匙……

格雷利用自己的造型魔法，用冰复制了钥匙，并用计和艾尔莎与纳兹进入龙锁砲所在的地方。眼看计画就要成功，艾尔莎奈特渥卡却又出现了，国王浮士德更下令发射了龙锁砲，虽然露西和可可即时救出纳兹三人，但魔水晶和艾克斯达利亚已经危在旦夕……

龙锁砲最终还是连接上浮游岛，即将迫使魔水晶去撞击艾克斯达利亚，但尽管温蒂和夏璐璐努力劝说，却始终不被艾克希特们采信，反而受尽屈辱，就在此时，女王夏珂特终于现身，还道出令人不敢置信的真相……

国王发动龙骑士，大部分超越者全被变成了魔水晶，三灭龙魔导师VS龙骑士。[艾露莎]VS艾露莎。

三灭龙魔导师VS龙骑士，[艾露莎]VS艾露莎。格雷、露西VS王国军，格雷露西陷入绝境，埃德拉斯妖尾出现，打败王国军。 艾露莎打败[艾露莎]，米斯特岗决定用[灵魂]让埃德拉斯的魔力消失。

三灭龙魔导师合力打败龙骑士，魔力开始从埃德拉斯消失。米斯特岗向利力说出了自己的计划。

纳兹等人帮米斯特岗解决了埃德拉斯人民的不安，和埃德拉斯的魔力一起回到阿斯兰特，超越者也去了阿斯兰特

超越者女王说出了哈比夏露露等人以前被扔到阿斯兰特的真相。利力找到了丽莎那，丽莎那说出了她明明死了为什么会在阿斯兰特。

埃德拉斯的众人对事情的处理，丽莎那回到妖尾公会。

S级考试开始，参加考试的众人决定了自己的搭档。

众人陆续到达天狼岛，选择了第一轮各自要走的路，卡娜一组遇见弗雷德一组，弗雷德和毕古斯罗被打败（为还卡娜和露西人情，故意败掉）。纳兹遇到了基尔达斯。

朱比亚和丽莎那遇到了艾露莎，被打败。艾尔夫曼和艾芭葛琳遇见米拉。纳兹VS基尔达斯，纳兹没能打败基尔达斯，基尔达斯看纳兹的实力算他通过。

夏露露和利力去天狼岛找温蒂，格雷和洛基VS梅斯特和温蒂，格雷胜。艾尔夫曼和艾芭葛琳用某些办法赢了米拉，通过第一轮的人开始第二轮考试，寻找初代梅比斯的坟墓。众人开始意识到梅斯特可能不是公会的人，艾尔夫曼和艾芭葛琳遇见杰尔夫，杰尔夫[死亡捕食]忽然发动，纳兹出现救了他们。

纳兹因为[死亡捕食]，围巾变黑。恶魔心脏到天狼岛，蕾比伽吉鲁被袭击。

伽吉鲁VS卡玛兹和由马兹。蕾比去通知大家，伽吉鲁打败卡玛兹和由马兹，负重伤。夏露露和利力找到温蒂。

温蒂和梅斯特遭到七眷属之一阿滋玛的袭击，梅斯特说出自己的身份。马卡罗夫毁掉了恶魔心脏的船，乌鲁提亚用时之弧修复了船。纳兹见到受伤的温蒂等人。马卡罗夫和妖尾二代会长普莱西特见面[现为恶魔心脏会长]。

众人和恶魔心脏的杂兵打起来，马卡罗夫被击倒，纳兹等人遇到赞库罗。朱比亚艾露莎遇见梅尔蒂 ，米拉丽莎那遇到阿兹玛。

露西格雷等人遇到卡普利科，纳兹VS赞库罗。纳兹见到负伤的会长，纳兹打败赞库罗。

米拉VS阿兹玛，米拉败了。乌鲁提亚找到杰尔夫，七眷属说出他们的目的。

艾尔夫曼和艾芭葛琳VS鲁西罗斯，艾尔夫曼被打败。评议院的船全被毁，评议院决定与本部联络，纳兹凭味道去找伽鲁纳岛的面具男（乌鲁提亚）。

洛基VS卡普利科，纳兹见到乌鲁提亚。洛基打败卡普利科，卡普利科成为露西的星灵。露西猜出了初代会长坟墓所在，卡娜把露西弄晕，自己去找。卡因.希卡鲁出现。

露西VS卡因.希卡鲁，露西遇到纳兹，纳兹和露西合力打败卡因。

朱比亚和艾露莎VS梅尔蒂，格雷跟踪乌鲁提亚。梅斯特拒绝与评议员本部联络，带着联络魔水晶离开船，找到纳兹等人。梅尔蒂说要格雷的命，朱比亚黑化，艾露莎去找其他人，朱比亚VS梅尔蒂。梅尔蒂把自己和朱比亚和格雷的感觉相连[她们两个中任何一个人死了格雷都会死。

梅尔蒂被感化，格雷被乌鲁提亚发现，乌鲁提亚说她和格雷是站在一边的，艾露莎遇见阿兹玛 恶魔心脏会长派出布鲁诺特，布鲁诺特见到纳兹和会长等人。卡娜找到初代梅比斯的坟墓。

布鲁诺特询问初代坟墓的下落，想要得到妖尾三大魔法之一[妖精的光辉]，卡娜回忆以前[基尔达斯是卡娜的父亲]。卡娜得到妖精的光辉，找到布鲁诺特，却没能用妖精光辉打败他，基尔达斯出现救了卡娜。

基尔达斯VS布鲁诺特，鲁西罗斯到妖尾建议基地，袭击伤员，弗雷德和毕古斯罗出现。天狼树倒下，妖尾所有人失去魔力（出了艾露莎），阿兹玛向艾露莎说出了他们的计划。

艾露莎VS阿兹玛，杰拉尔在评议员被青蛙虐。艾露莎想到了自己的同伴们，打败了阿兹玛。

艾露莎打败阿兹玛，阿兹玛变成树，妖尾众人恢复魔力。弗雷德等人打败鲁西罗斯，基尔达斯打败布鲁诺特，乌鲁提亚骗格雷使用绝对冰封打败恶魔心脏会长。格雷没信，跟踪乌鲁提亚，知道了她的真正目的。

格雷VS乌鲁蒂亚，乌鲁蒂亚在海中看到了乌鲁的记忆，知道了小时候的真相，乌鲁蒂亚被打败。

妖尾众人分为防守和进攻两队，赞库罗被杰尔夫杀掉，朱比亚、梅尔蒂昏迷，杰尔夫离开。进攻小队合力打哈迪斯会长，却完全没有起作用，拉克萨斯出现。

拉克萨斯VS哈迪斯会长，妖尾防御小队被袭击。哈比等猫（？！）潜入恶魔心脏内部，拉克萨斯把自己所有的魔力给了纳兹。

防御小队各位VS恶魔心脏杂兵（？！），胜。纳兹VS哈迪斯会长，攻击依然不起作用，纳兹等人魔力用尽。

哈比等人破坏了恶魔的“心脏”，乌鲁提亚把天狼树恢复原样，妖尾众人魔力恢复。恶魔心脏被打败 众人休息，朱比亚回来，因为把杰尔夫跟丢而求格雷惩罚。杰尔夫找到了哈迪斯。

梅尔蒂知道了小时候袭击自己家的是乌鲁蒂亚，梅尔蒂原谅了乌鲁蒂亚。杰尔夫杀掉了哈迪斯，马卡洛夫宣布S级考试取消，卡娜和基尔达斯说明了父女的真相。

阿库诺罗利亚袭击天狼岛，众人使出全力也没能打败阿库诺罗利亚。众人牵起手来防御阿库诺罗利亚的咆哮，X784年12月16日天狼岛，被阿库诺罗利亚彻底毁灭。

七年后的妖尾公会，马卡欧当上四代会长，公会一直被其他公会欺负。蓝色天马带来了天狼岛地消息，众人去寻找天狼岛，纳兹等人被找到返回了公会，知道是初代会长保护了他们。

蛇姬之鳞来看望妖尾众对朱比亚一见钟情，露西决定去见见父亲，却得知了父亲已经过世。露西知道了父亲的良苦用心、空白的七年的残酷。

纳兹等人接受委托，参见魔法舞会去抓叫贝尔贝诺的人。结果..贝尔贝诺向阿歇尔求婚，阿歇尔接受。

纳兹几人接受保护金子的运送任务，遇到了三个自称扭屁股团的人来劫金子，大姐失败。

【透明露西的恐怖】，露西误用了隐形药水。

一个叫米歇尔.罗伯斯特的女孩来找露西说是露西的父亲有东西要交给露西，米歇尔和露西住在了一起。父亲留给露西的东西有了奇怪的反应。

纳兹和伽吉鲁向拉克萨斯宣战，格雷和艾露莎去做任务，朱比亚一直在跟踪，纳兹和拉克萨斯决斗，纳兹被秒杀，伽吉鲁被吓跑，蕾比帮露西解开了“指针”上的文字。

阿斯兰特的可可等三人，到妖精的尾巴要求带走露西，公会的各位努力战斗却败的很惨。露西和米歇尔在妖尾各位的帮助下逃走。

纳兹VS修卡波伊，露西VS温蒂VS可可。基尔达斯遇到章鱼老头，露西的指针被夺走。

几处教堂连续遭到破坏，评议员的人没能打败他们，纳兹等人去到露西曾经的家里，在家中的图书馆通过父亲留下的线索找到了“星空之匙”这本书，萨缪尔和段闯入露西家，段看上露西。艾露莎和段打，其他人逃出去。艾露莎被牵制住，段攻击其他人，纳兹被变小，萨缪尔记下了星空之匙的内容。

露西发现星空之匙这本书里隐藏的秘密，大家分成几队分头寻找时钟配件。露西几人在船上遇到了几个自称考古学家的人。朱比亚与格雷遇见里昂，艾露莎第一次野餐被破坏，发飙秒掉一群人。纳兹被那些考古学家变回原样。

露西几人找到遗迹，格雷几人也找到遗迹，露西等人应对遗迹里各种机关，格雷几人遇到修卡 格雷VS修卡，修卡对格雷心动了，露西几人再次遇到段和可可。

纳兹VS段，失手把露西变小，几人想尽办法把露西回复原样，哈比变大。纳兹VS段，露西几人逃去找零件，露西和可可掉入陷阱，露西救了可可，可可对露西好感提升，伽吉鲁几人到达山顶找遗迹，艾露莎几人到一个类似图书馆的地方。

艾露莎、卡娜、温蒂在图书馆再次遇到了扭屁股三人组，艾露莎和温蒂拦着三人组，卡娜和夏露露去找钟表零件，露西因形势被迫装作要和段结婚，吸引段的注意，段被打败，露西等人找到时钟零件，卡娜和夏露露无意中发现密道，找到时钟零件。艾露莎打败三人组，几人得到时钟零件，伽吉鲁等人遇到军队那只猫。

利力VS萨缪儿（萨米），伽吉鲁几人进入遗迹，利力打败萨缪尔，伽吉鲁几人得到时钟配件，米拉等人找到配件并遇到修兹。章鱼老头找到纳兹几人。

修兹操控了米拉的撒旦之魂攻击艾尔夫曼和丽莎那，艾露莎几人.....额...又遇到了三个极品，米拉接受魔神之魂与被附身在修兹身上的撒旦之魂开打，纳兹几人合力打败章鱼，萨缪尔和阿丝卡发觉星空之匙那本书有些奇怪。

纳兹几人对抗巴伊洛，吉拉拉身体状况出现异常。教会出现骚动，说出现了背叛者了，巴伊洛攻击纳兹等人，被可可阻止。巴伊洛要裁决可可，艾露莎出现阻止，分散去找零件的各位全部出现了。大家集体攻击巴伊洛，露西听到了奇怪的声音，吉拉拉丧失理智。时钟部件自动组合在一起，七年后六魔出现。

妖尾众和新生六魔将军打起来，惨败。评议院发现有人帮助六魔越狱，蓝色天马的会长和一夜救了妖尾众。阿丝卡和露西看出星空之匙是在说不可以收集那些部件，无限时钟不知在何处响起。

六魔疯狂破坏各教会，吉拉拉发生变化，基尔达斯和拉琪去到米歇尔的家乡，评议院找到教会说要查关于六魔越狱的事，被拒绝。吉拉拉在墙上写出了关于星空之匙的作者威尔的一些事。妖尾众分队去找六魔，纳兹小队遇到了巴伊洛。

几个小队开始各种不和，猫小队遇到萨缪尔，纳兹几人配合不好，战斗一直处于被攻击状态。喀莎和妮可（类似普鲁的生物）出场。温蒂和毕古斯罗遇到艾利格尔，朱比亚和伽吉鲁遇到修兹和卡特曼（玩爆裂魔法的青蛙状生物），修兹对教会产生怀疑。基叔和拉琪潜入修道院，修道院的人如同丧尸一样攻击基叔和拉琪。基叔把修道院的人粉碎，发现他们只是木头做的人偶，深夜出现。

格雷和弗雷德VS安洁拉，艾露莎几人VS克莱尔，拉哈尔和梅斯特找到喀莎，莱萨忽然出现攻击喀莎几人，梅斯特VS莱萨，拉哈尔带着喀莎逃走，温蒂想要帮艾利格尔恢复记忆，打败了艾利格尔，喀莎告诉了拉哈尔六魔的真正目的，莱萨追上喀莎要杀掉她，被梅斯特挡下，但喀莎还是被攻击到了，喀莎丧失了魔力，深夜找到了威尔的遗体。纳兹几人VS那个用赌博魔法的类似玩具的东西，米歇尔的真实身份开始浮现。

卡娜通过通信卡片通知露西米歇尔是假的，但因为在战斗没有听到。六魔的目的是找到星灵魔导师 萨缪尔把一些事情的发展和真相告诉了利力等猫。朱比亚和伽吉鲁合力打败了卡特曼。艾利格尔恢复记忆，告诉了温蒂他们他所知道的事情。温蒂和毕古斯罗意识到卡娜当时做小队分组时可能**控了 碧丝卡和艾尔扎克找到深夜，纳兹打败用赌博魔法的生物。六魔除掉了隐藏的星灵魔导师，深夜破坏了威尔的封印，“混沌”将要降临。无限时钟开始运行，库洛多亚（当年六魔布莱茵拿的法杖）出现 米歇尔真实身份暴露，是新六魔的人，名为伊米迪西雅。露西和纳兹被打败，艾尔夫曼躲起来与公会联系。

纳兹被关进牢里，艾尔夫曼回到公会说明了露西等人被抓的事，那几个考古学家来到公会说想找露西 奈比尔（那个考古学家）说自己是威尔的曾孙，奈比尔说出了无限时钟的一些秘密，布莱茵（深夜）要用露西完成仪式，奈比尔和妖尾众和蓝一夜决定合力阻止无限时钟。莱萨入侵“天马” 米拉VS莱萨，其余人先走。吉拉拉偷偷离开公会，纳兹在扭屁股团的帮助下成功越狱，可可希望纳兹带她一起去救露西。真实的噩梦开始了。

无限时钟使时间混乱，纳兹和可可越狱去救露西，路上遇到了卡特曼，基尔达斯和乐琪找到大祭司，拉彭特出现拦着了基尔达斯，米拉打败莱萨。修兹拦下了卡特曼，纳兹和可可去找大祭司，巴伊洛的章鱼阻止了“天马”的前进，一夜让妖尾众人先离开，自己与“天马” 灭掉章鱼，纳兹找到基尔达斯等人，从拉彭特身上问到了六魔以前会长无的味道。妖尾众人以及巴伊洛通过沃连的读心魔法知道了大祭司的事。巴伊洛与基尔达斯几人一起打拉彭特。

艾露莎等人也找到了大祭司这里，拉彭特说出了无限时钟的过去，拉彭特其实是用拟人化魔法造出的假象，消失了。巴伊洛为了阻止无限时钟，决定干掉露西，被基尔达斯拦下，萨缪尔也出现要去干掉露西。纳兹几人也追去找露西，萨缪尔被米歇尔打伤，温蒂消除了大祭司体内控制他的魔法，哈比想到了阻止无限时钟除了干掉露西这一种方法之外还可以把六魔全部灭掉纳兹等人。遇到克布拉、安吉尔艾露莎留下对付克布拉，格雷对付安吉尔，其余人继续前进，伽吉鲁对付。深夜纳兹几人找到露西。

纳兹、艾尔夫曼VS米歇尔，艾露莎VS克布拉，格雷VS安吉尔，段出现帮忙。安吉尔暴走，格雷的说教打败了安吉尔。露西的神智开始模糊。

露西“看到”了一些以前的回忆，罗密欧出现，攻击米歇尔，被击倒，纳兹VS米歇尔，萨缪尔出现要杀掉露西，利力VS萨缪尔 大祭司说出了减缓露西与无限时钟融合的速度的方法，众人去砍铁链，克布拉感觉到了吉拉拉，艾露莎打败克布拉，布莱茵二世说出了露西与无限时钟融合会消失，米歇尔得知真相暴走，米歇尔被布莱茵二世打回原形......

吉拉拉找到克布拉，露西记起了曾经的事，知道了米歇尔的过去，露西利用无限时钟发动真实噩梦影响到布莱茵二世，纳兹打败布莱茵二世，露西和无限时钟融合。蕾比等人发现了解除露西与无限时钟融合的方法。吉拉拉刚和克布拉重逢，克布拉便被评议院带走了 露西恢复。

太好了，我打倒布莱恩二世了！大家都大显生手了一番呢，果然妖精的尾巴是最强公会啊！最强的公会吗？我说纳兹，我们去天狼岛的7年中，非欧蕾好像出现了别的最强公会哦。

纳兹将要参加费奥雷第一公会的庆典，他将这次视为表演的舞台，相信自己一定能取得优胜，离开了7年，工会的实力可是一点都没有减弱。七年过去了，雄风依在，加油吧，纳兹。我们向着第一迈进。

纳兹和格雷看到大海各种兴奋！结果这两机油只顾自己玩乐加深感情！既然来到了海边，修炼也靠边站，还是进行各种活动来得欢乐！于是纳兹和格雷各种竞争啊~比赛游泳、比赛用沙子堆城堡！比赛谁吃的多、比赛谁晒的黑？这比赛有何意义呢。平时见面就决斗的人这会看到大海居然这样齐心。一切娱乐活动进行完毕之后两机油直接回旅馆睡觉，一起回去养精蓄锐。

糟糕了，宝贵的修行时间啊……没关系，只要让自己爆发出潜在能力就有办法呢，虽说只要要吃不少苦头呢，我要干呢，咦，艾尔撒怎么不见了！艾尔撒正在跟内心中的痛苦战斗呢。

经历了各自艰苦训练的众人都稍有成长的归来了!比赛在即，会长马卡洛夫宣布了此次参加大魔斗的代表!不出意外，真的是妖尾五人小组!纳兹、格雷、艾尔撒、露西和温蒂!于是众人来到了花都.库洛卡斯集合!距离12点还有充足的时间，于是大家散伙自己玩乐!纳兹的灵敏嗅觉导致三大灭龙魔导士提前见面了!而比赛将近，温蒂仍不知所踪!

随着空中迷宫的出现，大魔斗演武拉开序幕!但是必须五人同时到达决赛，而且只有前八名才有资格。空中迷宫还挺诡异的，每到一段时间就会旋转!第一次旋转就让很多人出局，这时纳兹想起会飞的哈比了。艾尔撒偶然捡到一张地图!格雷突发奇想和自己的地图合二为一不是更清楚迷宫的布局了么!于是妖尾四人组热血燃烧起来夺地图!历经千辛万苦终于抵达终点!但只是第八名，勉强过关。可贺的是终于找到了失踪的温蒂和夏露露!

比赛即将开始，温蒂终于醒来了，可她却什么都不记得了，依稀记得有一团黑色的东西，温蒂伤心不已。妖尾队以第八名的身份出场，却被好多人喝倒彩，初代队长的出现令大家很吃惊。她是来为妖尾队加油的。其他队伍依次出场。意外的黑暗公会大鸦的尾巴出场，原来也是伤害温蒂的罪魁祸首。

大魔斗演武第一战终于开始了,隐密的规则还是很简单的,在具现化的城镇中，在复制人群中,只要找到本体进行攻击即可!击中本体得1分，被击中本体-1分，击中复制品-1分!于是各自开始了自己的策略,发现目标进行攻击可以，但是也要担心在后面出现的敌人!妖精尾巴B队出现了，原来是马卡洛夫的诱惑!只要赢得队伍可以任意使唤输的队伍中的一员!各自都有想使唤的人，于是达成了马卡洛夫的心愿!这一场的完胜者无疑是路法斯!一招繁星夜空下基本解决所有人!第一战就输惨了。

这一场对决战露西VS弗莱娅，首先掳走温蒂其次针对格雷。大鸦的尾巴跟妖精的尾巴势不两立。虽然是两父子的公会，却背负不同的纹章。为了温蒂为了格雷，露西信心满满的出战了。特训后的露西能做到两体同开了，召唤出金牛和天蝎，再来个漂亮的合体技能，打得弗莱娅不知所措，露西优势明显。但不愧是当初的黑暗公会啊，以卑鄙的明日香作威胁，让露西沉默无声的挨打，还百般凌辱欺负!还好纳兹能够发现，解除威胁!让露西可以全力以赴的战斗，没有了后顾之忧的露西大发威啦。

继露西莫名输掉一场之后，大魔斗演武第一天战斗部分迎来第二场比赛。青色天马的莲VS人鱼之踵阿拉妮，有爱妻雪莉围观助阵，于是莲发威耍帅，一招赢得比赛。接着第三场是剑咬之虎的奥鲁迦VS四首猎犬的沃库莱。上场剑咬之虎的路法斯轻松取得冠军。终于迎来本场最值得期待的比赛，就是同为圣十的鸠拉和杰拉尔啦!可惜杰拉尔只能隐姓埋名冒充密斯特岗啊，但竭尽全力的七星剑也被鸠拉承受住了。冒着被识破身份的危险，只想为妖精的尾巴赢得胜利，于是杰拉尔准备发大招。

虽然之前妖精的尾巴一直没赢过，目前还处于垫底状态，但是大家丝毫不气馁。酒吧庆祝惨败还是一如既往的热闹。帕卡斯乱入挑战卡娜喝酒!卡娜一直都是酒坛子不离手的，没想到这次居然输了，妖尾的众人终于看到了喝醉的卡娜是怎么样的。看到纳兹和葛吉尔如此拼命，斯汀格忍不住提出了心中的疑问，纳兹的回答也很简单，只是为了同伴。不少观众都被感动了而为他们加油。

黑蛇与托比擅自加的赌约，托比赢了的话黑蛇就告诉他真名,黑蛇赢了的话托比就告诉他自己的秘密。果然还是黑蛇的拟态魔法强，结果狗狗人珍藏的秘密却只是：自己的一只袜子找不到了。艾尔夫曼的出场倒是震惊了一群人。双方制定好赌约终于开始认真起来。之前一直进攻无效的艾尔夫曼，这次转攻为守，面对帕卡斯的七连击都无所畏惧。艾尔夫曼一雪前耻顺便给妖精的尾巴争光。

温蒂要上场了，婆婆说观察敌人的一举一动也是关键。妖尾队员继续作战，夏露露带来了大鸦队的信息，说他们已经盯上了露西。对战开始，米拉杰与珍妮的对战居然变成了写真对比，惊艳了众人。紧接着，众团队的女魔法师都参与了进来，这场比赛变成了泳装美人比赛。

神乐与雪乃的对战令众人大惊，因为她们赌上了自己的性命，这是一场生死对决。雪乃使用魔法使神乐受挫，神乐就要失败的时候，突然大逆转，比赛继续。

剑齿之虎的雪乃因为失败，被逐出团队，剑齿之虎的所有队员都为之一颤。雪乃来到妖尾的团队说要找露西，并把自己的两把钥匙交给了露西，并告诉了露西他们说剑齿之虎的魔法师将由米涅芭代替她出场。

多贝加尔没有出席大魔斗比武，自诩实力不输给任何一个人，但却被妖尾队员夏一击而败，剑齿之虎的会长被激怒，亲自迎战妖尾夏。在打的不可开交的地步，米涅露出现并阻止了战斗。

大魔斗比武第三天的竞技是伏魔殿，是计数挑战魔法创造的100只怪物的竞技，挑战者一个个进入内部，规定怪物的数量，击败后获得分数，以轮回制循环往复，但是，艾露莎要求一个人完成，100对一。

公布了大魔斗比武第三天的排名，大鸦的尾巴还是第一名，第二名也仍是蛇姬之鳞，第三名却是下降一位的剑齿之虎，妖精的尾巴上升到了第四位，值得庆贺。即将开场的比赛是拉克萨斯对战阿雷克西。

拉克萨斯和阿雷克西的对战，妖尾的拉克萨斯处于弱势，因为他想给他的父亲一次机会，但拉克萨斯的话却狠狠的刺激到了拉克萨斯-他的父亲伊万，伊万派出了他的精英部队杀向拉克萨斯，但都被复活的拉克萨斯打败，因为他得家人只有妖精的尾巴。拉克萨斯胜利。接下来的对战，是温蒂VS雪莉娅。

温蒂和雪莉娅的对战进行的水深火热，温蒂使出全力把雪莉娅打倒，就在所有人们都认为温蒂胜出的时候，雪莉娅却重新站了起来，对战继续。温蒂已经筋疲力尽了，但还是不会投降，雪莉娅使出大招准备杀了温蒂。比赛越来越激烈。

大魔斗比武第4天，竞技的名字叫海战。最终决出的两名要进行最后之战，也就是水中相扑。妖尾A队派出了露西，而剑齿之虎派出了米涅芭。比赛开始。

因为露西的伤势严重，加之剑齿之虎的队员的冷嘲热讽，让妖尾的队员都气急败坏，两支队伍在战场上都燃起了斗志。所有的队员都在静静等待露西的醒来。会长带来了不知是福还是祸的消息，大会要整合队伍，要求妖尾A队和B队和在一起，重新组合成一支新的五人队伍。

灭龙魔法师之战 比赛继续，蛇姬之鳞VS人鱼之锺，两队各派出两名队员对战，神乐让米莉安娜先独自上场，米莉安娜很轻松的占得了上风，但里恩他们也不是很轻易被打败的，开始反击。米莉安娜被诱惑打败出局。神乐出战，没有拔刀就打败了蛇姬之鳞的一名队员。场上剩下了里恩和神乐，一对一。

大魔斗比武第四天，对战部分，因为大鸦的尾巴屎去资格，妖精的尾巴AB队整合，全新组队挑战对战部分，对手是剑齿之虎。首先登场四人居然是灭龙魔法师的梦幻对决。胜利的会是妖精，还是老虎。

纳兹对抗双龙，露西躺在病床上担心着纳兹。一心为了伙伴而战的纳兹，力量变得更强大，愈大愈强的纳兹终于站到了最后。因此，妖精的尾巴获得了第一名。

武斗尚未结束，妖精的尾巴工会继续雄踞榜首，而另一边败北的剑齿之虎情况似乎不太好。

露西小姐被要求在日蚀之日助一臂之力。妖精和剑虎的对决！新掌门人登场。

最后一轮抢分开始，各队厮杀激烈，唯有妖尾按兵不动。初代把所有队伍的战斗属性都计算了。

格雷和路法斯在城镇内的图书馆相遇并展开决斗。开始时路法斯的记忆造型魔法使格雷的冰冻魔法无效，并且强力压制格雷。路法斯甚至利用了古文书来施放魔法。但后来格雷因为其强大的信念，战胜了路法斯。另一方面，纳兹小队的成员也在寻找逃离陷阱的方法。

格雷打败路法斯后，形式发生逆转，原本落后的妖精的尾巴上升到第一名，5名队员仍旧健在，不过他们似乎即将面临麻烦。

被吞的温蒂联合纳兹利力与饿狼骑士团展开恶战，最终纳兹一行大获全胜。

就在露西各位陷入无法自拔的处境，大钟星灵出现救了上尉。洛基的出现带着星灵们出现在露西的身旁。各种羁绊围绕着所有人，露西带着星灵开始反击。

逆境之下，妖精尾巴每位成员均未被处刑人的强压下击垮。他们开启了第二魔法源，依靠强大信念的力量，纷纷将处刑人打败。打败之后纳兹他们意外发现，自己居然和其他的队友汇合了。

大魔斗演武仍然在紧张进行当中，妖精尾巴的艾露莎、人鱼之踵的神乐和剑齿之虎的米涅芭狭路相逢，展开激战。而纳兹等人打败饿狼骑士团之后，沿着骑士团指引的方向，发现了一扇门。而门的那一头，竟然是未来的露西。

刚刚摆脱了饿狼骑士团追杀的纳兹露西，在奈落宫的出口处再次遭遇挑战，两个露西的出现真假难辨，似乎充满了西游记中真假美猴王的感觉，该如何来辨别到底哪个是露西呢？而在大魔斗比武赛场，艾露莎、神乐和米涅巴之间的战斗已然进入白热化阶段，最终会是谁胜出。

处于下风艾露莎没有放弃，而是如此前的格雷般奋起反击，拼劲全力给神乐送上致命一击。而背着来自未来的露西的纳兹一行，终于走出了奈落宫，来到大武斗现场与初代一行汇合。

众人把未来露西和将军救了出来，未来露西说出了将要发生的事情，将有超过一万头的龙将要袭击整个国家，众人陷入恐慌之中。伽吉鲁和罗格的对战中，罗格突然被他自己的影子附身，伽吉鲁被击退。

伽吉鲁吸收了影的属性，变成了铁影龙。局势一下子偏向了妖尾一队，伽吉鲁获胜。拉克萨斯碰上鸠拉和奥尔加，鸠拉一招击败奥尔加，众人大惊，拉克萨斯也被惊到。

雷克萨斯与鸠拉的对战在激烈的进行中，就在众人都为雷克萨斯捏一把冷汗的时候，雷克萨斯想起纳兹，纳兹的热情让他浑身充满了力量，一举击败鸠拉。艾露莎在节节败退中解放了第二能源，小看妖尾的剑齿之虎大小姐被击败，同时雷克特也被解救。大魔法比赛最后，妖尾队以高出剑齿之虎9分优势取得最终的胜利。

妖精的尾巴获得大魔斗比赛的最终胜利，全场欢呼声一片，7年的耻辱终于在今日雪耻。同时，纳兹一伙儿还在对抗王国军，越来越多的军队是他们陷入苦战。突然，一片黑影吞噬了所有的王国军。突然出现的未来罗格不知是敌是友，但是他杀了未来的露西。就在未来罗格要杀现在的露西时，纳兹爆发了。

未来罗格对纳兹说，在未来纳兹会被龙杀死。雪乃被找到，但是她却自怨自艾。公主打开了日蚀之门，灾难正在逼近。

时光之门就要打开，露西不由自主的说出不能开门。她要阻拦门打开。但是公主等人却阻拦了她。门被打开了，就在众人高兴之余，大地颤抖起来，一条龙从门里出来了，紧接着又是一头。众人大惊。原来这个时光之门是连接400年前龙的时代。

通过日蚀之门被放出来的七头龙正在破坏着城镇，各协会的魔法师协力战斗着，但是对龙却丝毫没有伤害。纳兹正与未来罗格战斗着。杰拉尔对魔法院的人说只有灭龙魔法才能对抗龙群，为了拯救国家，第七个灭龙魔法师被放出来，七个灭龙魔法师对抗七头龙。

纳兹的话传到了拉克萨斯等人的耳朵里，七个灭龙魔法师分别取对抗七头龙。从天而降的龙蛋生出了好多小龙，剩余的魔法师们全力对抗。

拉克萨斯与雷神众合力对抗炎之龙，但是却对火龙没有丝毫的伤害。正没辙的时候，纳兹从天而降，他要来对抗炎之龙，声称要吃掉炎之龙的火焰来增加自己的力量。

众人还在力战小型恐龙，已经到了精疲力尽的地步。乌鲁蒂亚在纠结要不要杀掉现在的罗格，一直在犹豫。因为只有杀掉了现在的罗格，未来罗格才会消失，但是现在的罗格是无罪的，她到底该怎么做。

众魔法师已经精疲力尽了，眼看着自己的好友一个个死去。纳兹与未来罗格还在战斗，但是也已经疲惫不堪。就在这时，所以众人好像看到了自己未来的样子，是在未来的一分钟后看到自己会死去，会失去战斗力，但现在战斗还在继续。

露西拿着未来露西留下的日志找到了公主等人，日志里写着只要破坏日蚀之门，未来罗格和龙就会消失。露西和雪乃召唤出来12道星灵合力击毁大门，但是大门却毫无损害。

国王邀请了众魔法师到宫殿参加舞会，众人身着华丽丽的礼服，各各光彩耀人。就在高兴之余，翡翠公主要接受惩罚，纳兹等人纷纷恳求国王为翡翠公主求情。

新的一天开始，一位老婆婆在睡梦中醒来，吃了早饭散步，享受着昨天的战斗带来的震撼感。纳兹等人也要启程回协会。杰拉尔二人还未找到乌鲁蒂亚。就在漫无目的的寻找中，那位老婆婆送来了一封信。

大魔斗的战士们回到了城镇，城里的人都欢呼着欢迎他们回家。纳兹本想拿出冠军奖杯给众人看，但是不小心拿出顺手拿来的皇冠，众人头顶乌鸦一片。

雷克特和费洛在城镇上买衣服，但是在买东西的途中费洛丢失了。剑齿之虎所在的城镇也在侃侃而谈着。妖尾的众魔法师们也在嬉戏着。费洛丢失了，众人开始寻找费洛。

灰因为做任务，委托人不但付了酬金，还额外赠送了台球。台球放在了协会里供众魔法师们玩耍。艾露莎看到了台球，也想到了之前在红磨坊的故事。

露西和雪乃不辞辛苦到达星之丘，目的为了答谢众星灵在大魔斗中的帮忙。露西和雪乃豁出“性命”答谢众星灵：满足她们的各种需求。

世界各地正发生着与往常不同的变化，协会的委托书也都被魔法师们一一接走。露西和纳兹接到一个单子。但是到了目的地后却发现根本不存在的村子。这时候巴鲁可出现，但是却不再是温顺的巴鲁克，她朝着露西挥鞭而去。

露西和雪乃感应不到自己的星灵，事态正往想象不到的方向发展。黄道十二宫要叛乱。纳兹穿着星灵界的衣服进入了星灵界。

港湾城镇热闹非凡，翡翠公主和阿卢伽迪欧大人戴着南瓜头在逛着。纳兹闻到熟悉的气味见到翡翠。翡翠公主说明来此城镇的目的，原来星灵们叛变是由于日蚀的副作用。PS：原来翡翠公主也是名星灵魔法师。

星灵们准备向黑暗乞求染黑十二星座的光辉以寻求真正的自由。翡翠公主带领众人来到星灵精神入口所在的山，打算去阻止星灵的仪式。

温蒂和阿葵亚对战，变成小孩子的阿葵亚看起来特别的天真无邪，以至于温蒂和夏露露根本无心作战，友好的在乐园吃起冰激凌来。

卡娜在进行卡牌战争，双方分别以各自的伙伴为牌面进行游戏，比试正在火热的进行着。格雷遇到了凯萨，但是现在的巨蟹座凯萨却是特别热爱跳舞，格雷一脸黑线。

格雷遇到了巨蟹座星灵，两人所进行的是跳舞比赛。格雷被巨蟹星灵打破了羞耻心门，冰上舞王现身。

星灵问答比赛继续着，突然的一道问题：蕾比喜欢的男性的是什么？蕾比面红耳赤。但是不回答就会输掉比赛。

萨奇达利乌斯与艾露莎的三局两胜对战，第一回合艾露莎获胜，而第二回合因为比速度，却是萨奇达利乌斯获胜，第三回合也在火热的进行着。

艾露莎等人关闭了众星灵后聚集在了一起，但是除了露西，纳兹和雪乃三人。纳兹等三人遇到了狮子座雷欧，纳兹阻止雷欧进行自由仪式，双方大打出手。

洛基被纳兹打退，但是自由仪式却还在继续。露西和芭露歌还在继续打斗着。翡翠公主及时出现救了纳兹，她解读了这一切都是星灵王所设下的局。

纳兹等人还在阻止自由仪式,但却不是想象的那么容易。蕾比破解了自由仪式的程序，艾露莎等人也在竭尽全力的阻止仪式的发生。

原来星灵们想要自由并不是自己的意愿，而是惧怕星灵王将要暴走后的强大力量。所以哪怕只有12天生命的自由。纳兹等人却为了保护他们而把星灵们置于了更危险的地步。大战星灵王开始。

纳兹和哈比进入了星灵王的体内，但是体内却黑漆漆的一片什么都看不到。纳兹陷入了不问预知的危险。露西等人也在努力的抗击着星灵兽。

阿丝卡的父母去做任务，拜托纳兹照顾阿丝卡。阿丝卡突然要吃蛋糕，艾露莎和温蒂自告奋勇的去给阿丝卡做蛋糕。阿丝卡和纳兹比赛射击，出乎意料的小阿丝卡胜出了。

今天是格雷和茱比亚相识413天。艾露莎提议要给茱比亚庆祝。茱比亚找到蕾比，卡娜等人询问挑选礼物的事，但是每个人给的意见都不一样，这让茱比亚好苦恼。

哈比和纳兹要比赛，但是比赛项目却是投雪球，露西一脸黑线。纳兹和哈比玩的很开心，但是却忘了此行来雪山的目的。

露西为了提升自身的战斗力，主动提出向米拉学习变身魔法，纳兹和哈比也在旁边凑热闹。艾露莎听闻也有学“变身”的想法。

露西和纳兹在做任务的时候，从天而降一个蛋。纳兹把它带了回去把它敷了出来：一只毛毛怪。

纳兹与露西等人被评议院委托，与剑齿之虎一起调查在近海处突然出现的神秘岛屿。评议院的人判断那个岛屿非常危险。艾露莎等人登上岛后开始分散开寻找线索。

大家这个月都很拮据，纳兹准备拿露西的小说去卖钱，露西特别抓狂的指着墙上的委托书叫纳兹就做赚钱，但是雪乃却说那个不可以，因为是指明给拉克萨斯。

小城镇一夜之间都像中了毒，所有的人都变成了“一夜”的模样。幸免于难的只有露西和纳兹哈比。拯救小镇的行动开始了。

纳兹和格雷去做任务三天还未归来，艾露莎和露西去寻找。但是到了目的地，发现任务早已结束，但是却没见纳兹和格雷二人。原来二人在打架。

纳兹等人到了传说中的太阳之村，但是所有的东西都被冰冻上了。出乎意料的是，这个村子的人竟然如此之大，难道是巨人的村子么。

因为沃罗德的委托，纳兹一行人来到了太阳之村，在那里等待他们的是冰封的巨人们，以及宝藏猎人公会，风精的迷宫。另一方面，单独行动的艾露莎，突然，毫无征兆的，变成了小孩的模样，一场恶斗即将开始。

太阳之村里，露西一行人与想要抢夺村里宝藏的三名宝藏猎人展开了战斗。变小的艾露莎也在极力战斗着。

格雷变小后奋力争斗着，脑子里浮现出小时候的场景。被杀害的父母，戴利欧拉，为了救自己而牺牲的师傅。所有的所有都一一出现在眼前。格雷备受折磨。

格雷打败了德利亚泰，可是更大的危险出现了，一只怪鸟出现，纳兹与之战斗，而格雷去融化冰冻。老朋友又要见面了。

在亚特拉斯弗雷姆的帮助下，长久以来冻住的村子的冰，终于被融化了。在它消失之前却留下了这样的话：400年前，伊格尼尔没有破坏掉END。而在另一边，一群神秘的人也在进行不可预知的活动。

评议院正在讨论讨伐黑暗公会的事情，突然的爆炸，所有的评议院成员都葬生在爆炸中，只有多拉巴鲁特逃出。妖尾成员见报，看到了评议院被毁的消息，都为之震惊。更大的灾难将要发生。

突然出现的狂风，摧毁了矢岛先生的餐厅，目的就是为了灭口矢岛先生。雷克萨斯及时出现救了矢岛先生，但是与之付出了惨痛的代价。

接连不断有评议院的议员被杀死，就连雷克萨斯等人性命也岌岌可危，妖尾成员愤怒了，展开保护议员且要为成员报仇的行动。就在保护原评议院的过程中，纳兹等人遇上了豺狼。

纳兹找到了对付豺狼的诀窍：就是把他的炸弹吃掉。所有人都被惊了。经过激烈的战斗，纳兹战胜了豺狼。豺狼战败后，本想同归于尽，炸毁整个城镇，这时候哈比不顾危险拎起了豺狼朝天空飞去。随着一声爆炸声，纳兹等人担心地望着天空。

艾露莎和米拉来到了原评议院长的家，打听菲斯的事情并保护议长。敌人突然来袭两人并肩战斗，但是轻而易举的取得的胜利另二人感到不安。

纳兹去了原议长家，发现原议长已经不在了，房子也被摧毁的一塌糊涂，而艾露莎和米拉也不见了。纳兹愤怒了，原来原议长就是个叛徒。凭着龙的嗅觉，纳兹火一般的找到了冥府之门的所在地。

纳兹和丽萨娜还被困在牢狱里百般难熬。艾露莎也在备受煎熬的被拷问。而另一边，杰拉尔被突然解封的零所击倒。

米拉被冥府之门抓住并进行恶魔改造，但是米拉本身就有恶魔因子，这样的改造恰好复活了米拉。由于菲斯的解封，巨大的震动也影响了冥府之门，纳兹和丽萨娜在震动中逃脱，该是妖尾复仇的时候了。

“菲斯还有41分钟就要启动，大陆上所有的魔法将要消失”。露西和温蒂发现了不得了的事情。温蒂和露西打算逃出去阻止菲斯的启动，就在这时，冥府之门的两块货拦住了他们的去路。

纳兹一行人为了阻止菲斯的发动而战。为了阻止即将发动的菲斯，温蒂和夏露露逃出冥王岛，急速向毒芹溪谷飞去。但是，剩下的时间已经不多了，一场决定生死的战斗开始了。

温蒂为了阻止菲斯的发动，激烈的战斗，眼看着好朋友夏露露要被吃掉，愤怒与悲痛到了极点，夏露露的一句话提醒了温蒂，温蒂领悟后得到了龙之力。

冥界岛正在对菲斯产生强烈的反应，就在众人还在担心魔力就要消失之时，温蒂和夏露露成功阻止了菲斯的启动，人类的魔力没有消失，战斗继续。另一方面，感觉魔法没有消失的狂华极速离去，把艾露莎交给了转化为恶魔的米涅芭。

就在六魔将军成员还在纠结是否跟着杰拉尔一起，一个人突然出现了，他就是原来的恶魔心脏的拉斯提。他讲述了在他身边发生的事。

米拉被打的节节败退，就在覆灭的那一刻，想起了和艾尔夫曼与丽萨娜从前的生活，三个快乐的日子。为了保护弟弟妹妹，也为了同样为了保护姐姐的弟弟妹妹，重新站了起来。

冥王出现了，释放了“喜悦”。岛上所有的人都被“喜悦”淹没，但是却有一个人逃脱了，那就是露西。露西即将解救她妖尾所有的同伴。

阿葵亚牺牲了自己召唤出了星灵王，只有星灵王才可以与冥王抗衡。露西还在为失去阿葵亚伤心，但是战斗还未停止，就在这时而星灵王将阿葵亚的魔力传给了露西，露西重新站了起来，为了阿葵亚也为了同伴。

露西拯救了妖尾的同伴，就在九鬼门要杀掉露西的那一刻，纳兹，格雷，茱比亚等人出现了，一场大战即将开始。另一边，艾露莎和米涅芭还在苦苦作战。

双龙出现了，来接大小姐回家。银把格雷掳走，并对格雷表明身份，说自己是他的父亲。格雷崩溃了。往事一点点的在眼前呈现。

银在一点点的刺激格雷，自称自己是戴利欧拉。格雷马上就到了崩溃的边缘。这一切都是为了格雷。

格雷与他父亲在激烈战斗着，而茱比亚也随之知道了事情的真相。原来眼前的敌人在控制着格雷的父亲，如果打败了敌人，格雷父亲也会消失，茱比亚纠结着，无比痛苦。

纳兹和伽吉鲁还在浴血奋战，随着茱比亚打败死灵，格雷父亲也随之消失。而离菲斯启动还有不到一个小时的时间，战斗更加激烈。

伽吉鲁打败了其中一个敌人，却再也没有力气在战斗了，但是敌人还有一个，就在这千均一发的时候，雷克萨斯出现了，再次面对拥有不死之身的暴风雨。

拉克萨斯拼尽全力的战斗着，但是面对的敌人确实拥有不死的躯壳。而拉克萨斯也用尽最后一丝力气打败敌人。

拉克萨斯拼尽全力拿回了恶魔之血，但是他也昏迷不醒了。而艾尔莎为了阻止菲斯的启动也在战斗着，就在这时，天空传来后鸣，这声音越来越近，所有人都震惊了。他又来了-阿库诺洛基亚。

为阻挡黑暗之翼的阿库诺罗利亚，火龙王伊格尼尔挺身而上。在超越人智的龙与龙的战斗面前，人类只能呆立一旁。这时纳兹只能一个人冲入战斗，将语言无法诉说的思念灌注入拳。父子再次订下了一个约定。

伊格尼尔和阿库诺罗利亚的激斗仍在继续，通过活体连接魔法，狂华与菲斯发动装置合为一体，为了阻止突然加速的倒计时，艾露莎像狂华发起挑战，但在泽雷夫之书形态的狂华面前，艾露莎也节节败退。

为夺取END之书，纳兹向马尔多吉尔发巧了挑战，在双方寸步不让的激斗中，剑齿之虎的双龙斯汀和罗格出现了，纳兹因为得到了可靠的援军而士气大增，但绝望也立即逼近而来。

同时以纳兹，斯丁格和罗格为对手，马尔多吉尔看上去仍游刃有余，他说出了与泽雷夫书的恶魔相关的某个惊人事实，出现在处于压倒性不利之下的纳兹面前的是妖精的尾巴最后的援军：冰之灭恶魔法师，格雷乌鲁帕士塔。

一味盲信自己的力量，堕为恶魔之身的杰曼，面对放任力量不断暴走的原会长，知晓了羁绊之力的双龙挺身迎战。同时，马尔多吉尔冥府出现了真面目，在这绝对的恶魔面前，纳兹和格雷，有胜利的可能吗。

因马尔多吉尔的究极咒法，连纳兹和格雷的组合都被打倒了，难道没有人可以阻止冥府之门的野心了吗？同时，菲斯的倒计时已经显示了零，就在魔法即将从全世界消失的时候，人们抬望天空，却发现一件惊人的事实。

因苏醒的龙群，所有的菲斯都被破坏了，与冥府之门的激斗也迎来了胜利，人们为之胜利欢呼。然而，仿佛是给这欢声泼冷水一般，两个令人绝望的事实再次袭来。胜负尚未决出，东方天空出现了光芒。

战斗结束了，以许多无可替代之物为代价，妖精的尾巴终于迎来了胜利。在遗留有战斗痕迹的荒野中，龙族的惊人事实被披露，纳兹忍不住流下了泪水。绝不忘记将父亲的话语铭刻心中。

纳兹和哈比来到了天狼岛，为了找初代梅比斯的坟墓，无意间发现了天狼岛有人居住的痕迹。纳兹哈比找到了梅比斯之墓，祭拜后离去。故事回到了妖精的尾巴诞生之前的故事。

天狼岛被袭的噩梦般的事件之后七年，梅比斯没有输给苦难，开朗又直率的成长着。某天，有三个宝藏猎人来到了天狼岛，而这次相遇，也正式拉开了梅比斯波澜壮阔的未来的序幕。

离开生养的天狼岛踏上旅程，梅比斯乘船在海上前进。在与之前只在书中读过的海洋生物的相遇中，梅比斯感到了前所未有的感动。在旅途中，得知了同伴们忧愁的梅比斯，为了他们，采取了某个行动。

经过漫长的船上旅行，梅比斯一行人来到了哈尔吉翁。初次见到港口城市，初次见到市场，初次体验到热闹的气氛，使梅比斯的心无比雀跃。然后，为了找到青色骷髅的线索，与寡言的同伴普雷希特一起，梅比斯开始了情报探索的工作。

去往玛古诺利亚的路上，梅比斯一行决定在途径的一座森林里过夜。在那神秘的湖畔，梅比斯听到的是尤里，普雷希特，沃罗德三人过去所经历的冒险，是了解他们之间坚韧的羁绊的故事。

到达玛古诺利亚的梅比斯一行人，在他们眼前的是覆盖在城市的象征，卡鲁迪亚大圣堂之上的巨大的青色骨龙。之后，为了得到青色骷髅公会的情报，梅比斯一行人在街上到处徘徊，但他们看到的只是一个失去笑容的现实。

梅比斯一行再与青色骷髅的战斗中落败之后，藏身于城市西边的森林里。自责于做出错误判断的梅比斯，在某个湖畔遇到了孤身一人的魔法师，这正是事关梅比斯的人生，以及妖精的尾巴的创立的命运的相遇。

反击的时刻到了，为了解放玛古诺利亚这座城市，梅比斯一行再次向青色骷髅发起挑战。得到新的力量的三人如怒涛般的攻击在此爆发。妖精军师梅比斯的战略也巧妙无比。然而，这场战斗的前方，却将迎来谁都无法料到的局面。

被天狼玉的力量所侵染化身为骨龙的尤里，不停暴走，不停破坏着。难道没有办法能拯救他了吗？在所有人都绝望的时候，只有梅比斯还没有放弃。然后，她为了拯救尤里，决定要使用古代的超魔法。

泽拉是自己创造出的幻影，面对被告知的冲击的真相，只能不断的哭泣的梅比斯，即将消失的泽拉，为了让她今后一人也能走下去，献上了鼓励的话语。从ZERO开始的物语，在这里迎来了一个终结，梅比斯踏上了崭新的道路。

妖精的尾巴解散已经有一年的时间。成员们离开公会，各自踏上了自己新的旅程。某天，作为见习记者来到大魔斗演武会场的露西，在那里与新的命运邂逅了。X792年，王都库洛卡斯燃起来了。

毕竟有一年没有见面了，纳兹见到露西后格外的开心。但是没有想到的是，妖精的尾巴公会却解散了。他们看到露西很辛苦，纳兹和哈比也想做点什么。就这样，为了找回同伴，纳兹，露西，哈比踏上了恢复公会的旅程。