如来与悟空一同来到魔头的城池狮驼国，如来让悟空先下去与他们打上一仗。三个魔头随悟空打到天上，却见如来与诸多菩萨，大、二魔头分别被原来的主人收了回去，三魔头终也被如来收服去了灵山。悟空这时才知原来师父没有被吃掉，终于对如来换了笑脸连声称谢。 师徒四人路过比丘国见家家鹅笼装着小孩，便去打听，得知国王要用千名小儿的心肝做药引十分恼怒，悟空命六丁六甲卷走鹅笼并假扮唐僧上殿见国王揭穿妖精的阴谋。