玄奘试着念了紧箍咒，悟空当时疼痛难忍。玄奘有些不忍，帮着悟空想撬下金箍儿，未果。悟空得知这箍儿是观音让他给自己带上的，气得抽棒要打玄奘，玄奘无法只好又念起紧箍咒，这一次疼得悟空几乎没了命！自此，悟空不敢擅自违拗师父了……蛇盘山鹰愁涧，山势险峻，小白龙吃了玄奘的白马，众揭谛神祇从天而降，奉了观音的旨意前来帮助玄奘师徒。悟空到涧中去找白龙打斗起来，最终也未能打赢。观音出现，告诉他东土的凡马不能历尽万水千山，须得一个龙种才能担此大任。又告知取经路上还有妖魔会被降服而一路辅佐，观音希望悟空不要再抱怨，方可顺利西去求得正果。观音临走还赠给悟空三根救命的毫毛，非万不得已不可使用，可救之于急苦之中。师徒二人便又上路了,山林中闪出一座寺庙，上写“观音禅寺”…… .