九头狮子下令鞭打悟空，至深夜，悟空解绳出来，八戒看见了，心急嚷嚷，惊动黄狮精和九头狮，悟空只得逃出。悟空唤土地询问，原来这九头狮子是太乙天尊的坐骑。悟空前往天尊处，天尊接待悟空，闻说吃惊，天尊同悟空来到妖精洞，悟空引出九头狮，天尊喝他，老妖怪立刻卧倒。孙悟空救出师父和国王等人玄奘一行来到金平府，金平府方丈留他们过元宵节。灯会上，方丈给她们看了三口大缸，里面长年装的都是上好酥油，价值不菲，元宵这一夜，三位菩萨会出现，给他们贡献的酥油灯也都会点尽。玄奘师徒感到疑惑，说话间，三位菩萨真的现身了，天竺百姓顶礼膜拜。孙悟空和观音打招呼的时候，发现他们根本不认识自己，立刻意识到天上的三个菩萨都是假的。悟空的行为惹来虔诚百姓的一片声讨，空中的三尊佛趁乱卷走玄奘。众人大惊，悟空说附近一定有妖怪，招来百姓的斥责，没人信他，孙悟空只好自己到城外查询。土地告诉他山上是有三个修炼的犀牛。悟空寻到洞口，打烂洞门，要他们交师父出来。三个犀牛只好出门迎战。