玄奘师徒在一险峻山中行进，八戒打听到此山唤八百里狮驼山，山中狮驼洞有三老怪和四万八千小妖。太白金星特意现身，提醒悟空前行艰难，须小心谨慎，巧使计谋，切不可怠慢。悟空先行探查时，发现一队妖怪巡山，悟空使计得了腰牌，变作妖形混入队伍中。 　　悟空在洞口一番言论将守洞小妖们吓得一哄而散，又入洞至三怪前，将齐天大圣的厉害讲了一通，言其正要杀入妖洞，先斩小妖，再将三怪剥皮、刮骨、抽筋，若闭门不出，便化作苍蝇钻缝而入，搅得众妖鸡飞狗跳、乱作一团。悟空见状得意窃笑，不慎现了猴相，被眼尖的鹏怪发现。鹏怪将悟空收入阴阳二气瓶中，此瓶壁满布七宝八卦、瓶中尽是三昧真火。悟空拔了观音菩萨所赐的救命毫毛，变作金刚钻，在瓶底钻洞而出，才得以逃出生天。 　　悟空急匆匆赶回玄奘面前，将此前经历详述一番。知晓此行艰险，玄奘、沙僧西行的决心愈加坚定，只有八戒胆怯心生退意。悟空哄得八戒与自己同去降妖。