新西游记剧情介绍
盘古开天辟地，其心脏化成一颗仙石并生出的石猴拜倒菩提门下，取名孙悟空，苦练成一身法术，却因醉酒闯下大祸，被如来佛祖压于五行山下。五百年后，如来召开孟兰盆会，观音访僧，唐三藏到西方取经并把孙悟空救出，作其徒弟。孙悟空遂紧随唐三藏上路，途中屡遇妖魔鬼怪，二人与猪八戒、沙僧等合力对付，展开一段艰辛的取西经之旅……
感盘古开辟，三皇治世，五帝定伦，世界之间，遂分为四大部洲：曰东胜神洲，曰西牛贺洲，曰南赡部洲，曰北俱芦洲。这部书单表东胜神洲。海外有一国土，名曰傲来国。国近大海，海中有一座山，唤为花果山……承蒙天地造化，天气下降，地气上升，天地阴阳交合，在花果山正当顶上孕育出一块石卵……又经历了几百万个寒暑，石卵每受天真地秀，日精月华，感知既久，遂有灵通意……忽一日，好个电闪雷鸣，天地震撼，那金灿灿的石卵蓬蓬勃勃，蹦跳着由山顶快乐滚落……石卵崩裂，一只晶莹剔透的玉猴出世，目射金光，直冲天庭。千里眼顺风耳告诉玉皇大帝：这是一只天地精华成就的石猴。石猴来到灵台方寸山的斜月三星洞拜菩提祖师为师，在祖师的询问下，他告诉祖师自己的家在花果山水帘洞，自己无父无母，也不知道姓什么，花果山的众猴子因为自己带头冲进了水帘洞，而拜自己为美猴王。因为感悟生死想求得个长生不死，所以翻山越岭来求仙学艺…… 菩提祖师给石猴取名叫孙悟空，并在夜深人静时传授长生心诀。一日，悟空在人前卖弄神通，被师父斥责……
菩提祖师要悟空离开斜月三星洞，无论悟空怎样乞求，祖师心意已定，绝无悔意。悟空猛然惊醒，却躺在一块石上，回忆所有的情景，却不知是梦是真。悟空试着练习腾云，竟然身轻飞起，他一个筋斗云朝向东赡部洲傲来国的花果山家乡……悟空的归来让花果山的众猴欢呼雀跃起来，他们终于知道大王一口一个的俺老孙说的就是大王自己。通背猿猴看大王没有趁手的兵器，告知东海龙宫老龙王那里有很多宝贝，兴许能寻上一件。悟空飞身跳下铁板桥，捻着避水诀，来到了东海龙宫。东海龙王敖广见悟空是个不入流的小仙，想拿件普通的兵器给他，打发他走。可悟空把赫赫有名的七千二百斤的方天画戟弯成了一根废铁圈……居然还在喊叫：还是太轻啊！蟹将给老龙王出主意，那一万三千五百斤的定海神针，他一定拿不动，到时候就不能说我们不借给你了。悟空围着定海神针，大喊再细些！再细些！那神铁果然细了下来——这就是跟随悟空一路西去的如意金箍棒。
悟空大闹地府，倒转轮回盘，把阴间阳间彻底搞乱。悟空勾了生死簿，从此阳寿无尽。悟空悠悠醒转回来，似是南柯一梦，其实梦里大闹冥府。天庭，龙王与阎王将孙悟空告到玉帝面前，恳请天兵收服妖孽。太白金星向来属于招安怀柔一派，于是向玉帝启奏，愿亲往花果山水帘洞招安孙悟空。太白金星来到水帘洞，大大地夸赞了一番天宫的美妙，引得悟空神往不已，于是他跟着太白金星上了天。在浩瀚的天空中，好奇的悟空捉了一颗明亮的小星星，揣到自己的怀里。整个天庭并不把这只小小的猴子放在眼里，玉帝也只将他称作妖仙，赏了他一个弼马温的小官职，算是封赏。孙悟空到哪都是孙悟空，他在御马监里和小仙们玩耍着，看着可怜的天马被羁绊着，他在浩瀚的天空中放起马来……
趁着李天王等天兵天将的败阵，太白金星请求玉帝对孙悟空再次招安，给他个空有其名的齐天大圣，玉帝无奈首肯。太白金星来到水帘洞，悟空再次被他诱惑，又听得给了自己齐天大圣的封号，高兴得不得了，于是再次上天。孙悟空得了玉帝的封赏，来到齐天大圣府，可他怎么看，这里都是御马监——原来这小家子的玉帝就在御马监里挂了一个齐天大圣的牌匾，哄这猴子玩呢！看看大圣府里的官员，还是御马监里的那几位，真眼熟……
玉帝派托塔天王李靖二次讨伐花果山。一边是展现赫赫天威的天兵天将，一边是扯着齐天大圣旗帜的花果山众猴，他们就这样对峙着……天蓬元帅打头阵冲向花果山。憨憨的天蓬元帅被猴子们戏弄着、耍笑着。三下两下就被猴兵们捉住了，他还想耍滑头，去绑孙悟空，却被孙悟空反绑扔回天空云层，彻底败阵。九曜星被派下界收服妖猴，被孙悟空打了回来。不管四大天王愿不愿意，李靖身先士卒强行带着把他们冲下花果山……瞬间，花果山被冰封。孙悟空急了，和四大天王打作一团，不一会天王的剑折了，琵琶也碎了，巨伞也被戳破了，灵蛇也受了伤……
孙悟空变作二郎神的模样出现在真君庙前，众鬼判慌忙迎接。一会儿真的二郎神也飞了回来，让大家真假莫辨。观音、太上老君来到南天门为二郎神助力。下界悟空与二郎神打得难解难分，太上老君突然扔出金刚琢，打向悟空，观音慈悲眼疾手快抛出手中的杨柳枝，赶在金刚镯之前，才没有让悟空遭毒手……悟空被擒，二郎神很生气，他觉得天庭打偏手才导致悟空被擒，并不是自己与他之间平等的角力——他明白自己若与悟空一般血性，那圈子打的就是自己！斩妖台，巍巍天庭要斩杀这只猴子。被绑了琵琶骨的悟空依然与他们抗争辩礼。于是刀砍斧剁，火部的电闪雷屑钉都奈何不了他，原来吃了蟠桃和太上老君的金丹，他已成就金刚不坏体了。于是太上老君要把他放在八卦炉里炼呢。八卦炉里三昧真火着实厉害，悟空突然想起二郎神最后的叮嘱：巽位有风。
玄奘来到五指山下，悟空高喊师父，他告诉玄奘，观音来指点过，要自己辅佐玄奘一路西去……玄奘爬到五指山顶，揭下了如来镇在上面的六字真言偈。于是山崩地裂，那被压了五百年的猴儿又重获自由。他跪在玄奘面前，感恩而喜极悲涕。路上忽遇老虎，悟空杀了老虎，并用虎皮给自己做了一条围裙，玄奘怪他杀生不慈悲，悟空觉得这师父飞不会飞，法术也没有，真没甚本事，于是师徒间有了隔阂。晚间梦中，悟空身体里的六意，也就是他的六个神识跳了出来，撺掇他杀了这笨师父，悟空的本心大喊着我不！，他醒了过来，真看见玄奘正在为自己盖衣服，悟空非常感动……第二天，六意又幻化做六个强盗拦住师徒的去路，悟空奋力斩杀。可玄奘并不知道这六个强盗是悟空的六个扰乱他前行的神识，到埋怨起他来，任悟空怎样辩解，说这是自己的六根，剪灭六根正好清静，那玄奘也不相信，悟空气得离开……观音菩萨幻化做一个老妈妈，给了玄奘一个紧箍儿和一身衣服，要他送给徒弟，说若悟空不听话，便可念咒语降他
玄奘试着念了紧箍咒，悟空当时疼痛难忍。玄奘有些不忍，帮着悟空想撬下金箍儿，未果。悟空得知这箍儿是观音让他给自己带上的，气得抽棒要打玄奘，玄奘无法只好又念起紧箍咒，这一次疼得悟空几乎没了命！自此，悟空不敢擅自违拗师父了……蛇盘山鹰愁涧，山势险峻，小白龙吃了玄奘的白马，众揭谛神祇从天而降，奉了观音的旨意前来帮助玄奘师徒。悟空到涧中去找白龙打斗起来，最终也未能打赢。观音出现，告诉他东土的凡马不能历尽万水千山，须得一个龙种才能担此大任。又告知取经路上还有妖魔会被降服而一路辅佐，观音希望悟空不要再抱怨，方可顺利西去求得正果。观音临走还赠给悟空三根救命的毫毛，非万不得已不可使用，可救之于急苦之中。师徒二人便又上路了,山林中闪出一座寺庙，上写观音禅寺…….
院主询问玄奘可有携带宝物，悟空不顾玄奘阻止亮出锦斓袈裟，震惊四座。院主对袈裟起了贪念，与弟子们商议要放火烧死玄奘师徒二人而夺取袈裟。夜里，和尚们在玄奘歇息的屋外摆放柴火被悟空发现，他并未惊动和尚们，连忙上天从广目天王那里借来了避火罩。和尚们点燃了柴火，大火熊熊，悟空却施法让火蔓延到了全寺。次日清晨，整个寺庙已成为一片废墟，众和尚看见玄奘二人毫发未损，都已吓坏连呼神僧。师徒二人前去讨要袈裟，却没想院主面对烧毁的寺庙并哭称袈裟丢失而一头撞死。没有了袈裟的下落，玄奘又责备都是因为悟空的炫耀才导致袈裟丢失，悟空不敢反驳师父，迁怒于众和尚称交不出袈裟就要打死他们。玄奘阻拦不住悟空于是念起了紧箍咒，众和尚见到悟空痛苦的样子说出院主因为袈裟而谋害他们的原委，并提供了附近有座黑风山的信息。悟空听罢腾空而走，他断定袈裟必定在黑熊精手中。黑风山，黑熊精正与俩好友商量为其祝寿之事，并夸耀昨夜得到一件宝贝袈裟，为此举办佛衣会，这一切都被悟空听到。悟空听罢跳上前去，三人见状一哄而散。悟空随即追赶至黑风洞索要袈裟，黑熊精及众小妖嘲笑他是弼马温，二人大战起来。直战到天色已晚不分胜负，悟空心中惦记师父赶回了寺庙，又从众和尚那里得知那黑熊精原来和院主却是一直来往还经常一起谈经论道，于是心生一计。
第二日，悟空变身为老院主来到黑风洞并用佛家人不能做苟且之事说教黑熊精，正当其有所顿悟要还回袈裟时，小妖来报老院主已经自杀的消息，黑熊精自知上当，悟空变回原形，二人又打在一处。大战多个回合后黑熊精逃回洞中再不出来，悟空无奈，想到这黑熊精乃是与观音禅寺为邻，于是一个跟头来到南海找观音菩萨评理，软磨硬泡要观音出手帮忙。观音菩萨看在玄奘面上愿意出面解围，也勉强应了悟空，将自己变身为黑熊精的妖精朋友凌虚子，悟空则变为带去的寿礼——一颗仙丹。仙丹被黑熊精顺利吞下肚中，黑熊精正要发作，观音现出原身给其戴上了禁箍咒，并收了他为自己看管后山。玄奘与悟空这日来到高老庄，仆人高才见到悟空连呼又一妖怪，悟空立即来了兴趣。高才讲述了他为高老太公的家丁，三年前小姐被一妖怪霸占之事，此次出门是为了寻找高人搭救被妖怪关起来的小姐。师徒二人决定前往高老庄一探究竟。高老太爷见到玄奘二人，担心他们又只是与以往一样骗吃骗喝的普通和尚。悟空要高老太爷讲事情的经过详细讲来——原来，高家有三个女儿，第三个小女儿高翠兰打算找个女婿入赘。三年前的一日，高家来了一又黑又壮的大汉，名为猪刚鬣，自称上无父母下无兄弟，要入赘来做上门女婿。高老太爷见其强壮，认定他干活必定是把好手，便应承下来。婚后新郎官倒也干活不惜力，三女儿翠兰也对他体贴入微，小夫妻二人甚是恩爱。不想一日，饭桌上新郎官酒过三巡居然显现出了猪的模样，一家人大惊失色，三小姐想逃却被猪妖怪锁进了小院，扬言谁要接近就要谁的命。悟空听罢并不在意，和师父说一切不在话下。夜里，悟空和老太爷来到关押三小姐的小院，碰巧猪妖不在，悟空让老太爷带走小姐，自己变身为小姐等待猪妖回来。
猪妖进门，被变身为小姐的悟空套出猪妖的身世并大大戏弄一翻。见到现出原形的悟空，猪刚鬣大叫其实他原是天蓬元帅，当年就是因为调戏嫦娥才被贬下凡，不巧又错投猪胎。而且他原来就是观音菩萨留在取经途中，归顺玄奘一同前去西天的另一个徒弟。悟空带着猪妖前去见师父，怕他的丑模样吓坏师父，于是让他变了个好点的模样。玄奘见到第二个徒弟甚是高兴，听他说法名叫猪悟能，但想到他总是凡心不死，于是重新起名八戒。师徒三人开始继续取经之路。不日来到浮屠山下，三人拜见在此修行的乌巢禅师。禅师听闻玄奘要前往西天大雷音寺，赠与他一卷般若波罗蜜多心经，遇到魔障之处可念此经避难。在传与经文之时也为玄奘指点出这一路会经历的诸多磨难，悟空却因为之前禅师没有听过齐天大圣而对其不屑，禅师并不理会，讲与他们道理，玄奘听得心领神会。走在林间忽然狂风大作，悟空料想这风来得有缘由，果然见一饿虎扑来。原是黄风怪手下的虎先锋，悟空三拳两脚将其打跑，却没想这虎先锋已经趁二人不备将玄奘抓回了山洞。徒弟二人回来发现师父不在，吵闹着相互责备起来。
一群妖怪将玄奘绑在定风桩上准备三天之后或蒸或煮。悟空和八戒来到山洞，八戒一耙打死了虎先锋。黄风怪出马，趁悟空不备将口中的油喷了悟空一脸，后又发力将其二人吹出老远。二人从地上爬起，才发现被吹到了一处村庄，悟空被黄风怪的风迷了眼睛，村中一老者拿出高人留下的三花九子膏为悟空治疗。第二天一早悟空变为蜜蜂来到洞中，见师父安好，又听到妖怪们提到惟一怕的是灵吉菩萨 ，于是立即去找灵吉菩萨。悟空返回黄风怪面前，跪地向黄风怪求饶，黄风怪故伎重演却吹不走悟空，反而将众小妖吹走，这时悟空从怀中掏出定风珠，黄风怪见到扭头便跑。眼看那黄风怪就要葬身于悟空掌下，玄奘高喊：勿伤他性命！悟空这一掌硬是半空里收了回来。转身菩萨出现了，道出：他原是灵山脚下得道老鼠，因偷了盏内的清油逃到此处成妖作乱。即刻将他打回原形，带回如来处去了。师徒三人牵着白龙马来到一片广阔的水面，悟空放眼望去足有八百里宽，河边立一石碑：鹅毛浮不起，流沙见底沉。忽然从水底冲出一手持月牙铲的妖怪，与八戒战了几个来回后变身为一个巨大的沙人，八戒不敌，悟空出手将妖怪打回了水中。玄奘眼见水中妖怪发愁如何过得河去，悟空让八戒前去把妖怪从水中引出来。妖怪出来后即大骂是悟空这个弼马温害苦了他，用泥巴把悟空糊成了泥人。
悟空大感羞辱，前去海南求助观音菩萨。观音告诉他这流沙河中妖怪原来是天庭的卷帘大将，当年悟空大闹天庭时，玉帝心情不悦，正赶上卷帘将军打碎了玉帝的琉璃灯盏，玉帝迁怒于他，被打入流沙河受苦，说起来也是悟空种下的因果。观音菩萨派弟子惠岸与悟空一起前往流沙河，向河中呼唤沙悟净，取经人在此，原来他便是那最后一个同去取经之人。那河妖果然出来拜见师父，并在菩萨宝葫芦的法力下剃度又除去了一身的妖气化为人形。师徒四人这才共渡了流沙河继续开始了取经之路。一行人由两人变为四人一路上甚是热闹，你一言我一语来到一富庶的大宅前。女主人言谈中讲述家境富裕但寡居了三年，膝下还有三个女儿，娘女四人欲意座山招夫，说着请出三个如花似月的女儿，看得八戒口水直流、悟空嘻嘻哈哈、沙僧紧锁眉头。玄奘义正言辞地拒绝并训斥了女主人，落得被即刻赶出大门。八戒在大门外埋怨师父及大家有好吃好喝放着不要偏偏饿着肚子，转身要回去化斋。八戒返回答应要做人家女婿，开口便叫娘，玄奘想起明日一早只有三人上路，心中很是难过。八戒妄想三个女儿都要，夫人不允，让八戒蒙着盖头挑，结果只能是被戏弄一翻。翌日清晨，师徒三人醒来发现置身野外，悟空方说出昨日的母女四人其实都是菩萨假扮，目的是考验大家。此时忽听八戒被困在高高的树枝上呼救，当然是被悟空嘲笑也被师父教育了一翻，八戒发誓从此一定好好跟从师父西天取经。山林中闪出五庄观，两位童子将一行人迎进观内，他们的师父镇元子出门讲道，临走时嘱咐二人有故人来访要好生招待。
两童子奉师父嘱托呈上后院的人参果给玄奘品尝，并告诉玄奘这人参果吃一颗便可活四万年，但这人形的果子把玄奘吓坏了，认为这分明就是未长成的孩童，命童子赶快拿走。两童子背地嘲笑玄奘没见过世面，自己偷偷将果子吃掉了，没想这全被八戒看到。八戒去找悟空，悟空只是听说过此果却没想真的有此物，立即来了兴趣。悟空来到后院取了三个，与八戒沙僧分吃了下去。两个童子发现人参果被偷来到玄奘面前告状，又将师徒四人大大羞辱了一通。悟空忍不下去，前去后院将人参树连根拔起打了个稀巴烂。两童子见状大惊失色将师徒四人锁在了屋里，说等他们师父回来处置。玄奘很是生气要念那紧箍咒，但又心慈，在三个徒弟的怂恿下连夜逃出了五庄观。临走时悟空听到二个童子还在咒骂师徒四人，施法把二人定住。次日，镇元子回来见到被毁的人参树，哭倒在地。师徒四人从五庄观出来急忙赶路，可还是被镇元子追上，他责骂几个徒弟更教训玄奘为师不尊管教不严。悟空受不了镇元子的辱骂和他打了起来，玄奘不愿让悟空一错再错念起紧箍咒，镇元子趁机将几人拿了回来捆绑在观中。镇元子先要抽打玄奘，悟空怕师父禁不起让他先打自己，专打钢筋铁骨的七星鞭把悟空打得也有些吃不消。次日，镇元子又开始鞭挞几人，但发现鞭子打过去几人毫无反应，原来是悟空趁夜将几株柳树变为成四人的身形，而师徒四人已经在西去的路上了。镇元子叫人继续打并施法，这次打在柳树上的鞭子如同抽在几人身上一般。
师徒四人还未等再跑已经被镇元子收入袖中带回五庄观，悟空向镇元子保证三日之内找到医活他人参树的办法。悟空走访各方神仙，观音与悟空一起来到五庄观救活了仙树。悟空看出来此还愿斋僧的女子是妖精所变，将其打死，玄奘埋怨悟空。悟空看出哭着寻女儿的老妇是刚才的妖精所变，又将其打死。悟空再三请求，玄奘答应给他最后一次机会。原来这个妖精是冤死后修炼千年的白骨精。
玄奘见悟空又要对来寻走失的女儿和老伴儿的老者不利，不停念起紧箍咒，悟空还是在白骨精要加害玄奘的一刻拼死保护。玄奘相信悟空的话，还是希望悟空离开。悟空伤心至极，跪拜师父之后黯然离开。猴儿们述说着五百年他们的悲惨处境和猎人们对他们的残暴，悟空火冒三丈，耳边突然响起了师父让人向善的话，于是让猴儿们放了猎人。玄奘独自来到一座庙宇，碰到一群妖怪。
八戒及沙僧来到庙前寻找师父，与妖怪打作一团。玄奘被捆在庙中，一面貌清秀的女子前来说话，原来她是宝象国国王的三公主百花羞，十三年前被这妖怪——黄袍怪抓来做了夫人，那黄袍怪对她甚是体贴，二人生儿育女倒也幸福，但毕竟想念家中亲人，希望玄奘经过宝象国时能帮她带一封家书。公主到黄袍怪面前求情，编造一个儿时许愿的故事，求他放了玄奘为她还愿。玄奘携公主家书来到宝象国，国王寻朝中能领兵前去拯救公主之人，却无人响应。国王想到玄奘一行人能赴西天必定有过人之处，便请他们师徒前去捉黄袍怪救回公主。玄奘述说那黄袍怪其实对公主尚好，但八戒已经在国王面前大大显摆其法力，夸下海口他老猪出手必定马到成功……
八戒见这黄袍怪本领强大，只好跑到花果山去找孙悟空。八戒百般请求，悟空只是不愿回去，八戒终于道出了玄奘现在的险境，悟空一听立刻架起筋斗云赶到波月洞，百花公主带他解救了沙僧……悟空与黄袍怪大战，正欲杀黄袍怪之际，百花公主现身求情，悟空念公主救师之恩放过黄袍怪，并吐出舍利子救其性命。黄袍怪吞丹后携公主逃走。悟空到天庭打听黄袍怪之事，以求得将玄奘变回人形之法。奎木狼星私自下界之事暴露，玉帝震怒，下旨即刻收其上界。百花与奎木狼相携而逃，此时天庭召回奎木狼，自此与公主天人两隔、相约来世。悟空等赶至宝象国救师，玄奘变回人形，感动悟空不计前嫌，承认错误，师徒终于和解。悟空将百花公主及其一双儿女带回宝象国，向国王讲明公主与黄袍怪的今世姻缘乃前世前缘所定，几人继续踏上西行之路。
玄奘等人行至山中一处，遇一受脚伤的老道士求助。玄奘见其衣貌狼狈，便让悟空送其回道观治伤。悟空火眼金睛，早已辨出老道为银角所化，却依然从师命背其回观。途中悟空不断颠簸折腾老道迫其现形，老道施重身法引众山将悟空压于其下，玄奘和沙僧随后被妖风卷回洞府。
悟空变作道士设计巧遇两小妖，打听出两法宝的名字与用处，便状做遗憾，叹自己另有法宝金葫芦胜于两法宝。悟空得哪吒与天狗相助，令两小妖对金葫芦的法力深信不疑，美滋滋的以手中的两件法宝交换。两小妖发现被骗，仓惶回洞向金角、银角报告。银角恼怒，即刻要食玄奘等人，金角告知只有玄奘师徒师徒四人说出不去西天，才可食之。
悟空又化名行者孙引妖怪出洞，以偷换的葫芦收了银角，继续挑衅金角，金角用芭蕉扇施火灼烧悟空，危急时刻，太上老君现身助悟空将金角收了去，玄奘师徒脱险。玄奘师徒行至乌鸡国，寺中的僧官见玄奘袍旧鞋污，便遣人将其做游僧打发。原来五年前，乌鸡国改以道教为尊。乌鸡国国王托梦于玄奘，言明自己被妖道所害之事。玄奘醒后发现国王冤魂留下的信物，确信梦中之事不假。
悟空将太子引入寺中，告知国王托梦之事，太子几番纠结后，屏退众人与玄奘师徒相商。太子在王后处求证，到寺中与玄奘师徒商量对策。深夜，悟空诓八戒到王宫御花园中寻宝，实则让其下井背出国王的尸身。悟空到太上老君处求得一枚九转还魂丹，予国王吞下还魂。悟空在大殿上戳穿了假国王，妖怪为脱身变作玄奘的模样，让众人真假难辨，八戒提议以紧箍咒辨其真假。
妖怪再次被戳穿后又变作了国王，太子提出滴血认亲之法。悟空举棒欲杀妖怪，文殊菩萨现身阻止。原来三年前，文殊菩萨化身行脚僧欲点化国王，国王却因其几句言语相难，将他捆了浸入河中整整三日，果报自受。牛魔王与罗刹女之子红孩儿化身为孩童用妖风将玄奘卷回了洞府。悟空讨要师傅，红孩儿与之对阵。悟空请来四海龙王相助，自己引出红孩儿出洞对阵。
红孩儿施三昧真火击退四海龙王，更就势烧伤悟空。悟空让八戒去请观音菩萨相助，红孩儿变作观音菩萨诓骗于八戒。红孩儿派小妖请牛魔王品尝玄奘肉，悟空变作牛魔王百般阻挠烹煮玄奘，红孩儿以自己生辰试探，戳破了悟空变作牛魔王之事。悟空急奔至普陀请观音菩萨相助，红孩儿被莲台伸出的利刃困住，观音予红孩儿摩顶受戒。
国王经此劫数已两世为人，又经菩萨指点后参悟甚多，便让位于太子，自此一心参禅修佛。玄奘师徒在乌鸡国众人的恭送下继续西行。玄奘师徒行至一山水险恶之地，见不远处有一簇红云，颇感怪异。此红云乃是红孩儿及其喽啰所化，听闻食玄奘肉可长生不老，欲捉回享用。玄奘师徒在林中行进，忽闻一孩童呼救声，虽觉事有蹊跷，还是上前探看。此孩童为红孩儿所化，他谎称被贼人打劫，哭哭啼啼求玄奘师徒送他回村。悟空辨出此孩童为妖怪所化，劝几人继续前行，无须多管，但玄奘因八戒之言认定此为一普通孩童，不理悟空之劝定要相救。红孩儿指定让悟空背他，并以重身法压制，却被悟空使力甩出。悟空正因此得意之时，红孩儿用妖风将玄奘卷回了洞府。土地神仙久唤不出，悟空大发雷霆，这才有四位土地现身。原来此处本有山神、土地各三十位，却被一个妖怪折磨得躲躲逃逃，此妖便是牛魔王与罗刹女之子红孩儿。悟空得知红孩儿为结拜大哥之子，自觉救回师傅之事颇易。悟空与八戒到红孩儿所居的火云洞讨要师傅，不想红孩儿不识他这个叔叔，还与之对阵。悟空未尽全力并以金箍棒戏耍红孩儿。红孩儿怒极，喷出三昧真火，八戒被烧逃走，悟空随之撤回。见此情势，沙僧建议以相生相克之法对付红孩儿。悟空请来四海龙王相助，自己引出红孩儿出洞对阵。
对阵中，红孩儿派小妖驾五行车围攻悟空，霎时阵中火石四射。悟空此时唤龙王降雨，浇熄各处火种。红孩儿见此情势，施三昧真火直冲云霄，击退四海龙王，更就势烧伤悟空。四海龙王在一浅溪中寻得悟空踪迹，唤八戒、与沙僧去前去救治。悟空受伤昏迷不醒，八戒左右开弓狂抽他嘴巴，才使其苏醒。龙王降下的私雨无法克制三昧真火，悟空便让八戒去请观音菩萨相助。火云洞中，红孩儿得知八戒南去，料到他必是去向观音菩萨求助，就变作观音菩萨诓骗于他。红孩儿变化的观音将火云洞战事尽数道来，八戒信以为真，随其进入火云洞，被众小妖拿下。悟空嗅出风中腥气甚重，担心八戒已被妖怪抓去，就变作蜜蜂钻进一只包袱，使计被小妖带入火云洞。红孩儿派小妖请牛魔王品尝玄奘肉，悟空变作牛魔王的模样假装巧遇几小妖，一起前往火云洞。准备烹煮玄奘时，悟空所变的牛魔王百般阻挠，言语行径与平日大有出入，令红孩儿疑心顿起。红孩儿以自己生辰试探，戳破了悟空变作牛魔王之事。悟空急奔至普陀请观音菩萨相助，观音就红孩儿之事提点悟空应躬身自省，并以三十六把天罡刀化为一只莲花台，用作收服红孩儿之用。悟空奉观音之命，将红孩儿引出火云洞。红孩儿以为观音惧怕自己而让出莲台，便坐于其上，却被莲台伸出的利刃困住，赶忙相观音求饶。观音予红孩儿摩顶受戒，收为座下善财童子。
灵感大王施法令天降大雪，河面结冰。悟空、八戒、沙僧困在冰中，玄奘被擒。悟空苦恼无法引灵感大王出河，无计可施下意欲求助观音菩萨。菩萨用提篮收服菩萨莲花池中金鱼所化的灵感大王。悟空请菩萨与村民说明收怪之事，留恩于村民。河边巨龟驮玄奘师徒渡河，并请玄奘到西天帮自己问佛祖，何时得脱本壳，修得人身。
玄奘师徒行于冰天雪地之中，玄奘让悟空到附近化斋，悟空用金箍棒划圈将玄奘三人圈于其中保护。忽然飘来一阵饭香，八戒撺掇玄奘出圈去寻，玄奘三人循着饭香来到一处民宅，八戒发现三件棉衣，八戒与沙僧套上棉衣后被紧紧束住。土地告知悟空金兜山中有个独角兕大王，独角兕大王指责玄奘三人偷衣之事，并意欲与悟空一较长短。兕怪祭出金刚镯将悟空和哪吒的兵器收走。
此时玄奘等还被兕怪关押在洞中，悔过当初莽撞出圈，自我反省。外面，火神水神也奈何不了金刚镯。兕怪正准备杀掉玄奘三人时，悟空查出此妖怪乃太上老君坐骑青牛，那宝圈正是太上老君贴身之物金刚镯！原来是牛童偷吃了七房火金丹，睡得七日，坐骑偷下凡间，酿成此祸。太上老君随悟空赶到，用芭蕉扇收了为非作歹的兕怪。师徒四人继续赶路，土地公念取经不易，送上斋饭为师徒践行，玄奘目光凝望碗边，领悟出人生就如圈子，都有一定之规矩与轨迹，万事都有定数。翌日，玄奘不听悟空劝说，决定过河赶路，渡口遇一女子泛舟而来，随即送师徒四人抵河对岸，玄奘口渴，命八戒到河边盛水喝，悟空见渡船女子神色怪异，猜疑其中定有蹊跷，玄奘不听悟空劝说，见八戒无事，将水一饮而尽。不多时腹部鼓胀步履艰难。原来，此地是西梁女国，八戒和玄奘误打误撞喝了子母河的水而怀孕，需找如意真仙索要落胎泉。如意真仙是红孩儿舅舅，悟空费尽周折也没能取到泉水。
孙悟空降住如意真仙，弄回落胎泉，玄奘和八戒坠掉胎儿。太师特邀请师徒四人到皇宫照见女王，西梁女国没有男人经过，女儿国太师以倒换关文为由，要挟玄奘做女儿国一国之君，师徒四人商榷片刻，孙悟空决定将计就计，成亲后倒换关文，后事自有悟空安排，继续赶路要紧。玄奘端详此事不可小觑，但也再无他法，随了悟空的意思。大殿上，女王对玄奘一见钟情，私下偷带玄奘到大殿闲聊，玄奘说了西藏取经之事，女王听后若有所思。翌日，花车上，女王私下将一石子塞于玄奘手中，决定放走玄奘，正当这个时候，孙悟空略施小计，定住了整个西梁女国，师徒四人逃出西梁女国，继续赶路。
玄奘手握石子心事重重，命徒弟背心经，徒弟三人相互推辞，快步走远了，此时西梁女王赶了上来特邀玄奘回宫殿休息片刻再赶路，玄奘念在刚才徒弟莽撞也没推辞。到得宫殿，玄奘就觉此女王像换了一个人，甚是怪异，把塞入他手中的石子也丢到一旁，一心想留住自己，玄奘警觉不妙。转瞬，原本的宫殿变成了妖精洞，眼前的女王也变成了蝎子精。徒弟三人见师父许久没有赶上，返回寻觅，徒弟三人寻路找到琵琶洞，洞中玄奘被妖精用妖术迷晕，悟空略施法术进入琵琶洞，见蝎子精百般挑逗玄奘，显身保护师父，妖精却逃走了，师父也随即不见，悟空在洞中寻找师父时，蝎子精施展妖术准备偷袭悟空，悟空火眼金睛，看破了她的阴谋，凌空一棒打在了蝎子精身上。蝎子精吃痛，迅速逃脱。孙悟空与蝎子精大战数回合，她见降不下孙悟空，变回真身，半人半蝎与孙悟空打出妖精洞，悟空、八戒与蝎子精展开殊死搏斗，蝎子精释放黄烟，使得悟空、八戒看不清方向，蝎子精暗中偷袭八戒，八戒敌不过蝎子精，慌乱而逃。悟空也被蝎子精偷袭，蛰中头部，无奈逃回随即不省人事。蝎子精使美人计百般色诱玄奘未果，一怒之下蛰中玄奘，将其绑在洞中。洞外，悟空、八戒再度来到琵琶洞，八戒怀疑师父动私情，悟空小施法术进洞和玄奘相会，证实玄奘未动私情，想对策时，被蝎子精察觉，立即逃出洞。蝎子精追出山洞，释放黄烟，悟空立即窜到高处，避开了黄烟，八戒却被黄烟迷惑辨不清方向，全无防备，被蝎子精蜇伤，蝎子精乘胜追击，悟空施计甩开了蝎子精。
徒弟三人见抵不过蝎子精，商量对策时，见一老人河边洗衣，原来是观音菩萨化身，经菩萨指点，得知此妖是蝎子精，那洞叫琵琶洞，唯有昴日星官才能将其降服，悟空前去东天门的光明宫请昴日星官下界除妖。洞中，蝎子精百般劝说玄奘与自己成亲，玄奘已中蝎子精两针，连中三针便危在旦夕，玄奘为了不违背自己的信仰，将毒针刺于胸口，宁愿自杀也不从，蝎子精悲痛欲绝。洞外，八戒一耙打破洞口，蝎子精应声赶到。蝎子精因玄奘以死相逼，转悲痛为愤怒，想置悟空和八戒于死地，大施毒针，悟空和八戒急忙躲闪，昴日星官及时赶到，施法将蝎子精打回原形，身心俱疲的蝎子精依然对玄奘念念不忘，将解药留了下来……徒弟三人随即进洞，救醒了玄奘，洞中还后一些下人，问知这些下人不是妖精，都是来自西梁女国伺候蝎子精的，于是放了这些人继续赶路。走了一日，师徒四人都些许饿了，于是悟空对白马说了几句私语，白马驮着玄奘应声奔驰了出去，想快些到山下，不料奔驰中，被强盗事先埋伏好的绳子绊倒，团团围住索要银两。玄奘以徒弟身上有银两为借口，拖延时间。徒弟三人寻师父不见，派悟空前去寻找，悟空救下被绑在树上玄奘，并答应玄奘不伤强盗性命，送走玄奘自己对付强盗，原本只是玩弄吓唬一下般罢，突然头疼难忍，失去控制，误杀了强盗。师徒四人埋葬了误杀的强盗，继续赶路，傍晚到山下的好心农户家中留宿，当晚家中儿子回到家中，正是那伙强盗中人，主人念四人是吃斋念佛之人，悄悄送走了四人，师徒四人连夜赶路。
翌日，强盗追了上来，悟空一棍打死了强盗头头，此人正是留宿农户家的儿子小杨。玄奘见悟空这般杀人无度，念紧箍咒再次赶走悟空。悟空无奈找观音菩萨诉苦，观音菩萨非但没有为悟空做主反而教育悟空。玄奘赶走了悟空，剩下八戒、沙僧继续赶路，行了半日，又饥又渴，命八戒去不远处村子化些斋饭，沙僧见八戒许久未回，也去化斋，留玄奘一人，此时悟空托清水过来，求玄奘原谅，玄奘推翻清水不理会悟空，悟空大怒，重打玄奘一棍，玄奘一口鲜血喷出，晕眩过去，悟空随即抢走了行李。沙僧腾云驾雾，到花果山找孙悟空理论。到了花果山发现孙悟空又变出一模一样的玄奘、八戒、白马，还有假沙僧。于是真假沙僧扭打起来，假沙僧原来是悟空用猴子变的，一气之下沙僧对悟空大打出手，但他终究非悟空的对手，飞身逃脱找观音菩萨理论，不期又遇到了个真悟空，悟空听说另有假悟空占了他的花果山，又打伤师父，便与沙僧同去花果山找假悟空较量。真假孙悟空花果山相遇，哪知二人一见面，打成一团，便真假难分，后观音菩萨赶到，抬手一看两个悟空都有三根救命毫毛，念紧箍咒两个悟空都是疼痛难忍，几经测试无效，观音菩萨命去天庭一辨真假，沙僧奉命回去保护师父。两个悟空到了天庭，众神和玉帝也难辨真假。真假悟空又打到玄奘面前，玄奘、八戒、沙僧也辨不出真假，真假悟空求众仙帮忙辨认无果。
真假悟空一路打到如来面前，假悟空六耳猕猴被如来伸手收于掌中，原来六耳猕猴乃真悟空的邪恶一面。玄奘尊听教导，原谅了悟空，师徒四人继续上路，行至火焰山，需靠铁扇公主的芭蕉扇才能熄灭火焰山的火焰。因悟空将红孩儿交给观音菩萨做了童子，铁扇公主对悟空怀恨在心，不肯交出扇子。悟空钻进铁扇公主的肚子，铁扇公主无奈，交出了扇子。
铁扇公主借悟空假芭蕉山，假扇子灭火不成，师徒四人正苦恼时，火焰山土地公前来帮忙，他道明火焰山的来历：原来是五百年前悟空在八卦炉内破炉而出时，打翻丹炉，掉了几块砖，有一块掉落人间，形成的火焰山。土地公劝说惟有找牛魔王帮忙劝说铁扇公主才能借到芭蕉扇。当年牛魔王抛弃铁扇公主现和玉面公主同住积雷山。悟空一个筋斗到了积雷山，遇上了玉面公主起了言语冲突，玉面公主回去找牛魔王哭诉，牛魔王见爱妾受辱，为了爱妾出面争斗，几个回合下来悟空望牛魔王念兄弟一场，与自己同去劝说铁扇公主，但见牛魔王不念旧情，也无他法，此时碧波潭龙王邀牛魔王一聚，牛魔王甩了悟空乘坐骑去赴宴。悟空偷偷跟了过去，见他的坐骑避水金晶兽在门口等候，灵机一动，变为牛魔王的样子，骑了避水金晶兽去找铁扇公主。铁扇公主太过思念牛魔王，没辨出真伪，悟空顺水推舟，灌醉了铁扇公主，套出扇子原来在铁扇公主嘴里。
孙悟空趁她神志不清，从嘴里弄到扇子，可没有使用的办法也无用，百般劝说，骗到使用扇子的咒语，甚是开心，变回原身。铁扇公主得知被骗，一怒之下抽出宝剑想要夺回芭蕉扇，却奈何不了悟空，悟空一个筋斗回了火焰山，铁扇公主万分苦恼。事前悟空为了去见铁扇公主偷了牛魔王的坐骑避水金晶兽，牛魔王从碧波潭龙宫出来要回积雷山时，发现自己的坐骑不见了，立刻警觉是悟空偷了去，飞身去了芭蕉洞，铁扇公主还以为是悟空又回来惹事，对牛魔王大打出手，几经辨认，才发现真的是自己的夫君牛魔王，便如实讲了悟空来闹事的经过，牛魔王听后拿了铁扇公主的宝剑飞身去追悟空，趁悟空休息时，灵机一动，变成八戒的样子，骗回了芭蕉扇。悟空于牛魔王殊死搏斗，牛魔王宝剑被悟空折碎，牛魔王大怒，施展法术，变成一头金刚之身的猛牛，悟空急忙躲闪，正在全无对策之际，火焰山土地公带八戒及时赶到，土地公上前劝说牛魔王，但劝说无用，于是悟空、八戒合力对付牛魔王，八戒不是牛魔王对手，悟空略施小计将牛魔王的金刚之身打回原形， 三人一路打到积雷山，玉面公主为牛魔王送上兵器，八戒对付玉面公主，八戒贪恋美色上了玉面公主的当，被铁链擒住险些要了八戒性命，八戒挣脱铁链，一不留神误杀了玉面公主。悟空对付牛魔王，拼死搏斗，此时，众神前来帮忙，牛魔王趁机逃回芭蕉洞，牛魔王知道自己此去凶多吉少，和铁扇公主做了诀别，他变身石身，托塔天王以及四大金刚水雷电攻，铁扇公主不忍夫君受折磨，跪求众天神愿意交出芭蕉扇换牛魔王性命。
众天神要降服牛魔王和铁扇公主之时，悟空念旧情，上前劝说，于是托塔李天王收了二人的法力，绕了二人性命，悟空用芭蕉扇扇灭了火焰山的火，又扇了七七四十九下，除了火焰山的火根，见打回人身的牛魔王与铁扇公主消了恶念，师徒四人继续赶路。祭赛国，见国内圣僧均被铁链锁住，甚是疑惑，上前询问，原来，祭赛国中有一寺院名曰金光寺，寺内有一宝塔，内有一舍利子，常年散发金光，此国因有神光保佑，可以不用向上级进贡，一年前舍利被偷，国王指认是寺内和尚所偷，将寺内和尚逮捕，每日拷打。当晚，玄奘为表佛心打算也扫宝塔，于是悟空和玄奘夜访宝塔，玄奘正打扫时悟空嗅到塔顶有妖气，略施小计，降了妖怪，原来是万圣龙王偷了舍利，知悟空厉害，特派手下到宝塔看守，以防疏忽。翌日，宫殿之上，妖怪为保性命，道出万圣龙王的女婿九头怪是真凶，国王未见到舍利，误认为玄奘等人欺骗自己，认为玄奘等人与金光寺和尚串通一气，为得真相，以示清白，悟空、八戒来到龙宫，派擒来的妖怪前去禀报，让九头怪交出舍利。九头怪见万圣龙王责怪自己惹事，恼羞成怒，亲自和悟空过招，九头怪仗着自己眼睛比悟空多，趁机偷袭悟空，悟空神通广大，避开了偷袭，九头怪见悟空不是等闲之辈，大施法术，变成九个脑袋的大鸟！
九头怪变成九个脑袋的大鸟，力大无穷，八戒不是九头怪的对手，悟空前来帮忙，九头怪知悟空厉害，几个躲闪，又转回攻击八戒，八戒一个不慎，被九头怪拖入水里，悟空在岸上变身蟹将，潜入水中，八戒被九头怪绑在龙宫内，万圣龙王知得罪悟空没有好结果，责备九头怪惹事，但看在是自己女婿的份上没再计较。此时悟空到了龙宫，略施小计解开了八戒的绳索，万圣龙王与九头怪合力对付八戒，八戒知自己不是他二人的对手，飞身逃出龙宫，万圣龙王和九头怪随即跟了出来，命虾兵蟹将围攻悟空和八戒，悟空灵机一动，将金箍棒变得硕大，顶天立地，缓缓向海中倾倒，九头怪未救万圣龙王，自己逃回宫中，万圣龙王死于金箍棒之下，此时二郎神经过此地，悟空拜托二郎神相助，二郎神念与悟空相识，协助除妖，命八戒前去引出九头怪。八戒将九头怪引出水面，八戒、悟空合力夺了九头怪的兵器，九头怪大怒，变身九个脑袋的大鸟，二郎神用大弓射神剑，剑冲着九头怪飞去，二郎神开天眼一把剑变成九把剑，射中了九个脑袋，灭了九头怪。悟空到龙宫变成九头怪的样子，得了舍利，抓了龙婆，到国王面前理论。国王、金光寺众和尚万分感谢，师徒四人继续赶路。行径一处，荆棘满布，八戒用耙子上前开道，不料被妖精假扮的土地公骗了，玄奘被摄走。
众树精经昨晚畅谈知玄奘没有恶意，纷纷为玄奘师徒四人开路，师徒四人谢过继续赶路。眼前出现一座寺庙，玄奘不听悟空劝说，硬是进了寺庙。妖怪用金铙降了悟空，亢金龙等奉玉帝之命前来解救悟空，悟空将金铙一棍打碎。玄奘、八戒、沙僧以及众神均被吸进黄眉佛爷的布袋。原来此妖是弥勒佛祖的黄眉童子，趁弥勒佛祖不在，偷了宝物，下凡成精。
悟空藏身瓜中，进入黄眉佛爷肚中拳打脚踢，弥勒佛祖将宝物及妖孽全部收回，师徒四人继续赶路。师徒四人留宿七绝山，悟空前去收服红蟒怪。悟空将妖怪打死，为民除害。师徒四人行至一城池，到馆驿投宿。驿丞说今日贴出黄榜，皇帝求医问药，他们劝玄奘等人倒换关文要趁今日，否则日后就没有机会见国王。
悟空和八戒在街上闲逛，悟空无意中听到，原来国王的病不在身体而在心，是因为当年一妖精作怪，国王为保自己，将金圣宫娘娘推给妖精，国王心有余悸，怕金圣宫娘娘恨自己不顾及她的性命，从而得了心病。众人聚集看皇榜时，悟空略施小计，揭了皇榜塞于八戒身上，回馆驿静等八戒归来，果不其然八戒因为揭了皇榜招来了皇宫使者，到了馆驿，八戒自然又将此事推给了悟空，悟空顺水推舟，命八戒、沙僧留在馆驿收药，自己进了皇宫，与玄奘相会，见到了国王，通过三根细绳对国王悬丝诊脉，悟空道出国王乃相思病，国王以为自己见遇到神人，上前谢拜。当晚，八戒、沙僧依照悟空的药方磨药，又好说歹说，自白龙马处取了半盏马尿。悟空以大黄、巴豆、锅灰等和以马尿揉成丸药，呈予国王，曰此药名唤乌金丹，须以无根水作药引服下……
国王病根即除，神采奕奕，摆宴酬谢玄奘师徒，向玄奘师徒吐露病源，乃是思念为妖怪所掠的金圣宫娘娘，并恳请玄奘师徒相助。悟空不耻国王为消灾牺牲女子的行为，但从师命助其降妖救人。悟空捉了赛太岁手下的小妖，打听出金圣宫娘娘虽为赛太岁所掠，但身着仙人所赐五彩仙衣，使赛太岁近身不得。悟空向国王索了金圣宫心爱的黄金串，变作小妖混入妖洞。借机接近金圣宫，探明妖怪所持法宝为紫金铃，可喷烟、沙、火，十分厉害。悟空借金圣宫之手取得紫金铃，好奇之下拔了铃铛的塞子。当下一条火舌喷出，悟空慌了手脚，丢下金铃。赛太岁又得回金铃，悟空再度进入金圣宫居处，让金圣宫邀赛太岁饮酒，赛太岁被悟空变出的虱子咬得燥痒难禁，便宽衣入浴。悟空借机接过金铃，又用猴毛变了个假铃，交予金圣宫。悟空在赛太岁洞外叫阵，惹得赛太岁出外应战…….
悟空在赛太岁洞外叫阵，要求带回金圣宫娘娘，惹得赛太岁出外应战。赛太岁几招下来不敌悟空，还被其多番戏耍，便借口未进早膳，回洞取得紫金铃。悟空手持真铃，言自己手中的是雌的，管着赛太岁手中的雄。悟空摇铃，烟雾、沙石、火焰齐出，赛太岁被困于火中，眼看要被烧得魄散魂飞，天空忽降下净水灭火，是观音菩萨现身收服妖邪。原来国王为东宫太子时，曾在落凤坡前射伤佛母大明王菩萨所生两只幼雀。于是佛母大明王菩萨吩咐教国王有拆凤三年，身耽啾疾的因果。那时节，观音菩萨恰好跨着金毛犼，同听此言。便留了心，故去骗了皇后，与王消灾。待得三年，冤愆满足，于是观音前来收服。金圣宫回朝，国王设宴庆贺。席间侍女来报，金圣宫离宫出走——她终于看清国王的伪善，她选择离开。玄奘师徒行至一山水秀丽之地，见咫尺有一人家，玄奘思及徒弟往日辛劳，便亲自上前化斋。此宅建于依山傍水之处，几位妙龄女子或刺凤描鸾、或蹴球嬉戏。玄奘见宅中皆为女子，思虑再三才上前求斋。几位女子将玄奘迎入斋中，相谈间，得知玄奘是大唐前往西天拜佛求经者，几女欣喜异常。少顷，斋菜置办上桌，菜品皆生荤之物，玄奘大惊失色，心知此为妖宅，凶多吉少。几个女子原是蜘蛛精，现下变作人面蛛身，攀与各处，将玄奘团团围住，虎视眈眈。几妖贪图玄奘美色，欲先玩弄再食其肉……
悟空、八戒、沙僧寻至玄奘化斋之处，初时所见房宅无踪，只见一山洞，洞口以层层丝网封住。悟空断定玄奘必定被妖怪捉住。三人欲扯断丝网，不想武器却被黏住，越缠越紧。土地应悟空召唤现身，告知三人此处名唤盘丝岭，岭中盘丝洞有七女妖，每日必会到后山的温泉中洗浴。悟空见泉中沐浴的蜘蛛精皆为女妖，颇有顾虑，变作大鸟叼走女妖的衣物拖延时间。八戒闻女妖入浴中，自告奋勇去降妖。八戒见蜘蛛精个个袅娜生姿、肤若凝脂，立刻春心荡漾，状做扭捏，脱衣下河与之戏水。蜘蛛精被八戒惊扰，肚脐喷出丝线将八戒层层罩住。为免夜长梦多，蜘蛛精决定立刻享用玄奘肉。悟空、八戒、沙僧及时赶至盘丝洞中，与蜘蛛精大战。几女妖不敌，放出洞中飞虫，借机逃脱。悟空变作大鸟将飞虫吞吃下肚，为几人解了虫咬之困，救出玄奘。玄奘师徒行至一道观中，观中道长热诚相迎，亲自备茶招待，并逐一为几人奉茶。悟空见道长所奉之茶均盛红枣，自用杯中盛有黑枣，要与其交换，未果。玄奘师徒饮茶后，不出片刻，均倒地不省人事。原来观中的道长是蜘蛛精的兄长千目怪，几妖逃脱后便来此投靠，道长为帮妹妹们报仇，便在茶水中下毒，害玄奘师徒性命。道长见玄奘师徒中招，得意大笑，悟空突然起身，将口中茶水喷出。道长施法凝出数条火蛇，攻击悟空。悟空隐去身形，重击道长。道长起身后，全身施力，衣衫尽裂，现出妖形。悟空见他两肋下生有多目，只只金光四射，金光迸做光网，将悟空困于其中，悟空变作穿山甲，钻地而出才得以脱困。悟空自一空旷之地钻出，思及师父与师弟在道观中生死未卜，不禁悲切哭泣。梨山老母化身一戴孝妇人，指点悟空请毗蓝婆菩萨相助。
玄奘师徒在一险峻山中行进，八戒打听到此山唤八百里狮驼山，山中狮驼洞有三老怪和四万八千小妖。太白金星特意现身，提醒悟空前行艰难，须小心谨慎，巧使计谋，切不可怠慢。悟空先行探查时，发现一队妖怪巡山，悟空使计得了腰牌，变作妖形混入队伍中。悟空在洞口一番言论将守洞小妖们吓得一哄而散，又入洞至三怪前，将齐天大圣的厉害讲了一通，言其正要杀入妖洞，先斩小妖，再将三怪剥皮、刮骨、抽筋，若闭门不出，便化作苍蝇钻缝而入，搅得众妖鸡飞狗跳、乱作一团。悟空见状得意窃笑，不慎现了猴相，被眼尖的鹏怪发现。鹏怪将悟空收入阴阳二气瓶中，此瓶壁满布七宝八卦、瓶中尽是三昧真火。悟空拔了观音菩萨所赐的救命毫毛，变作金刚钻，在瓶底钻洞而出，才得以逃出生天。悟空急匆匆赶回玄奘面前，将此前经历详述一番。知晓此行艰险，玄奘、沙僧西行的决心愈加坚定，只有八戒胆怯心生退意。悟空哄得八戒与自己同去降妖。
悟空哄得八戒与自己同去降妖，两人在洞前叫阵，狮怪出洞与悟空赌斗，若悟空可接自己三刀而无恙，便放玄奘师徒过山。狮怪第一刀当头劈下，火星四溅，悟空丝毫未损，第二刀将悟空当中劈作两半，第三刀劈作四段，悟空却谈笑依然。狮怪道悟空使了分身之术，若能合身，便让他打上自己一棒。悟空当下便合成原样，狮怪却不守信用，变作一头巨狮子。悟空直迎而上，被一口吞下，八戒逃回向玄奘哭诉此讯。狮怪以为吞下悟空便除去大患，不想悟空在其腹中戳其肝胆肠肚，灌了盐白汤也无法将其吐出。狮怪饮药酒欲毒死悟空，悟空喝下后却发起酒疯，将它折腾得死去活来。狮怪假意答应放玄奘师徒过山，实则想在悟空出其口时咬食，被悟空用戳穿企图，在其腹中又是一阵折腾。
大魔头和二魔头打败了沙僧及八戒在饮酒庆祝，但大魔头想到如果让悟空将他们吃了玄奘肉的事情告到天庭，他们就会被打入十八层地狱仍然心有余悸。但没想到悟空也被三魔头捉住，三个魔头将师徒四人绑在柱子上，准备将四个和尚一并蒸来吃掉。大魔头心中有些不忍，与三魔头言语冲撞起来。转眼四人都被架到蒸锅上就要点火，悟空变为飞虫飞出蒸锅，来到北海找龙王帮忙。悟空带龙王携凉风前来，放出瞌睡虫让一群看管的小妖怪睡着，救出蒸锅内的三人。到了吃肉的时候，三个魔头发现蒸锅内已经空无一人，三魔头执意追了出去。玄奘身为凡胎不能驾云，和八戒、沙僧又被三魔头抓了回来，悟空趁机溜走。他变为小妖怪前去搭救师父，却没想见到大群妖怪在分吃玄奘肉，悟空想起与师父及师弟们在一起的点点滴滴，心如刀绞。来到西天找如来，责怪如来让他们一行千辛万苦前去取经，却没想落得如此，还不如让他回花果山去，省得现在遭此悲痛。如来安抚悟空，问他是否亲眼见到玄奘的尸首，并述说那三个魔头的来历，告诉悟空世间万物生灵其实都是前生后世的兄弟姐妹，劝悟空今后不要杀生。这边，大魔头不同意吃玄奘，要放玄奘走，并为救玄奘被三魔头打伤。
如来与悟空一同来到魔头的城池狮驼国，如来让悟空先下去与他们打上一仗。三个魔头随悟空打到天上，却见如来与诸多菩萨，大、二魔头分别被原来的主人收了回去，三魔头终也被如来收服去了灵山。悟空这时才知原来师父没有被吃掉，终于对如来换了笑脸连声称谢。 师徒四人路过比丘国见家家鹅笼装着小孩，便去打听，得知国王要用千名小儿的心肝做药引十分恼怒，悟空命六丁六甲卷走鹅笼并假扮唐僧上殿见国王揭穿妖精的阴谋。
悟空八戒来到清华洞二个妖怪正在计划再次前去霸占比丘国。二人与妖怪从洞里打到洞外，正要将其正法，忽被空中一声音大喊且慢，原来是寿星老前来求情，那妖怪原来是寿星老的一对脚力逃下凡间作怪。寿星老又被悟空要求前往比丘国见了糊涂的国王，并又对国王说明一切，国王恍然大悟，将孩子还给了每一人家，宣告从此大家在比丘国可安居乐业。山林中，忽闻一声音大喊救命，悟空前去查看，八戒见到是一女子声音也偏拽着师父前去。看到一女子衣衫褴褛被捆绑在地，玄奘问起缘由，女子口称是遇到土匪才落到次下场，并哭得悲悲切切，玄奘慈悲心起让八戒把她扶起来。悟空从空而降告诫大家这女子乃是妖精，但玄奘八戒仍然不听，执意要将她救出一并带走。悟空拗不过他们，只得从旁保护。一行人来到寺庙，寺中和尚见到他们带着一年轻貌美女子均显得有些奇怪。玄奘方解释该女子为他们路过黑松林半路救出的苦难之人，住持这才明白将其单独安排在天王殿歇息。半夜八戒来到天王殿对女子嘘寒问暖，被悟空发现揪着耳朵拽回去睡觉，女子无奈对悟空说明日自己一定离开他们。悟空来到师父打坐打大殿，在旁边守候。忽然觉得黑影一闪，惊醒得去四下寻找却不见人影。赶快回去护着师父。小和尚举着灯笼前去敲钟，却被那女子央告不要敲，小和尚不敢违背师父敲钟之命，却没想到那女子变出数只老鼠扑了过去，那小和尚瞬间变为一堆白骨。
早晨徒弟们叫师父起程，却发现玄奘高烧不退滴水不进。玄奘叫八戒取来笔墨，给唐王写信，让悟空送到大唐去。信中道出这一虽路披荆斩棘并不觉西去艰苦，但现在自觉病重恐不久于人世，希望唐王另择取经之人。面对三个徒弟玄奘一一嘱托，嘱咐他们不论后来的取经人是何等模样，他们都要护着他西去取到真经。师徒四人哭作一团。夜里另一小和尚小心谨慎地靠近寺院的大钟正准备撞钟，忽然身后出现一直高九丈的大老鼠……八戒和沙僧眼见玄奘没有转醒的模样，围在身边呜呜伤心，此刻悟空大叫好消息跳进门来。说从佛祖处打探到消息，师父乃是金蝉子的第二个徒弟，当年轻慢了佛法，是注定要有这场病灾，三天之后必好。清晨，众小和尚大呼住持，悟空过来询问究竟，住持说他们来了以后一连三天失踪了三个小和尚，不知是什么妖孽作怪。悟空让他们不要害怕，晚上由他去敲钟。玄奘终于醒来，悟空让师父继续休息，待过了今晚降住妖怪再走不迟。半夜悟空化作小和尚前去敲钟，果然遇到妖精，悟空将妖精扣在了大钟之下。正在得意之时，八戒和沙僧前来嚷嚷着来帮他降妖，悟空掀起大钟发现妖精已然遁地逃走，跑去师父的房间已然不见人影，这才知道上当。三人来到当初遇到那女妖精之处，从土地公那里得知女妖精的去处，腾云便去。这边女妖精的洞中正在一派喜气的筹备婚事，女妖精正缠在玄奘身边劝说玄奘与她完婚。悟空八戒沙僧三人来到无底洞寻找师父，无奈悟空却迷失在迷宫一样的洞中。 白鼠精所居的无底洞地形复杂，如迷宫一般。悟空叫师父与妖精周旋，自己会伺机钻入女妖肚中，胁其送两人出洞。
女妖与玄奘推杯换盏，玄奘劝其共饮，女妖见酒中浮有一只小虫，便用指甲挑出。小虫是悟空所变，见计策未成，又变作大鹏将喜房搅得天翻地覆。八戒与沙僧候在洞口，悟空自洞内飞出，告知两人洞底之事后。白鼠精领玄奘在洞中游玩，悟空变作一只鲜桃，让玄奘哄女妖吃下。白鼠精眉眼含情望着玄奘，将桃口口吃下。悟空在女妖肚中翻江倒海，疼得女妖满地翻滚，直到将玄奘送出洞口，才钻出。女妖与悟空在洞外缠斗，不多时八戒便去相助。沙僧见悟空、八戒与女妖缠斗多时，也上前助阵，独留小白龙原地守护玄奘。白鼠精化作一缕白烟，钻入无底洞。悟空、八戒、玄奘三人追至洞中。洞内白雾缭绕，八戒、沙僧遭暗算滑入沟壑之中，悟空闻二人呼救，听声辩位，打穿地面纵身跳下。三人落至一处洞穴，但见洞壁间红光密布，霎时间白鼠如潮般自各处涌出，三人挥打却杀之不尽。女妖趁机出洞寻得玄奘，小白龙化作人形护之。女妖刺伤小白龙后欲下杀手，玄奘为保白龙性命，与女妖回洞。悟空以猴毛变作一口巨钟，将白鼠尽数弹开，一只绣鞋掉落，悟空一看便知又中了女妖的诡计。三人赶回，不见玄奘踪影，只有伤重的小白龙卧于行李上。悟空再入无底洞，遍寻不到玄奘，却意外发现白鼠精供奉着两位仙人的牌位，其上书，尊父李天王之位和尊兄哪吒三太子之位。悟空窜上天庭，怀揣诉状要告李天王纵女行凶，李天王闻后嗤笑，言自己只有三子一女，且女儿年方七岁，如何成妖作恶。哪吒却提醒李天王，那女妖应是大雷音寺中的白鼠。此时，无底洞中，白鼠精正向玄奘倾诉两人缘起。玄奘为金蝉子投胎，女妖是大雷音寺中的金鼻白毛鼠，经常到寺内偷食灯油。某日，金蝉子打坐修禅，见一灵巧白鼠扶柱而望，便每日煽熄一盏油灯，施油于白鼠。白鼠每日入寺吃油，目望金蝉子，对他日久生情。一日，白鼠痴望金蝉子，被钟声所惊，打翻了佛祖的鲜花宝烛，引大火烧毁雷音寺，犯下重罪。哪吒怜白鼠痴情，饶其性命。白鼠藉恩，拜下义父义兄供其牌位。白鼠为还金蝉子施油之恩，已等候三百年。
玄奘叹此冤孽，言心中已放下尘世所有，若女妖执意还情，放其西行便是大恩。白鼠精难舍执念，切切哭泣、苦苦哀求。悟空领李天王和哪吒到无底洞救师，八戒怜女妖痴情，劝道：三百年等候换得一日相聚，也不枉了。女妖闻言，豁然开朗，目送玄奘师徒离去。烈日炎炎下，玄奘师徒路经一茶摊，就地歇息。茶摊老板劝几人勿要前行，前方灭法国国王许下罗天大愿，要杀万僧，现今已杀了九万九千九百九十六个，若几人去了，正好凑齐。悟空前行灭法国打探，发现果然如老板所言，而且国王现在正悬赏捉僧。为免多生事端，玄奘师徒乔装打扮入城。是夜，玄奘师徒投宿旅店，不慎露了和尚的身份。店主的儿子贪图赏银，领着官兵捉拿几人。国王得知四僧自东土远道而来，命臣子带其上殿。玄奘师徒殿上不跪，宣佛讲经，惹国王恼怒。
悟空八戒来到清华洞二个妖怪正在计划再次前去霸占比丘国。二人与妖怪从洞里打到洞外，正要将其正法，忽被空中一声音大喊且慢，原来是寿星老前来求情，那妖怪原来是寿星老的一对脚力逃下凡间作怪。寿星老又被悟空要求前往比丘国见了糊涂的国王，并又对国王说明一切，国王恍然大悟，将孩子还给了每一人家，宣告从此大家在比丘国可安居乐业。山林中，忽闻一声音大喊救命，悟空前去查看，八戒见到是一女子声音也偏拽着师父前去。看到一女子衣衫褴褛被捆绑在地，玄奘问起缘由，女子口称是遇到土匪才落到次下场，并哭得悲悲切切，玄奘慈悲心起让八戒把她扶起来。悟空从空而降告诫大家这女子乃是妖精，但玄奘八戒仍然不听，执意要将她救出一并带走。悟空拗不过他们，只得从旁保护。一行人来到寺庙，寺中和尚见到他们带着一年轻貌美女子均显得有些奇怪。玄奘方解释该女子为他们路过黑松林半路救出的苦难之人，住持这才明白将其单独安排在天王殿歇息。半夜八戒来到天王殿对女子嘘寒问暖，被悟空发现揪着耳朵拽回去睡觉，女子无奈对悟空说明日自己一定离开他们。悟空来到师父打坐打大殿，在旁边守候。忽然觉得黑影一闪，惊醒得去四下寻找却不见人影。赶快回去护着师父。小和尚举着灯笼前去敲钟，却被那女子央告不要敲，小和尚不敢违背师父敲钟之命，却没想到那女子变出数只老鼠扑了过去，那小和尚瞬间变为一堆白骨。
早晨徒弟们叫师父起程，却发现玄奘高烧不退滴水不进。玄奘叫八戒取来笔墨，给唐王写信，让悟空送到大唐去。信中道出这一虽路披荆斩棘并不觉西去艰苦，但现在自觉病重恐不久于人世，希望唐王另择取经之人。面对三个徒弟玄奘一一嘱托，嘱咐他们不论后来的取经人是何等模样，他们都要护着他西去取到真经。师徒四人哭作一团。夜里另一小和尚小心谨慎地靠近寺院的大钟正准备撞钟，忽然身后出现一直高九丈的大老鼠……八戒和沙僧眼见玄奘没有转醒的模样，围在身边呜呜伤心，此刻悟空大叫好消息跳进门来。说从佛祖处打探到消息，师父乃是金蝉子的第二个徒弟，当年轻慢了佛法，是注定要有这场病灾，三天之后必好。清晨，众小和尚大呼住持，悟空过来询问究竟，住持说他们来了以后一连三天失踪了三个小和尚，不知是什么妖孽作怪。悟空让他们不要害怕，晚上由他去敲钟。玄奘终于醒来，悟空让师父继续休息，待过了今晚降住妖怪再走不迟。半夜悟空化作小和尚前去敲钟，果然遇到妖精，悟空将妖精扣在了大钟之下。正在得意之时，八戒和沙僧前来嚷嚷着来帮他降妖，悟空掀起大钟发现妖精已然遁地逃走，跑去师父的房间已然不见人影，这才知道上当。三人来到当初遇到那女妖精之处，从土地公那里得知女妖精的去处，腾云便去。这边女妖精的洞中正在一派喜气的筹备婚事，女妖精正缠在玄奘身边劝说玄奘与她完婚。悟空八戒沙僧三人来到无底洞寻找师父，无奈悟空却迷失在迷宫一样的洞中。
原来凤仙郡国王三年前曾说过对上天不敬的话，玉帝发怒，设下米山面山，什么时候这两座山被小鸡和小狗吃完了，什么时候才让他们下雨。孙悟空上天，和玉帝理论，设计吃光了天庭的米山面山，又和玉帝据理力争，请太白金星求情，玉帝看到凤仙国王和百姓诚心悔改，虔诚白天祈雨，才答应降雨。玄奘师徒为凤仙祈雨的消息传出去，成为百姓膜拜的对象，他们的头像被到处张贴敬贡。玉帝看到玄奘空师徒反倒成了百姓的救星，孙悟空过分得意，心里不悦，太白金星想出了教训他们的办法。玄奘师徒四人来到玉华国，王爷招待，看悟空等面丑而心惊。王爷回到内院，说给三个儿子听，三王子认为是妖怪，便持铁棍，钉耙和乌铁杖来打妖怪。悟空三人亮出兵器，小王子搬不动，悟空等各自亮武艺，小王子跪下拜师。
王子要求将三人的兵器交他们仿造，悟空等答应。晚上，附近的小狮子怪寻光而来，卷走金箍棒、钉耙和沙僧的月牙铲。但孙悟空留的棒子是假的。小狮子回洞，在三兵器上做法，将来他三人一碰，便会变人头上外甥身。悟空等醒来发现兵器不见，王爷追查不出，估计是附近的妖怪偷走，悟空前往附近山内寻妖。悟空路上遇两个小妖，一个叫刁钻古怪，一个叫古怪刁钻，是去给妖怪黄狮精的舅舅下贴子，开钉耙会。悟空放瞌睡虫，然后返回来。悟空叫上八戒和沙僧，分别扮作两个小妖及贩猪的，前往妖洞。他们混进妖洞，八戒看见自己的耙子，抓过就打妖。黄狮精作法，将猪八戒收上肩膀，悟空惊，变脸救猪八戒，妖怪不抵他，驾云逃走。黄狮精妖怪逃到舅舅家，那舅舅是叫做九头狮子的老妖。老妖听说悟空大名还犹豫，外甥说那几个人都上了咒语，就差上身。九头狮率外甥前往玉华国王城决战。.
九头狮子下令鞭打悟空，至深夜，悟空解绳出来，八戒看见了，心急嚷嚷，惊动黄狮精和九头狮，悟空只得逃出。悟空唤土地询问，原来这九头狮子是太乙天尊的坐骑。悟空前往天尊处，天尊接待悟空，闻说吃惊，天尊同悟空来到妖精洞，悟空引出九头狮，天尊喝他，老妖怪立刻卧倒。孙悟空救出师父和国王等人玄奘一行来到金平府，金平府方丈留他们过元宵节。灯会上，方丈给她们看了三口大缸，里面长年装的都是上好酥油，价值不菲，元宵这一夜，三位菩萨会出现，给他们贡献的酥油灯也都会点尽。玄奘师徒感到疑惑，说话间，三位菩萨真的现身了，天竺百姓顶礼膜拜。孙悟空和观音打招呼的时候，发现他们根本不认识自己，立刻意识到天上的三个菩萨都是假的。悟空的行为惹来虔诚百姓的一片声讨，空中的三尊佛趁乱卷走玄奘。众人大惊，悟空说附近一定有妖怪，招来百姓的斥责，没人信他，孙悟空只好自己到城外查询。土地告诉他山上是有三个修炼的犀牛。悟空寻到洞口，打烂洞门，要他们交师父出来。三个犀牛只好出门迎战。
避寒和悟空商议送回玄奘，但要玄奘师徒放自己一马，挽回他们在金平百姓中的威望和面子，悟空不肯，双方打起来，悟空力尽而走。回到金平府，猪八戒和沙僧已经被百姓赶出城里，悟空带着两位师弟来到洞口，和犀牛精再战，结果八戒和沙僧被擒。悟空逃走。悟空上天，查得三犀牛怕四木禽星，便觐见玉帝，要求帮助。悟空带四木禽星打进洞，分别擒获三犀牛精。孙悟空坚持要带犀牛精回金平府见那里的百姓，游街示众。避暑和避尘性格刚烈，相撞而亡。避寒见两位兄弟都自尽了，也愧疚自杀，场面惨烈。悟空想到三个犀牛精确实没做过伤害百姓的事情，又如此刚烈，陷入极大的矛盾。金平百姓见到犀牛精的尸体，不但没有抱怨他们冒充菩萨，反而感念他们多年的好处，决定以后奉犀牛精为当地的神灵。师徒继续西行，悟空一路矛盾，直到天竺国的布金禅寺，顿悟。寺中长老秘会玄奘，讲三年前有公主随风飘来，日夜啼哭，被长老暗藏在后院。求玄奘到国都后查访此事。
师徒进入天竺国，赶上公主抛绣球，悟空拉玄奘去看，公主将绣球砸到玄奘脑袋，并落入袖中。玄奘抱怨悟空，悟空叫他随宫监去，自己有安排。玄奘被拥到楼下，随公主回宫。国王决定成就此婚事。玄奘无奈，只得依悟空话，叫国王将三徒弟放行。国王御花园招待三嘉宾，玄奘悄问悟空对策，悟空说见后宫有妖气，要见公主一面。悟空暗变飞虫回来，公主出现，悟空认出非真公主，但也非妖怪。婚礼中，悟空显身，假公主取出药杵当武器，与悟空打斗。假公主败逃，悟空追至毛颖山，嫦娥赶到，收服玉兔。悟空嫦娥救真公主回天竺国，国王下令画四人图像，永远供奉在镇华阁。师徒进入雷音寺境地，来到寇家庄，看有万僧不阻四字，原来寇员外要斋僧万人，已斋九千九百九十六人……
晚间有贼人入寇家打劫，目标是玄奘等人，他们踢死寇员外，抢走大批财宝。寇夫人以为是玄奘等所为，两儿子悲愤告状。县官闻说大唐和尚杀人越货，立刻下令捉拿玄奘等人。荒野路上，玄奘等遇打劫寇家强盗，被悟空反制，悟空审问，得知寇家被劫，不杀强盗，放走后，玄奘等带财物返寇家。路途中，被官军截获，人赃俱在，玄奘感叹有理莫辨。刺史带着玄奘师徒来到寇家，寇员外复活，说出实情。师徒四人到灵山境地，高山有一道士，悟空认出是等候他们的金顶大仙。遇独木桥，八戒和玄奘不敢过。一艄公渡船而来，悟空认出是接引之宝幢光王佛。众人上无底船，看到自己的肉身留在此岸。四人进雷音寺，拜见如来。如来勉励他们，让他们随阿傩和迦叶去拿经书。经书楼中，两罗汉索人事，玄奘没有，悟空和八戒高叫要告他们，他们便给了一套无字经书。玄奘等人带着经书离去，观音来给如来复命，查出还少一难，急派揭谛追上金刚，将玄奘等人放下。通天河边，玄奘等人再发愁，老鼋游来，驮他们渡河，河中心，老鼋知道他们忘了帮自己问如来一事，怒而沉河。他们四人慌忙上岸，玄奘也成佛，不至于沉底，但经书都湿了。白雄尊者空中抓乱经书，悟空等人才发现是无字经，重回到雷音寺，如来笑说，罗汉所要人事，并不是钱财，而是让他们真正放下心里的人事，玄奘顿悟，交出了唐王送他的紫金钵，如来让他们再去拿真经，各成正果。玄奘等人取到真经，由八大金刚护送，驾云飞还见唐王，完成西去取经的使命。.
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