玉麒麟醒了过来，崇俨戴着面具进来，称自己的脸被毁掉了，玉麒麟说不在乎他的容貌，崇俨揭下面具，现出一张完整无缺的脸，两人紧紧相拥。媚娘责怪李治背信弃义，李治将真相告诉了她。原来，事情并不像西凉人说的那样，而是西凉国君要拿大唐一半的国土作为交换，并且送给李治的初云公主也是假的。但是李治早已将真的初云接了过来，令西凉国君不敢轻举妄动。半路上初云逃跑，掉到了悬崖下，从此沓无音讯。少卿和心儿去初云公主失踪的路上查找线索，两人来到河边，一些妇人正在洗衣服，边洗边唱着一些听不懂的歌，心儿随着他们哼了起来，妇人告诉心儿他们唱的是边塞国的歌，心儿眼前突然出现了自己跳崖的情景。心儿跑去问明义，证实了自己是初云公主的事实。李治和媚娘决定让心儿冒充初云公主去刺杀西凉国君，心儿提出让崇俨护送自己去西凉。心儿约崇俨、玉麒麟喝酒，偷偷将毒药抹到了两人的杯子上，玉麒麟和崇俨慢慢倒下。明义冒充崇俨护送心儿，并且帮她恢复了武功。半路上，明义将官兵迷倒，打算放火将所有人都烧掉，少卿突然出现，一剑将明义刺死。少卿告诉心儿已经知道了她的身份，两个人大打出手，心儿突然迎向少卿，少卿的剑刺了过去。一年后，崇俨和玉麒麟在台上表演着戏法，一身捕快服的少卿过来，一个小偷经过，少卿急忙追赶，身后突然传来心儿的声音，少卿一把将心儿抱在怀里。