玄奘来到五指山下，悟空高喊“师父”，他告诉玄奘，观音来指点过，要自己辅佐玄奘一路西去……玄奘爬到五指山顶，揭下了如来镇在上面的六字真言偈。于是山崩地裂，那被压了五百年的猴儿又重获自由。他跪在玄奘面前，感恩而喜极悲涕。路上忽遇老虎，悟空杀了老虎，并用虎皮给自己做了一条围裙，玄奘怪他杀生不慈悲，悟空觉得这师父飞不会飞，法术也没有，真没甚本事，于是师徒间有了隔阂。晚间梦中，悟空身体里的六意，也就是他的六个神识跳了出来，撺掇他杀了这笨师父，悟空的本心大喊着“我不！”，他醒了过来，真看见玄奘正在为自己盖衣服，悟空非常感动……第二天，六意又幻化做六个强盗拦住师徒的去路，悟空奋力斩杀。可玄奘并不知道这六个强盗是悟空的六个扰乱他前行的神识，到埋怨起他来，任悟空怎样辩解，说这是自己的六根，剪灭六根正好清静，那玄奘也不相信，悟空气得离开……观音菩萨幻化做一个老妈妈，给了玄奘一个紧箍儿和一身衣服，要他送给徒弟，说若悟空不听话，便可念咒语降他