玄奘师徒在一险峻山中行进,八戒打听到此山唤八百里狮驼山,山中狮驼洞有三老怪和四万八千小妖。太白金星特意现身,提醒悟空前行艰难,须小心谨慎,巧使计谋,切不可怠慢。悟空先行探查时,发现一队妖怪巡山,悟空使计得了腰牌,变作妖形混入队伍中。 悟空在洞口一番言论将守洞小妖们吓得一哄而散,又入洞至三怪前,将齐天大圣的厉害讲了一通,言其正要杀入妖洞,先斩小妖,再将三怪剥皮、刮骨、抽筋,若闭门不出,便化作苍蝇钻缝而入,搅得众妖鸡飞狗跳、乱作一团。悟空见状得意窃笑,不慎现了猴相,被眼尖的鹏怪发现。鹏怪将悟空收入阴阳二气瓶中,此瓶壁满布七宝八卦、瓶中尽是三昧真火。悟空拔了观音菩萨所赐的救命毫毛,变作金刚钻,在瓶底钻洞而出,才得以逃出生天。 悟空急匆匆赶回玄奘面前,将此前经历详述一番。知晓此行艰险,玄奘、沙僧西行的决心愈加坚定,只有八戒胆怯心生退意。悟空哄得八戒与自己同去降妖。
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