王子要求将三人的兵器交他们仿造，悟空等答应。晚上，附近的小狮子怪寻光而来，卷走金箍棒、钉耙和沙僧的月牙铲。但孙悟空留的棒子是假的。小狮子回洞，在三兵器上做法，将来他三人一碰，便会变人头上外甥身。悟空等醒来发现兵器不见，王爷追查不出，估计是附近的妖怪偷走，悟空前往附近山内寻妖。悟空路上遇两个小妖，一个叫刁钻古怪，一个叫古怪刁钻，是去给妖怪黄狮精的舅舅下贴子，开钉耙会。悟空放瞌睡虫，然后返回来。悟空叫上八戒和沙僧，分别扮作两个小妖及贩猪的，前往妖洞。他们混进妖洞，八戒看见自己的耙子，抓过就打妖。黄狮精作法，将猪八戒收上肩膀，悟空惊，变脸救猪八戒，妖怪不抵他，驾云逃走。黄狮精妖怪逃到舅舅家，那舅舅是叫做“九头狮子“的老妖。老妖听说悟空大名还犹豫，外甥说那几个人都上了咒语，就差上身。九头狮率外甥前往玉华国王城决战。 .