大魔头和二魔头打败了沙僧及八戒在饮酒庆祝，但大魔头想到如果让悟空将他们吃了玄奘肉的事情告到天庭，他们就会被打入十八层地狱仍然心有余悸。 　　但没想到悟空也被三魔头捉住，三个魔头将师徒四人绑在柱子上，准备将四个和尚一并蒸来吃掉。大魔头心中有些不忍，与三魔头言语冲撞起来。 　　转眼四人都被架到蒸锅上就要点火，悟空变为飞虫飞出蒸锅，来到北海找龙王帮忙。悟空带龙王携凉风前来，放出瞌睡虫让一群看管的小妖怪睡着，救出蒸锅内的三人。 　　到了吃肉的时候，三个魔头发现蒸锅内已经空无一人，三魔头执意追了出去。玄奘身为凡胎不能驾云，和八戒、沙僧又被三魔头抓了回来，悟空趁机溜走。他变为小妖怪前去搭救师父，却没想见到大群妖怪在分吃玄奘肉，悟空想起与师父及师弟们在一起的点点滴滴，心如刀绞。 　　来到西天找如来，责怪如来让他们一行千辛万苦前去取经，却没想落得如此，还不如让他回花果山去，省得现在遭此悲痛。如来安抚悟空，问他是否亲眼见到玄奘的尸首，并述说那三个魔头的来历，告诉悟空世间万物生灵其实都是前生后世的兄弟姐妹，劝悟空今后不要杀生。 　　这边，大魔头不同意吃玄奘，要放玄奘走，并为救玄奘被三魔头打伤。