八戒及沙僧来到庙前寻找师父，与妖怪打作一团。玄奘被捆在庙中，一面貌清秀的女子前来说话，原来她是宝象国国王的三公主百花羞，十三年前被这妖怪——黄袍怪抓来做了夫人，那黄袍怪对她甚是体贴，二人生儿育女倒也幸福，但毕竟想念家中亲人，希望玄奘经过宝象国时能帮她带一封家书。公主到黄袍怪面前求情，编造一个儿时许愿的故事，求他放了玄奘为她还愿。玄奘携公主家书来到宝象国，国王寻朝中能领兵前去拯救公主之人，却无人响应。国王想到玄奘一行人能赴西天必定有过人之处，便请他们师徒前去捉黄袍怪救回公主。玄奘述说那黄袍怪其实对公主尚好，但八戒已经在国王面前大大显摆其法力，夸下海口他老猪出手必定马到成功……