悟空将太子引入寺中，告知国王托梦之事，太子几番纠结后，屏退众人与玄奘师徒相商。太子在王后处求证，到寺中与玄奘师徒商量对策。深夜，悟空诓八戒到王宫御花园中寻宝，实则让其下井背出国王的尸身。悟空到太上老君处求得一枚九转还魂丹，予国王吞下还魂。悟空在大殿上戳穿了假国王，妖怪为脱身变作玄奘的模样，让众人真假难辨，八戒提议以紧箍咒辨其真假。