避寒和悟空商议送回玄奘，但要玄奘师徒放自己一马，挽回他们在金平百姓中的威望和面子，悟空不肯，双方打起来，悟空力尽而走。回到金平府，猪八戒和沙僧已经被百姓赶出城里，悟空带着两位师弟来到洞口，和犀牛精再战，结果八戒和沙僧被擒。悟空逃走。悟空上天，查得三犀牛怕四木禽星，便觐见玉帝，要求帮助。悟空带四木禽星打进洞，分别擒获三犀牛精。孙悟空坚持要带犀牛精回金平府见那里的百姓，游街示众。避暑和避尘性格刚烈，相撞而亡。避寒见两位兄弟都自尽了，也愧疚自杀，场面惨烈。悟空想到三个犀牛精确实没做过伤害百姓的事情，又如此刚烈，陷入极大的矛盾。金平百姓见到犀牛精的尸体，不但没有抱怨他们冒充菩萨，反而感念他们多年的好处，决定以后奉犀牛精为当地的神灵。师徒继续西行，悟空一路矛盾，直到天竺国的布金禅寺，顿悟。寺中长老秘会玄奘，讲三年前有公主随风飘来，日夜啼哭，被长老暗藏在后院。求玄奘到国都后查访此事。