两千的古老中国正处于战国时代,秦王嬴政使秦国成为战国七雄中的最强者,而挡在他吞并六国的征途上的最顽强的对手就是南方的楚国。公元前222年,秦国派出名将王翦和蒙武率领60万大军进攻楚国,而以楚国大将军项燕为首的项氏一族也率领了40万军队迎击,这场战斗决定了100万人的生死。项燕的孙子项少羽也投入到了这场战斗中,奋勇杀敌。
秦楚之战,项燕兵败阵亡后,其孙少羽率领的项氏军队与秦国名将蒙恬的黄金火骑兵交锋于战场上。少羽虽然年少,但是英勇善战,令蒙恬刮目相看,蒙恬提及项燕之死,激起了少羽的怒火,二人激烈交战,然而还是无法改变项氏军队被困的处境,这时墨家出手援助,高渐离、雪女、大铁锤、盗跖的到来,解救了少羽一行。
机关城中央大厅内,易容成天明的黑麒麟从背后偷袭盖聂,黑麒麟露出了真面目,盖聂要杀黑麒麟,被卫庄拦下,黑麒麟退下,盖聂和卫庄再次展开了激烈的决斗。盖聂回忆起年少时与卫庄同在鬼谷门下的往事,师父鬼谷子给二人安排了一场从玄虎口中救人的考验,这场考验也是对两人修业的考量。卫庄迅速完成了考验报告师父,而盖聂却迟迟未归……