秦国边境，残月谷，盖聂一人一剑，尽屠300大秦铁骑精兵。这位天下第一剑客以满身伤痕告诉年少的天明何谓真正的强者。消息传来，皇帝震怒，勒令宰相李斯务必铲除一切抗秦势力。李斯提出以江湖对江湖的所谓以毒攻毒的策略。天明扶持伤重的盖聂来到一处山村。

卫庄手下四大天王之一无双鬼杀到山村。无双鬼蛮力无双，杀法残暴，将山村变成一座修罗地狱。众家将在其面前蝼蚁般不堪一击，眼看就要被屠戮殆尽。面对恐怖强悍的敌人，天明和少羽毫无惧色，奋勇应战。千钧一发之际，重伤醒来的盖聂出手，打败无双鬼，解救了天明和项家众人。项家既已行藏泄露，便舍弃了山村，与盖聂、天明二人上路前往太湖墨家药庄。而此时，暗夜下始终有一双野兽的眼睛从暗处注视着项家车队。

入夜，荒原，突然出现的狼群对一行人展开血腥的追杀。狼群的主人是卫庄手下四大天王之一的苍狼王，盖聂重伤在身，勉强出手，也被其占了上风。危难时刻，天明再出奇招，运用火焰攻击，险中求胜，击退苍狼王，解救了众人。一行人历经险阻，终于来到了太湖畔的墨家药庄，谁知药庄主人端木蓉素有三不救的规矩，竟拒绝为盖聂疗伤。

墨家高手班大师用来传送消息的机关鸟着实让天明大开了眼界。天明在药庄过着安宁快乐的田园生活，温柔可爱的药庄少女高月渐被天明的活力所吸引。盖聂伤愈不久，敌人再度出现。盖聂带领众人驾车撤离药庄，山道上，遭遇一只骇人的白色巨鸟袭击马车也坠入悬崖。

众人被困在山道上。此时，卫庄手下四天王之一的赤练出现了。更令人震惊的是，向蝶翅鸟泄露行踪，出卖大家的人竟然就是高月。高月道出当年亲眼见父亲被盖聂所杀，然这一切背后的真相竟是赤炼的火魅术在作祟。

危急时刻，班大师用威力强大的机关兵器挡住赤炼，将众人救上了机关木鸢。混乱中，端木蓉跌落悬崖，幸得盖聂在半空中将其救下。一行人乘坐木鸢向墨家机关城飞去。在木鸢上，盖聂细话当年，端木蓉心结渐渐开解。天明看着盖聂，想到自己未知的父母， 黯然神伤。

卫庄手下四天王之首白凤凰率千万鸟群布下漫天血羽杀阵，欲在万丈高空中剿灭众人 ！班大师身重剧毒，天明等人在危难关头众人利用木鸢的喷气加速装置逃过此一劫，终于来到了隐藏在深山中墨家机关城。白凤凰在卫庄的授意下，并未全力追击，放任众人入城，不免令人心生疑窦。

机关城内机巧玄妙，别有洞天。盗跖前来迎接，一行人在他带领下，深入城中，途中遇到徐夫子，徐夫子道出关于渊虹剑的来历。与此同时，嬴政正在谋划着攻占机关城的方法，李斯向他透露卫庄等人已开始部属进攻计划。

天明等人刚进入墨家机关城，便听说有一名不自量力的少年向机关城里的力大无穷的首领大铁椎挑战，不想此人竟是少羽。少羽天生神力，与大铁椎比斗，大铁椎输得心服口服。另一边，卫庄得到一件神秘的礼物，这件礼物据说可以和墨家机关兽匹敌。

卫庄派出隐蝠潜入墨家机关城，班大师谨慎期间，让大铁椎到机关城附近探查敌人的行踪，而此刻，隐秘的墨家林中却暗藏杀机，墨家弟子连续遭遇不测。另一边，嬴政欲知此役攻占墨家机关城的结果，月神道出了一个令人震惊的预言。