Stefan和Caroline都怀疑Damon是Elena的“主人”，Elena因此而对Damon产生迷恋。当Stefan带着疑问去找Damon对质时，Damon别无选择，只能答应帮助Stefan调查真相。为了得到答案，他们去了新奥尔良市——1942年他们曾来过这里，或许有人能帮助他们回忆起当年发生的事情。那一年Damon和Stefan都是军人，Damon还在新奥尔良结识了美丽性感的女吸血鬼Charlotte（Madeline Zima)并很快和她打得火热。与此同时，Elena、Caroline和Bonnie度过了一个难得的、没有男人来干扰的“女孩之夜”。当Elena说出令人惊讶的消息后，三个女孩的情绪都变得激动起来。在Hayley的极力催促下，Tyler找到Klaus的混血战士Kimberly（Alyssa Diaz），但Tyler期望的“对话”竟演变为暴力冲突。本集结束之前，Damon被迫做出一个伤心的决定。
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