三网融合12试点深度分析

　　　观点3：广电业务短期受冲击不大

　　1、北方试点城市未来竞争趋势判断

　　试点城市 竞争趋势基本判断

　　哈尔滨 哈尔滨网通IPTV规模上大大落后于广电有线网络公司，加上内容上的劣势，预计IPTV很难获得规模发展，而有线公司将从互联网等业务中获得成长机遇；未来双方将基于各自优势形成全业务竞争。

　　青岛 青岛网通将获得IPTV 业务发展机会，但短期内无法动摇青岛有线的视频业务优势地位，同时在互联网业务方面更将面临中国电信的强力挑战。未来可能是三家竞争的格局，成为有代表意义的试点城市。

　　大连 技术的路径依赖将大大制约大连IPTV业务，而有线公司将从互联网等业务中获益，并反过来推动自身双向改造步伐，成为主要获益者，未来是双寡头全业务竞争格局。

　　北京 作为极具发展潜力的首都城市，三家运营商将展开激烈竞争；北京联通将获得正式的IPTV业务发展机遇，在视频领域追赶歌华，而北京电信与歌华有线则有潜在合作可能，也可能成为有代表意义的试点城市。

　　由上表可知：哈尔滨和大连的电信运营商之前在获得IPTV牌照的情况下，分别因为当地居民收入和技术选择方面的原因难以形成IPTV业务的规模发展，其试点意义并不显著；而青岛和北京的电信运营商在获得市场准入机制后，将面临实力强大的竞争对手，可能在当地形成双寡头或三巨头竞争格局，其竞争演变走向值得关注，具备将较意义。

　　2、南方试点城市未来竞争趋势判断

　　城市 竞争趋势基本判断

　　武汉 作为“光都”，武汉电信具备很好的IPTV业务网络基础，武汉电信将从试点中获益，并取消与有线原有的合作关系；同时，有线公司也具备较强的网络基础和较高的用户规模，预计双方将形成强力竞争

　　杭州 华数在当地具备显著的强势地位，杭州电信虽然获得正式的IPTV发展机会，但已经没有多少用户发展空间了；预计双方将在互联网业务及未来的VOIP领域形成强力竞争，但华数在其它地域则可能与地方电信形成合作。

　　南京 南京电信2009年已经和具备IPTV牌照的江苏电视台合作推广IPTV业务，成为融合试点后将加快江苏地区的全业务竞争，该地区也具备较强的试点意义。

　　长沙-湘潭 长沙电信获得发展机会，但短期内难以对有线公司的视频业务形成威胁，预计未来双方将形成全业务竞争。

　　绵阳 绵阳电信将获得IPTV业务发展机会，但受到地方市场潜力约束。

　　上海 拥有巨大的发展潜力，双方已经展开双向竞争，上海电信将凭借整体优势成为主导

　　深圳 城市发展潜力大，深圳电信将获得IPTV业务快速发展机遇，但同时也将面临中国移动及中国联通与广电的联合竞争；其互联网业务也将遇到强力竞争

　　由上表可知：

　　（1）中国电信在各地获得IPTV业务发展机会，其中在上海因为整体网络优势将成为主导性力量；深圳因地域市场潜力巨大在呈现较大机遇的同时，也陷于复杂的竞争；

　　（2）其它城市在短期内都无法撼动有线公司的视频业务地位，或因受制于城市整体发展潜力；

　　（3）中国电信在各地因为新的竞争对手的出现，都可能面临互联网业务收入的流失，特别是江苏电信地区因为获得本地IPTV业务牌照放合作，已经具备较好的竞争态势，在南京成为试点以后则形成较强的双向进入和异质竞争格局，试点意义显著；

　　（4）由于南方地区经济较发达，特别是沿海城市发展潜力大，因为除了存在电信运营商与广电运营商之前存在异质网络竞争外，电信运营商内部也存在同质网络竞争（例如广东移动与广电企业合作），这形成了复杂的竞合局面。

　　就所有试点城市竞争趋势的整体评估而言：北京、上海、深圳以及南京这四个发展潜力较大的试点城市，各方运营商都具备相当的竞争力，一定形式形成了较显著全业务竞争态势，并涉及了复杂的竞合关系（地方弱势电信运营商与广电合作，对抗强势电信运营商），具备较强的试点意义。而在其它城市，虽然电信运营商也获得发展机遇，但从用户规模、用户习惯引导等方面看，其视频业务短期内无法撼动广电有线公司的优势。